Como os CEOs das grandes empresas de petróleo e gás pensam que a interrupção do fornecimento devido à guerra no Irã vai se desenrolar

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Executivos de energia comentam sobre quanto tempo o mercado de petróleo pode suportar a perda de barris de petróleo do Oriente Médio

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HOUSTON — Os CEOs das empresas de petróleo e gás mais influentes do mundo transmitiram uma mensagem sóbria esta semana sobre o impacto da guerra no Irão nos suprimentos de energia e as consequências a longo prazo para a economia global.

Os executivos reuniram-se em Houston, Texas, para a conferência anual CERAWeek da S&P Global para avaliar a guerra. Eles alertaram que o mercado não está a refletir a escala da interrupção nos suprimentos de petróleo e gás.

A Ásia e a Europa enfrentarão escassez de combustíveis se a guerra se arrastar, disseram os executivos. Os preços do petróleo provavelmente permanecerão altos mesmo que o conflito termine, à medida que os países reabastecem reservas esgotadas, afirmaram.

“Simplesmente não se pode retirar do palco mundial 8 a 10 milhões de barris de petróleo por dia e cerca de 20% do mercado de [gás natural liquefeito] sem ter algumas repercussões significativas,” disse o CEO da ConocoPhillips, Ryan Lance, aos participantes da CERAWeek.

O Irão basicamente impôs um bloqueio económico contra os produtores de petróleo do Oriente Médio ao fechar o Estreito de Ormuze, disse Sheikh Nawaf al-Sabah, CEO da Kuwait Petroleum Corporation. O Estreito é a artéria vital que conecta as exportações de petróleo dos produtores árabes do Golfo aos mercados globais.

“Esta é um ataque não só contra o Golfo, mas é um ataque que está mantendo a economia mundial como refém,” disse al-Sabah à conferência. O CEO advertiu que a guerra terá um “efeito dominó” na economia global.

“Os custos desta guerra não permanecem dentro de linhas geográficas nesta região,” disse al-Sabah. “Eles se estendem por toda a cadeia de suprimentos.”

O choque do petróleo é o pior desde o embargo árabe de petróleo contra os EUA e outras nações ocidentais pelo seu apoio a Israel na guerra do Oriente Médio de 1973, disse Paul Sankey, um analista independente da Sankey Research.

“Este é o pior que já vi,” disse Sankey, que começou sua carreira na Agência Internacional de Energia em 1990. “Não vimos nada como isto, possivelmente desde 1973. Nunca vimos o Estreito de Ormuze fechado.”

“Estamos numa situação de facto onde os iranianos estão a controlar o Estreito,” disse Sankey. “Portanto, a situação é extremamente grave.”

Pedido para que os EUA protejam a energia

Os comentários dos executivos contrastaram com os esforços da administração Trump para tranquilizar uma indústria preocupada e um mercado de petróleo volátil.

O Secretário de Energia, Chris Wright, disse à CNBC que o mercado está a enfrentar um “período de interrupção a curto prazo.” O preço vale a pena pagar para alcançar os benefícios a longo prazo de desarmar o Irão, afirmou.

Mas o preço é muito alto para uma indústria de petróleo e gás cujos ativos estão agora expostos a ataques. A Conoco está “implorando” à administração Trump por proteção militar “em torno dos ativos de propriedade dos EUA no Qatar e centenas de milhões de dólares de investimento,” disse Lance.

O Irão forçou o fechamento do maior centro de gás natural liquefeito do mundo no Qatar com ataques de drones. A Conoco é um grande investidor nesse local.

“Tivemos que evacuar um número de nossos funcionários, nossos funcionários não essenciais,” disse Lance. “Tem sido uma tarefa difícil nas últimas semanas.”

Preços do petróleo permanecerão altos

Os preços do petróleo foram voláteis esta semana, caindo sempre que surgiram esperanças de um fim negociado para a guerra e subindo quando as tensões percebidas se reacenderam. Na segunda-feira, o presidente Donald Trump recuou de sua ameaça de bombardear as usinas de energia do Irão. Ao longo da semana, ele afirmou que o Irão quer fechar um acordo para acabar com o conflito.

Mas, em última análise, os investidores permaneceram apreensivos, com os preços do petróleo se estabelecendo na sexta-feira em seu nível mais alto em mais de três anos. Os preços do petróleo bruto dos EUA dispararam 49% para $99,64 por barril desde que os EUA e Israel atacaram o Irão em 28 de fevereiro. Os preços do Brent, o benchmark internacional, dispararam mais de 55% para $112,57 por barril.

“Oiço e leio muito sobre conversas sobre preços e afins, tudo interessante, mas o que importa são os fluxos físicos,” disse o CEO da Shell, Wael Sawan. “Os nossos clientes precisam das moléculas, precisam dos elétrons.”

O CEO da Chevron, Mike Wirth, afirmou que a oferta física de petróleo é muito mais apertada do que os preços no mercado futuro indicam. O mercado está a reagir com base em “informação escassa” e “perceções,” disse o CEO.

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Secretário de Energia Chris Wright: Estamos a eliminar rapidamente a capacidade do Irão de projetar poder

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“Há manifestações físicas muito reais do fechamento do Estreito de Ormuze que estão a atravessar o mundo e o sistema que não creio que estejam totalmente precificadas nas curvas futuras do petróleo,” disse Wirth.

Levará de três a quatro meses para os países árabes do Golfo restaurarem totalmente a produção, pois tiveram que fechar poços de petróleo devido ao fechamento do Estreito, disse o CEO da Kuwait Petroleum, al-Sabah.

O “piso” do preço do petróleo provavelmente terá que subir, disse Lance da Conoco, indicando que os preços provavelmente não cairão para níveis anteriores à guerra tão cedo, apesar das garantias da administração Trump.

A Cheniere, um dos maiores exportadores de GNL do mundo, está a fazer o seu melhor para atender à demanda dos países asiáticos que são fortemente dependentes de importações de gás natural do Qatar, disse o CEO Jack Fusco. Mas a empresa já está a operar a plena capacidade, disse Fusco.

“Vamos tentar levar o máximo de moléculas que pudermos para aqueles países na Ásia que realmente precisam,” disse o CEO. “Mas é uma viagem de 28 dias da Costa do Golfo para qualquer lugar na Ásia, então não vai acontecer da noite para o dia.”

Escassez de combustível

Os suprimentos de combustível estão a enfrentar uma interrupção ainda maior do que o petróleo, disse o CEO da Shell, Sawan. Os suprimentos de combustível de aviação já estão impactados e o diesel virá a seguir, seguido pela gasolina, afirmou.

A guerra desencadeou um efeito dominó de escassez que está a espalhar-se por grandes economias asiáticas e chegará à Europa até abril, disse o CEO. Governos em todo o mundo estão a estocar e proteger os seus próprios suprimentos, afirmou.

“Precisamos garantir que isso não magnifica o que são pressões físicas sérias,” disse Sawan.

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Assista à entrevista completa da CNBC com o CEO da TotalEnergies, Patrick Pouyanné

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Os preços do combustível de aviação e do diesel dispararam para $200 por barril e $160 por barril, respetivamente, disse o CEO da TotalEnergies, Patrick Pouyanné. A China proibiu exportações de produtos petrolíferos e a Tailândia está a racionar gasolina, afirmou.

“A crise começa a impactar realmente os clientes,” disse Pouyanné à CNBC.

“Tudo dependerá de quanto tempo este conflito durará,” disse o CEO. “Espero que não dure muito. Caso contrário, teremos consequências muito, muito dramáticas.”

Escalada provável

A guerra é improvável que termine em breve e o risco de escalada é alto, disse Vali Nasr, um especialista em Irão da Universidade Johns Hopkins. O Irão não está à procura de um cessar-fogo com Trump, disse Nasr. Teerão quer um grande acordo que lhes dê controle sobre o Estreito, compensação económica e garantias de segurança, afirmou.

O Irão está a travar uma guerra total enquanto os EUA estão a conduzir uma campanha limitada a partir do ar, disse o Gen. Jim Mattis, secretário de defesa de Trump durante seu primeiro mandato. O objetivo de mudar o regime em Teerão é ilusório, disse ele. O conflito está em um impasse, com um lado agora provavelmente a escalar ainda mais, disse Mattis.

A Marinha dos EUA terá dificuldades em proteger as rotas de navegação do Golfo Pérsico através do Estreito de Ormuze e para fora no Golfo de Omã, disse ele. Os iranianos têm centenas de milhas de rotas marítimas que podem atacar e que os EUA precisariam proteger, afirmou.

A guerra poderia quebrar o modelo económico desenvolvido pelas nações árabes do Golfo. O Iraque, o Qatar, os Emirados Árabes Unidos e potencialmente a Arábia Saudita poderiam ver uma queda de 30% no seu produto interno bruto anualizado, disse Sankey.

Os EUA não consultaram os seus aliados árabes do Golfo antes de ir para a guerra e Trump não poderá simplesmente declarar vitória e desistir, disse Mattis. Os iranianos têm uma palavra a dizer sobre quando a guerra termina, afirmou.

“Não acho que possamos simplesmente nos afastar disso,” disse Mattis. “Estamos numa posição difícil.”

— CNBC’s Pippa Stevens e Brian Sullivan contribuíram para este relatório

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