Os comerciantes estão a suportar o peso do fraude com cartões de débito

Os custos da fraude com cartões de débito têm-se inclinado cada vez mais para os comerciantes, com os retalhistas agora a suportar quase metade do encargo total, em vez de bancos ou redes de pagamento.

Essa mudança está documentada em dados bienais do Federal Reserve, que publica o seu relatório sobre fraude com cartões de débito a cada dois anos como um instantâneo dos custos de transação em todo o ecossistema de débito.

Nos termos da Lei Dodd-Frank, o Fed é obrigado a limitar as taxas de intercâmbio de débito fixadas a níveis que sejam “razoáveis e proporcionais” ao custo de cada transação, incluindo as perdas por fraude antecipadas. Como resultado, o relatório serve não apenas como uma medida das tendências de fraude, mas também como um referencial para como esses custos são alocados entre comerciantes, bancos e outros participantes.

Os dados mostram que os comerciantes foram responsáveis por 49,9% dos custos de fraude com cartões de débito em 2023, acima dos 46,9% em 2021. Numa perspetiva de longo prazo, a mudança longe dos bancos é ainda mais acentuada. A quota dos bancos nas perdas por fraude com débito caiu de 59,8% em 2011 para 28,3% em 2023.

Uma Preocupação Crescente

Ao mesmo tempo, a fraude com cartões de débito aumentou na última década. Em 2023, as perdas por fraude em todas as partes totalizaram $17,63 por $10.000 em valor de transação, acima dos $7,80 em 2011. Um estudo separado de 2024 dos Serviços Financeiros do Federal Reserve descobriu que quase três quartos das instituições financeiras afirmaram que a fraude com cartões de débito era o seu tipo de fraude mais comum e que resultava nas maiores perdas.

A natureza da fraude com cartões de débito também evoluiu. Após a introdução de cartões EMV com chip, a fraude mudou-se de transações presenciais para fraudes com cartão não presente, ou remotas, alterando tanto a forma como as perdas ocorrem como quem as absorve em última instância.

Apesar dessas tendências, os comerciantes continuam a pagar taxas de intercâmbio destinadas a cobrir as perdas por fraude esperadas pelos bancos. Desde que a Dodd-Frank entrou em vigor, os comerciantes pagaram aos bancos aproximadamente 0,05% do valor da transação de débito em taxas de intercâmbio para esse fim. O relatório do Fed também destaca que os bancos sujeitos à regulação de intercâmbio de débito continuam a obter retornos fortes em transações de débito, arrecadando cerca de 24 centavos em receita sobre custos de aproximadamente 4,1 centavos.

Os Comerciantes Tomam Ação

À medida que o encargo se tem deslocado para os retalhistas, estes estão a reagir. No dia anterior à publicação do relatório do Fed, a Merchant Payments Coalition enviou uma carta instando o Fed a finalizar novas regulamentações que reduziriam as taxas de intercâmbio de débito fixas.

As taxas de chargeback—incorridas quando os pagamentos são revertidos após disputas de clientes—estiveram no centro de um recente acordo em que a Visa e a Mastercard concordaram em pagar aos comerciantes $199,5 milhões para resolver uma ação coletiva. Os retalhistas alegaram que a Visa e a Mastercard violaram leis antitruste ao coordenarem para tornar os comerciantes responsáveis pelos custos de chargeback, a menos que atualizassem os seus sistemas de ponto de venda para incluir leitores de chip.