3 anos, quase 100 milhões de cartões de crédito cancelados! Os bancos continuam a ajustar esta operação

Nos últimos três anos, a indústria dos cartões de crédito no nosso país tem “encolhido” de forma evidente.

Recentemente, o Banco Popular da China divulgou, no seu Relatório sobre o funcionamento geral do sistema de pagamentos no 3.º trimestre de 2025, que desde 2025 o número de cartões de crédito (cartões de crédito e cartões de crédito e de débito múltiplos) é de 707 milhões de unidades. Segundo uma análise do repórter do China Securities Journal, ao longo do ano, a dimensão total dos cartões de crédito a nível nacional manteve a tendência de descida contínua verificada anteriormente, tendo diminuído 20 milhões de unidades face ao início do ano; a mais longo prazo, nos últimos três anos, a redução acumulada é de quase 100 milhões de cartões de crédito.

Com base em dados do negócio de cartões de crédito de várias instituições bancárias cotadas deste ano, o repórter do China Securities Journal indica que, desde 2025, as três tendências principais continuam: primeiro, o número de cartões emitidos está a contrair-se de forma bastante clara, com o negócio de cartões de crédito a transitar progressivamente da expansão de escala para a otimização da qualidade; segundo, a taxa de crescimento do volume de consumo com cartões de crédito abranda de forma evidente, e o mercado de consumo com cartões de crédito enfrenta uma certa retração; terceiro, a qualidade dos ativos de empréstimo de cartões de crédito da maioria dos bancos de grande e média dimensão apresenta oscilações significativas, enquanto os bancos aumentam também a intensidade de liquidação das responsabilidades associadas a cartões de crédito problemáticos.

Quase 100 milhões de cartões de crédito “desapareceram” em três anos

Em 2 de dezembro, o Banco Popular da China divulgou o “Relatório sobre o funcionamento geral do sistema de pagamentos no 3.º trimestre de 2025”, indicando que no final de setembro de 2025 o número de cartões de crédito tinha sido reduzido para 707 milhões. Com base na comparação com dados anteriores, o número de cartões de crédito desceu, de um máximo histórico de 807 milhões no final de setembro de 2022, registando uma descida contínua em 12 trimestres consecutivos, até hoje, tendo sido reduzido em cerca de 100 milhões de cartões.

O negócio de cartões de crédito é uma prioridade estratégica do retalho bancário, além de ser uma das fontes importantes de receitas de negócios intermediários e de receitas de juros. Com a intensificação, nos últimos anos, da supervisão e da regulamentação do negócio de cartões de crédito por parte das autoridades de regulação financeira, o número de cartões emitidos, o número de clientes, a quota de mercado ou o ranking de mercado não podem ser utilizados como indicadores únicos ou principais de avaliação dos bancos.

Nos últimos anos, os grandes bancos que ocupam os primeiros lugares no ranking de volume de emissão de cartões também têm acelerado a limpeza dos “cartões de crédito adormecidos” (sleeping credit cards); esta é igualmente uma forma de os bancos responderem às exigências regulamentares de monitorização dinâmica e gestão das taxas de cartões adormecidos a longo prazo. Para a definição de cartões adormecidos a longo prazo, a regulação refere-se a cartões de crédito para os quais, por mais de 18 meses consecutivos, não houve transações ativas e, atualmente, o saldo de descoberto e as quantias pagas antecipadamente (que excedam o consumo) são ambos zero. Após uma gestão gradual de encerramento e tratamento dos cartões adormecidos, a taxa de utilização dos cartões ativos (active cards) dos cartões de crédito aumentou até certo ponto.

O repórter do China Securities Journal, com base nos dados do negócio de cartões de crédito divulgados por alguns bancos cotados nos últimos 2 anos, apurou que, até ao final do primeiro semestre de 2025, o volume de cartões de crédito emitidos por bancos públicos de grande dimensão como o Banco de Comunicações, o Banco Industrial e Comercial da China, o Banco de Construção da China e o Banco Postal da China diminuiu em termos homólogos: cerca de 4,79 milhões, 4 milhões, 2 milhões e 1 milhão de unidades, respetivamente. Já bancos como o CITIC (601998), Banco da China (601988), Banco de Xia Xia (600015) e China Merchants Bank (600036) registaram crescimento em sentido inverso: o CITIC teve um crescimento homólogo de cerca de 6,37 milhões de cartões; o Banco da China e o Banco de Xia Xia aumentaram, em termos homólogos, respetivamente, 2,34 milhões e 1,8 milhão.

Um especialista sénior em estudos sobre cartões de crédito, Dong Zheng, considera que o encolhimento do mercado de cartões de crédito resulta do efeito conjunto de políticas de supervisão, concorrência de mercado, mudanças nos hábitos dos utilizadores e ajustamentos estratégicos dos próprios bancos. Por exemplo, do ponto de vista da concorrência no mercado, a transformação do ecossistema de pagamentos e o impacto dos produtos concorrentes sobre os cartões de crédito: os pagamentos móveis foram profundamente integrados na vida quotidiana e, por dependerem de cenários de pagamento, são integrados de forma perfeita em instrumentos de pagamento online com crédito, substituindo de forma significativa os cartões de crédito tradicionais em áreas de pagamento de pequeno montante e alta frequência.

Encerramento de 63 centros de cartões de crédito no ano

A aceleração da integração do negócio de cartões de crédito e o “saneamento” também se reflete na redução e encerramento de alguns ramos de especialização em cartões de crédito de bancos comerciais.

Com base em apurações do sítio oficial da Administração Nacional de Regulamentação Financeira, antes da publicação do presente relatório, o repórter do China Securities Journal apurou que, ao longo do ano, já foram encerrados, no total, 63 centros de cartões de crédito, incluindo, entre outros, o Banco de Comunicações (601328), o Banco Minsheng (600016) e o Banco de Guangfa.

Em termos específicos, o maior número de centros encerrados pelo Banco de Comunicações foi o de centros de cartões de crédito, totalizando 56, incluindo centros de cartões de crédito nas cidades de primeira linha como Xangai, Pequim, Shenzhen e Guangzhou, que foram encerrados ao longo do ano um após outro. Além disso, ao longo do ano, o Banco Minsheng encerrou sucessivamente o centro de cartões de crédito para a região Norte da China, o centro para a região Nordeste, o centro para a região Centro da China e o centro para a região Sul da China, bem como 5 centros do distrito de Deyang; quanto ao Banco de Guangfa, procedeu ao encerramento do centro de cartões de crédito de Changji e do centro de cartões de crédito de Mudanjiang.

Na verdade, os centros regionais de cartões de crédito criados pelos bancos são, em geral, geridos diretamente pela sede, com custos como alocação de pessoal, atividades de marketing e funcionamento das instalações independentes dos custos das agências locais. Este tipo de sucursais especializadas surgiu principalmente durante o período de rápido desenvolvimento da fase em que o negócio de cartões de crédito “ocupava espaço” no mercado (captura acelerada de quotas). Através do investimento de recursos, expandiam atividades relacionadas em cidades com espaço de mercado em aberto.

Com a entrada do mercado de cartões de crédito, nos últimos anos, numa concorrência de “mercado vermelho”, e com a intensificação adicional da supervisão, mais e mais bancos comerciais consideram o investimento e o retorno neste domínio e escolhem “fazer contas com precisão” para gerir e operar o negócio de cartões de crédito.

Em março de 2025, numa conferência sobre os resultados do ano fiscal de 2024 do Banco de Comunicações, os gestores do banco responderam pela primeira vez à “onda de reestruturação” (recuo e agregação) dos centros de cartões de crédito em múltiplas regiões a nível nacional. A sua ideia central de operação é “acelerar a transformação para uma gestão de cartões de crédito a nível local”.

A gestão do Banco de Comunicações afirmou que, no passado, o negócio de cartões de crédito do banco adotava o modelo de gestão centralizada e direta por centros de cartões de crédito, modelo que, na fase de rápido desenvolvimento do negócio, apresentou vantagens únicas. Contudo, à medida que o negócio de cartões de crédito entrou numa nova fase de desenvolvimento, as limitações deste modelo ficaram cada vez mais evidentes.

Com base nas mudanças do mercado, um responsável do Banco de Comunicações afirmou que, por um lado, a reforma visa melhor satisfazer a necessidade de serviços financeiros integrados e abrangentes para os clientes; por outro lado, é também para se adaptar melhor aos requisitos de desenvolvimento do negócio de cartões de crédito na nova fase. Assim, o banco reformou o modelo do seu negócio de cartões de crédito: passando do modelo anterior de gestão centralizada e direta para uma gestão territorial pelas agências (sucursais), prestando as agências aos clientes locais um serviço financeiro “de ponta a ponta” e integrado, e integrando o negócio de cartões de crédito no negócio retalhista local para uma operação unificada.

Encerrar centros de cartões de crédito não significa retirada do serviço, mas sim um ajuste do foco da operação. Como profissionais do setor bancário indicaram anteriormente ao repórter do China Securities Journal, alguns bancos por ações optaram por transferir os clientes dos antigos centros de cartões de crédito para as agências locais; a partir daí, continuam a poder prestar serviços através de um modelo integrado de “online + offline”, incorporando o negócio de cartões de crédito em cenários como a gestão de património e empréstimos ao consumo, aumentando a adesão dos clientes.

Pressão sobre ativos retalhistas como empréstimos com cartões de crédito

Além da fraca capacidade de crescimento do número de cartões, a outra grande tendência do ano para o negócio de cartões de crédito é que o montante total de transações consumidas pelos clientes através de cartões de crédito continua também a diminuir; de acordo com dados de alguns bancos, mesmo o saldo de empréstimos associados a cartões de crédito em circulação também registou diminuição em termos homólogos.

Observando o indicador “montante acumulado de consumo no primeiro semestre de 2025”, o repórter do China Securities Journal analisou 5 bancos cotados com dados comparáveis, e todos registaram descida em termos homólogos. Em termos específicos, o consumo com cartões de crédito no China Merchants Bank foi de 2,02 biliões de yuan, menos cerca de 188,8 mil milhões de yuan face ao mesmo período de 2024. Além disso, os indicadores relacionados no China Everbright Bank (601818), no CITIC Bank, no Industrial Bank (601166) e no Huaxia Bank diminuíram respetivamente 169,3 mil milhões de yuan, 155,7 mil milhões, 111 mil milhões e 70 mil milhões.

Outro indicador é o saldo de descoberto/adiantamentos (empréstimos) por cartões de crédito. O repórter do China Securities Journal comparou 10 bancos cotados com classificação elevada em termos de saldo de descoberto com cartões de crédito. No primeiro semestre de 2025, exceto bancos públicos de grande dimensão como o Agricultural Bank of China e o Industrial and Commercial Bank of China (601398), que em geral registaram aumentos, muitos bancos de capitais próprios viram este indicador encolher em termos homólogos. Por exemplo, o saldo de descoberto com cartões de crédito no Ping An Bank (000001), no CITIC Bank, no Minsheng Bank e no China Everbright Bank diminuiu em termos homólogos cerca de 76,1 mil milhões de yuan, 45,6 mil milhões, 25,1 mil milhões e 15,4 mil milhões, respetivamente.

Num relatório divulgado em setembro deste ano, a consultora Deloitte analisou que, no primeiro semestre de 2025, o consumo com cartões de crédito continuou a cair; devido ao contexto macroeconómico e ao impacto na confiança do consumo, o montante total de consumo de alguns bancos com cartões de crédito diminuiu, refletindo o efeito duplo da redução da procura de consumo dos residentes e do reforço da intenção de poupança preventiva. No conjunto, a tendência de retração do mercado de consumo com cartões de crédito é evidente, e todos os bancos enfrentam o desafio de menor volume de consumo.

Além disso, segundo apurações do repórter do China Securities Journal, em vários bancos públicos de grande dimensão e em bancos de capitais próprios, as taxas de incumprimento (non-performing ratio) dos cartões de crédito no primeiro semestre de 2025 também aumentaram em termos homólogos, sofrendo um certo impacto na qualidade dos ativos.

Em termos específicos, as taxas de incumprimento dos cartões de crédito de vários bancos, incluindo o Industrial and Commercial Bank of China, o Minsheng Bank e o Industrial Bank, já ultrapassaram 3%. Para o Banco de Comunicações, o indicador aproxima-se dos 3%. Entre eles, a taxa de incumprimento dos cartões de crédito do ICBC aumentou 0,72 pontos percentuais homólogos, para 3,75%; a do Banco de Comunicações subiu 0,65 pontos percentuais homólogos, para 2,97%; a do China Construction Bank (601939) e a do Minsheng Bank subiram respetivamente 0,49 pontos percentuais e 0,44 pontos percentuais homólogos, para 2,35% e 3,68%. Além disso, o Industrial Bank e o Ping An Bank reduziram as taxas de incumprimento de forma mais evidente, registando quedas homólogas de 0,6 pontos percentuais e 0,4 pontos percentuais, respetivamente.

A equipa do King & Wood Group (Guoxin Securities) Wang Jian também apontou, num relatório de pesquisa divulgado em novembro deste ano, que os riscos dos empréstimos retalhistas dos bancos estão atualmente a ser expostos e ainda não atingiram o pico. Neste momento, incluindo empréstimos à habitação pessoais, empréstimos ao consumo pessoal e empréstimos com cartões de crédito, entre outros, estão a ser expostos. Nos últimos anos, a taxa de incumprimento dos empréstimos com cartões de crédito tem vindo a aumentar continuamente; no entanto, pela inclinação (slope), a tendência de subida tem abrandado.

(Editor: Wang Zhiqiang HF013)

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