【Novo IPO】Robot Huayan 1021 levanta mais de 1,3 mil milhões em oferta pública inicial; Transmitido procura excessiva de 5.063 vezes, a 4ª maior deste ano; Taxa de entrada para um lote é de 3.434 yuan; Investidores institucionais incluem Hillhouse, Morgan Stanley, Guangfa, entre outros

Empresa de robôs colaborativos Huayen Robotics (código de estreia: 01021)
De 20 a 25 de março, realizou a subscrição, tendo sido “interrompida” ao meio-dia de quarta-feira (25). Segundo informações, a parte de emissão pública foi subscrita por 228.000 pessoas, com uma oversubscription de 5.063 vezes, sendo a quarta maior oversubscription de ações novas este ano, envolvendo 351,2 mil milhões de HKD.

A Huayen Robotics planeja emitir 80,785 milhões de ações H, das quais 5% serão oferecidas ao público em Hong Kong, a um preço de 17 HKD por ação, angariando 1,37 mil milhões de HKD. Até ao final da tarde de 23 de março, a Huayen Robotics recebeu 23,8 mil milhões de HKD em garantias, com base num montante de captação pública de 6,887 milhões de HKD, resultando numa oversubscription de 344,5 vezes.

Cada lote de ações é de 200 ações, com uma taxa de entrada de 3.434,3 HKD por lote. A Huayen Robotics espera começar a cotar na bolsa a 30 de março. CICC e Deutsche Bank atuam como patrocinadores conjuntos.

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A Huayen Robotics concentra-se no desenvolvimento de robôs colaborativos e componentes de movimento essenciais, principalmente aplicados na automação industrial. Os produtos estão divididos em Série E (incluindo Elfin-Basic, Elfin-Pro e Elfin-Ex, focados em tarefas de alta precisão e cargas leves a pesadas) e Série S, que cobre robôs colaborativos leves e pesados, podendo ser classificados por capacidade de carga em diferentes modelos.

Ambas as séries utilizam a plataforma de controlo inteligente de corpo físico HRC desenvolvida internamente, adequada para ambientes que requerem colaboração segura e próxima com humanos.

Nos primeiros nove meses do ano passado, a receita foi de 280 milhões de RMB, um aumento de 36,2% em relação ao ano anterior. Durante esse período, a empresa passou de lucro a prejuízo, registando uma perda de 15,588 milhões de RMB, em comparação com um lucro de 9,037 milhões de RMB no mesmo período de 2024.

Introdução de 9 investidores institucionais, incluindo Gaoling, Morgan Stanley, GF Fund, Haitong, Huaxin Investment, Huatai Capital (relacionado com operações de swap fora de mercado da Haitong) e BYD (código 01211), além do trust do diretor Xia Zuquan, Eternal Summer, Shrewd Pioneer, Quanshun e VVC Technology, com um montante total de subscrição de 98,4 milhões de dólares.

Utilização líquida dos fundos arrecadados

• 55%: aprimoramento da capacidade de pesquisa e desenvolvimento
• 15%: investimento e desenvolvimento em tecnologias de inteligência artificial em curso
• 13%: ajuste de produtos
• 10%: desenvolvimento de componentes-chave próprios para robôs colaborativos, incluindo motores de alto desempenho da série M, novos drivers de servo, algoritmos, sensores e plataformas de levitação por ar
• 10%: desenvolvimento de componentes de movimento essenciais para robôs humanoides
• 7%: desenvolvimento contínuo de novos robôs colaborativos de alta performance

Fonte: Anúncio da Huayen Robotics

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