黄仁勋 delineia a arquitetura de cinco camadas de IA: roteiro de investimento de dezenas de trilhões de dólares

黄仁勋 recentemente voltou a “pregar”.
Ele disse que aqueles aplicativos coloridos nos nossos telemóveis, os softwares a funcionar no nosso computador, todos têm de “acabar”!
A próxima era é a era dos “agentes de IA”.
O que é um agente de IA?
Imagine que dentro do seu telemóvel vive um “Micheal” — você diz-lhe “ajuda-me a reservar o comboio-bala para Hangzhou na sexta-feira, verifica se está a chover à beira do Lago Oeste e reserva aquele restaurante que a minha esposa mais gosta”, e ele, pá, trata de tudo isso de uma vez.
Isto é um agente inteligente.

O mestre Huang delineou claramente o caminho para ganhar dinheiro no futuro mundo da IA em cinco andares.
Compreender estes cinco andares é compreender o fluxo de riqueza na era da IA.

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Primeiro andar: Camada de energia — o “power bank” e a “fatura de eletricidade” da IA

O que o mestre Huang disse sobre o primeiro andar, o andar mais baixo, é a energia.
Você pode rir ao ouvir isso: “Depois de tudo, o fim da IA é pagar a fatura de eletricidade?”

Não ria. Isto é fundamental.
Não importa quão poderosa seja a sua placa gráfica, quão grande seja o seu data center, sem eletricidade, não é tudo um monte de ferro-velho de alta qualidade?
A IA atual é um “ladrão de eletricidade”.
Treinar um grande modelo consome tanta eletricidade que chega a impressionar.
Dizem que a eletricidade usada em um único treino de IA é suficiente para um lar durante centenas de anos.

É como se você quisesse conduzir um carro desportivo; a primeira coisa que precisa fazer não é estudar o motor, mas verificar se o posto de gasolina tem combustível.
Portanto, a lógica de investimento deste andar é muito simples: uma necessidade de combate.
Quer se trate de energia elétrica gerada a partir do carvão ou de energias renováveis como a solar e a eólica, enquanto o carro da IA continuar a andar, a energia é o “vendedor de água” mais estável.

Pode-se entender assim: como durante a corrida do ouro na Califórnia, quem realmente ganhou dinheiro não foram os garimpeiros, mas sim aqueles que venderam pás, água e calças de ganga.
Aqui, a energia é a “pá” mais discreta, mas de que ninguém pode prescindir.

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Segundo andar: Camada de chip — o “cérebro mais poderoso” da IA

Com eletricidade, quem vai trabalhar?
Aqui entra o antigo domínio do mestre Huang — a camada de chip.

Se a energia é a “comida”, os chips são o “sistema digestivo” da IA.
Por que as GPUs (unidades de processamento gráfico) estão tão na moda?
Porque são “talentos especializados”, não fazem outra coisa, apenas calculam em massa, e isso é exatamente o que a IA mais precisa.

Veja agora, quem tem um chip de alto desempenho, caminha com confiança.
Este dispositivo agora é mais valioso do que “moeda forte”, quando os resultados financeiros da Nvidia saem, o mundo inteiro treme.
Por quê?
Porque é o “coração” do mundo da IA e é o único que pode ser trocado.

A lógica de investimento deste andar também é simples: barreiras tecnológicas elevadas, quem ganha, leva tudo.
Quem dominar a tecnologia de chip mais avançada, terá o controle total da indústria de IA.
Este é o jogo dos reis no topo da pirâmide, onde os jogadores comuns podem apenas assistir, mas precisam saber quem é o verdadeiro “decisor”.

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Terceiro andar: Camada de infraestrutura — a “superfábrica” da IA

Ter apenas um coração não é suficiente; você precisa construir uma casa para ele, com um ambiente temperado e humidificado, e deve ter seguranças em turnos 24 horas.
Este é o terceiro andar, a camada de infraestrutura.

Em resumo, são aqueles enormes data centers, servidores em massa e sistemas de refrigeração zumbindo.
Pense, centenas de milhares de chips a trabalhar juntos, quanta calor geram?
Dizem que atualmente um dos maiores custos dos data centers não é a compra de equipamentos, mas sim o ar condicionado!
Portanto, até as empresas que trabalham com refrigeração líquida estão a crescer.

Este andar é como o setor imobiliário, é a “fábrica” e “escritório” da IA.
A lógica de investimento é: enormes economias de escala, amplo espaço para crescimento.
À medida que as aplicações de IA se tornam mais comuns, a demanda por data centers é praticamente ilimitada.
Os irmãos da construção, preparem-se para receber encomendas.

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Camada de modelo — o “artista da alma” da IA

Com a fábrica e os equipamentos, é hora de dar alma à IA.
Este é o quarto andar, a camada de modelo.

Os grandes modelos podem ser entendidos como o “cérebro” ou “alma” da IA.
Por exemplo, um grande modelo para condução autónoma deve aprender a como olhar para a estrada, como interpretar os semáforos e como evitar gatos e cães que aparecem de repente.
É como uma criança prodígio, necessitando de uma quantidade massiva de dados para ser alimentada e educada, até que possa se sustentar sozinha.

Este andar é onde a competição tecnológica é mais intensa.
Hoje a OpenAI lançou o GPT-4, amanhã o Google pode lançar o Gemini Ultra, e a luta é intensa.
Por quê?
Porque quem dominar o “cérebro” mais inteligente e que mais o entende, terá a vantagem absoluta na próxima camada de aplicações.

Investir neste andar é como “investimento anjo”, apostando em futuros talentos.
O espaço é vasto, mas o risco também é elevado, porque você não sabe qual “prodígio” vai realmente ter sucesso.

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Quinto andar: Camada de aplicação — a “máquina de imprimir dinheiro” da IA

Finalmente chegamos ao andar mais emocionante — a camada de aplicação.
Este é também o lugar onde o mestre Huang diz que a IA realmente “monetiza”.

Os quatro andares anteriores estavam focados em construção.
Este andar é onde o povo comum pode realmente interagir e utilizar os produtos.
Por exemplo, um carro autónomo, você entra, confortavelmente, e ele o leva ao seu destino, depois você paga com um código QR.
Outro exemplo é aquele que ajuda a reservar bilhetes, o “Jarvis”, você usa e fica satisfeito, disposto a pagar uma taxa mensal.

Isto é o que o mestre Huang chama de “agente de IA”.
Eles não são mais softwares que você precisa aprender a usar, mas sim serviços que entendem você e ajudam-no a trabalhar.

A lógica de investimento neste andar é a mais simples e direta: implementação rápida, capacidade de monetização forte.
Quem conseguir criar uma aplicação de IA que faça os usuários exclamarem “Uau!”, poderá converter tecnologia diretamente em dinheiro.
Assim como na era da internet, as grandes fortunas foram feitas pela Amazon, Taobao e Tencent, que realmente aplicaram tecnologia em cenários diários como compras e conversas.

Portanto, compreender os cinco andares do mestre Huang é entender para onde o dinheiro flui na era da IA.

1. O andar mais baixo (energia, chips) é a âncora, estável, adequado para manter a longo prazo;

2. O andar do meio (infraestrutura, grandes modelos) é o foguete, rápido, com enorme espaço para crescimento;

3. O andar mais alto (aplicações) é a máquina de imprimir dinheiro, precisa, diretamente voltada para o usuário, com a maior capacidade de monetização.

Antigamente, a IA parecia distante, era coisa de filme de ficção científica.
Agora a IA está perto, está a tornar-se aquele “agente inteligente” que pode fazer tudo, remodelando cada software, cada serviço.

E quanto às pessoas comuns?
Ou se esforçam para se tornarem um tijolo nesta estrutura de cinco andares;
ou então, devem preparar a carteira para desfrutar dos serviços inigualáveis que os agentes de IA trarão.
Afinal, no futuro, até ser preguiçoso pode ser uma virtude.