O IPO da SpaceX vai Remodelar as Normas de Wall Street: Quota de Investidores de Varejo Triplica o Normal, Reuniões com Investidores Após a Páscoa

De acordo com a monitorização de 1M AI News, a SpaceX está a notificar potenciais investidores de uma OPI que as apresentações a investidores (reuniões de teste de mercado) organizadas por executivos da empresa deverão ser lançadas em abril, após as férias da Páscoa. A empresa também está alegadamente a apresentar o pedido da sua OPI de forma confidencial já este mês. Esta OPI poderá angariar até 75 mil milhões de dólares, com uma avaliação que poderá atingir 1,75 biliões de dólares, procurando ultrapassar o recorde da Saudi Aramco de aproximadamente 29 mil milhões de dólares em 2019 e tornar-se na maior OPI da história. Em termos de estrutura de alocação, Elon Musk está a considerar alocar até 30% das ações a investidores de retalho, pelo menos o triplo da alocação habitual de 5% a 10%. O CFO da SpaceX, Bret Johnsen, comunicou este plano à Wall Street. A estratégia de Musk passa por contar com uma base fiel de investidores individuais para estabilizar o preço da ação após a cotação e reduzir o comportamento de vendas a descoberto. A SpaceX também atribuiu funções de “lane” a vários bancos de subscrição, categorizados por grupo de clientes e região, em vez de permitir uma concorrência livre: 1. Bank of America: Responsável por indivíduos de alto património nos EUA e por family offices. 2. Morgan Stanley: A servir pequenos e médios investidores de retalho através da sua plataforma E*Trade. 3. UBS: Responsável por investidores internacionais de alto património. 4. Citi: A coordenar a distribuição internacional de retalho e institucional. 5. Mizuho, Barclays, Deutsche Bank e Royal Bank of Canada irão cobrir, respetivamente, os mercados japonês, do Reino Unido, alemão e canadiano. A dimensão final e o calendário da OPI ainda não foram determinados.