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ARC RESOURCES LTD. ANUNCIA O FECHO DA SUA OFERTA DE NOTAS SENIORES NÃO GARANTIDAS

CNW Group

Qui, 26 de Fevereiro de 2026 às 07:00 GMT+9 4 min de leitura

Neste artigo:

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CALGARY, AB, 25 de Fevereiro de 2026 /CNW/ - (TSX: ARX) A ARC Resources Ltd. (“ARC” ou a “Empresa”) anunciou hoje que fechou a sua oferta previamente anunciada de C$950 milhões de montante principal agregado em notas seniores não garantidas (a “Oferta”), consistindo de C$400 milhões de montante principal agregado de Notas Seniores Não Garantidas de 3,349%, Série 5 com vencimento em 2029 (as “Notas Série 5”) e C$550 milhões de montante principal agregado de Notas Seniores Não Garantidas de 4,104%, Série 6 com vencimento em 2033 (as “Notas Série 6”, juntamente com as Notas Série 5, as “Notas”). A Morningstar DBRS atribuiu uma classificação de BBB com uma tendência Estável às Notas.

Logotipo da ARC Resources Ltd. (CNW Group/ARC Resources Ltd.)

A ARC pretende utilizar os fundos líquidos da Oferta para financiar o resgate dos seus C$450 milhões de montante principal agregado das Notas Série 1 de 2,354%, assim como para reembolsar os montantes pendentes sob o empréstimo a prazo existente de C$500 milhões da ARC.

As Notas são obrigações não garantidas diretas e seniores da ARC e têm o mesmo nível e pari passu que todas as outras dívidas não garantidas e não subordinadas existentes e futuras da Empresa.

As Notas foram oferecidas através de um sindicato de agentes co-liderados pela CIBC Capital Markets, RBC Capital Markets e TD Securities.

Informação e Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém certas informações e declarações prospectivas no âmbito das leis de valores mobiliários aplicáveis. O uso de quaisquer das palavras “esperar”, “antecipar”, “continuar”, “estimativa”, “objetivo”, “em curso”, “pode”, “irá”, “projetar”, “deveria”, “acreditar”, “planos”, “pretende”, “estratégia” e expressões semelhantes destina-se a identificar informações ou declarações prospectivas. Estas declarações envolvem riscos, incertezas e outros fatores conhecidos e desconhecidos que podem causar resultados ou eventos reais a diferirem materialmente daqueles antecipados em tais declarações prospectivas. Em particular, mas sem limitar o exposto, este comunicado de imprensa contém informações prospectivas relativas ao uso previsto dos rendimentos da Oferta.

As informações e declarações prospectivas incluídas neste comunicado de imprensa não são garantias de desempenho futuro e não devem ser indevidamente confiadas. Tais informações e declarações envolvem riscos, incertezas e outros fatores conhecidos e desconhecidos que podem causar resultados ou eventos reais a diferirem materialmente daqueles antecipados em tais informações ou declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitando ao fato de que o uso dos rendimentos da Oferta pode mudar do que aqui divulgado; condições gerais de negócios e económicas; e os riscos detalhados na Discussão e Análise de Gestão e no Formulário de Informação Anual mais recentemente arquivados da ARC.

A História Continua  

Estas declarações e informações prospectivas baseiam-se em certas expectativas e suposições-chave feitas pela ARC, incluindo, mas não se limitando ao uso dos rendimentos da Oferta. Embora a ARC acredite que as expectativas e suposições nas quais tais declarações e informações prospectivas se baseiam sejam razoáveis, não se deve confiar excessivamente nas declarações e informações prospectivas, uma vez que a ARC não pode garantir que se provarão corretas. Como as declarações e informações prospectivas abordam eventos e condições futuras, pela sua própria natureza, envolvem riscos e incertezas inerentes.

Os leitores são advertidos de que eventos ou circunstâncias podem causar resultados a diferirem materialmente dos previstos. As informações e declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa dizem respeito apenas à data deste comunicado de imprensa, e a ARC não assume qualquer obrigação de atualizar ou rever publicamente tais informações ou declarações para refletir novos eventos ou circunstâncias, exceto conforme possa ser exigido pelas leis aplicáveis.

Classificações de Crédito

As classificações de crédito destinam-se a fornecer aos investidores uma medida independente da qualidade de crédito de uma emissão de valores mobiliários. As classificações de crédito não são recomendações para comprar, manter ou vender valores mobiliários e não abordam o preço de mercado ou a adequação de um valor específico para um investidor particular. Não há garantia de que qualquer classificação se mantenha em vigor por qualquer período de tempo ou que qualquer classificação não seja revista ou retirada totalmente por uma agência de classificação no futuro, se, a seu critério, as circunstâncias assim o justificarem.

Sobre a ARC

A ARC Resources Ltd. é um produtor exclusivo de Montney e uma das maiores empresas de energia pagadoras de dividendos do Canadá, com operações de baixo custo. O perfil de crédito com grau de investimento da ARC é suportado pela diversidade de produtos e geográfica e por robustas práticas de gestão de risco em todos os aspectos do negócio. As ações ordinárias da ARC são negociadas na Bolsa de Valores de Toronto sob o símbolo ARX.

ARC RESOURCES LTD.

Por favor, visite o site da ARC em www.arcresources.com ou contacte Relações com Investidores:
E-mail: IR@arcresources.com
Telefone: (403) 503-8600
Fax: (403) 509-6427
Número gratuito: 1-888-272-4900
ARC Resources Ltd.
Suite 1500, 308 - 4 Avenue SW
Calgary, AB T2P 0H7

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