CPO em todos os setores apresenta ressonância de otimismo, a Long Fiber Optical no final do pregão disparou em linha reta

No dia 24 de março, no final do pregão, o conceito de CPO teve uma recuperação volátil, Longxing Fiber (601869.SH) subiu rapidamente, e várias ações como Cambridge Technology (603083.SH), Xinyi Sheng (300502.SZ) e Zhongji Xuchuang (300308.SZ) seguiram em alta.

No que diz respeito às notícias, na semana passada, na realização da Conferência e Exposição de Comunicação por Fibra Óptica de 2026, todos os fabricantes de comunicação óptica enfatizaram os planos de expansão da capacidade dos componentes e materiais centrais dos módulos ópticos. A Lumentum afirmou que, até o final de 2026, a capacidade de EML crescerá mais de 50% em relação a 2025.

Com a popularização das aplicações de IA e o sucesso estrondoso do OpenClaw, o mercado de serviços de computação entrou em um ciclo de aumento de preços, com provedores de serviços em nuvem como Alibaba Cloud e Baidu Smart Cloud anunciando aumentos de preços, elevando os preços da computação em IA e serviços relacionados. Desde o início deste ano, grandes provedores de serviços em nuvem no exterior, como Amazon e Google, também aumentaram os preços de produtos principais.

O hardware de computação nacional também atingiu um avanço. Um relatório da Shanxi Securities mostra que fabricantes de chips nacionais, como Huawei Ascend, Cambricon, Haiguang Information e Kunlun Chip, estão acelerando a perseguição à NVIDIA em desempenho por placa, com a flagship da Huawei já podendo ser comparada ao H100, competindo com soluções de rack da NVIDIA através de inovações na arquitetura de super nós.

A Huachuang Securities afirmou que empresas de serviços de computação são as primeiras a se beneficiar da grande liberação da demanda por raciocínio em IA, com um aumento significativo nas expectativas de desenvolvimento e prosperidade em direções como centros de dados em IA, módulos ópticos, dispositivos ópticos e chips ópticos.

Um relatório da China Galaxy Securities apontou que o sucesso do OpenClaw está impulsionando o valor da indústria de IA em direção à “capacidade de conclusão de tarefas”, e suas características de alto consumo resultaram em um aumento exponencial no uso de Tokens, com o volume de processamento da plataforma na primeira semana de março alcançando 14,8 trilhões de Tokens, e a proporção de saída do fluxo de trabalho do Agent ultrapassando a metade. Isso trouxe uma transformação estrutural na infraestrutura de computação, beneficiando a curto prazo os data centers AIDC e o aluguel de computação, e impulsionando a atualização de módulos ópticos, refrigeração líquida e outros segmentos a médio prazo. O mercado já apresenta sinais de aumento de preços e desequilíbrio entre oferta e demanda, com todo o setor de telecomunicações experimentando uma ressonância de prosperidade.