Desempenho do mercado de ações dos EUA | Dow Jones fechou em queda de 84 pontos, tendo caído 438 durante a sessão

Os preços internacionais do petróleo retomaram a tendência de subida, enquanto o mercado reacende preocupações com o mercado de crédito privado, levando os EUA a mais uma pressão na bolsa na terça-feira. O Dow caiu 108 pontos no início, ampliando a queda para até 438 pontos, atingindo um mínimo de 45769 pontos; o S&P 500 chegou a recuar 0,85%, e o Nasdaq, dominado por tecnologia, caiu 1,07% em um momento. O petróleo de Nova York subiu 5,9%, para 93,36 dólares por barril, fechando em 92,35 dólares, ainda com alta de 4,79%; o Brent subiu 4,55%, fechando em 104,49 dólares.

Preços internacionais do petróleo encerram com alta de mais de 4%

Entre as ações de destaque, a Microsoft fechou em queda de 2,7%, Meta e Alphabet caíram 1,8% e 3,8%, respectivamente, Salesforce caiu 6,2%, sendo a pior performance entre os componentes do Dow, enquanto Cisco subiu 2,6%, a maior alta do índice. A gestora de ativos alternativos Ares anunciou restrições ao resgate de um fundo de crédito privado de 10,7 bilhões de dólares, levando a uma queda de 1% no preço das ações, enquanto Apollo e KKR inicialmente caíram, mas se recuperaram posteriormente.

Preocupações com crédito privado reacendem

O Financial Times do Reino Unido reportou que o segundo maior banco do Japão, Sumitomo Mitsui, está elaborando planos para possivelmente adquirir a corretora Jefferies, que já possui participação acionária, com as ações da Jefferies subindo 2,5%.

Nos EUA, ao encerramento, o Dow oscilou, devolvendo 84 pontos ou 0,18%, fechando em 46124 pontos; o S&P 500 caiu 0,37%, para 6556 pontos; o Nasdaq recuou 0,84%, para 21761 pontos; o índice de ações de conceito chinês, Golden Dragon, devolveu 0,43%, para 6771 pontos. As ações europeias tiveram desempenho misto, com o FTSE e o CAC subindo 0,72% e 0,23%, respectivamente, enquanto o DAX caiu 0,07%. A Bloomberg citou fontes dizendo que o Banco Central Europeu iniciou uma nova rodada de revisão sobre a qualidade dos empréstimos e exposição do setor de crédito privado, com bancos como Deutsche Bank e Société Générale caindo 0,5%.

A Citadel Securities acredita que o impacto da guerra no Oriente Médio no mercado está entrando em uma nova fase, com investidores começando a focar na ameaça ao crescimento global, ao invés da inflação. A firma aponta que o enfraquecimento econômico e a destruição da demanda podem favorecer títulos de longo prazo ajustados pela inflação, enquanto opções de compra de dólar podem oferecer proteção contra uma escalada do conflito.

Rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos sobe 9,7 pontos-base e depois estabiliza

O rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA atingiu momentaneamente 4,43%, subindo 9,7 pontos-base, antes de recuar significativamente. O rendimento dos títulos de 2 anos, mais sensível às taxas de juros, subiu 13 pontos-base, para 3,961%. A presidente do Federal Reserve de São Francisco, Mary Daly, afirmou na plataforma X que a política do Fed deve permanecer flexível para lidar com riscos em rápida mudança, mencionando que, em um mundo de riscos incertos, fornecer muitas orientações prospectivas pode reduzir, ao invés de melhorar, a transparência da política.

O PMI de manufatura de março nos EUA subiu de 51,6 em fevereiro para 52,4, superando a expectativa de 51,5. O PMI de serviços caiu de 51,7 para 51,1, abaixo da estimativa de 52, e o PMI composto caiu para 51,4.

Dólar dos EUA se recupera, ouro interrompe queda de 9 dias

O índice do dólar subiu 0,68%, para 99,62. O PMI composto da zona do euro de março caiu para 50,5, o menor em 10 meses, levando o euro a recuar 0,49%, para 1,1558 dólares. O iene caiu 0,47%, para 159,19 por dólar. O Bitcoin, principal criptomoeda, chegou a perder 3,4%, caindo para 68.920 dólares.

No mercado de commodities, devido à venda de ouro para cobrir perdas em outros investimentos, o preço spot do ouro caiu até 2,29%, atingindo 4306,36 dólares por onça, antes de subir 1,04%, para 4452,88 dólares, encerrando uma sequência de 9 dias de queda. O cobre na London Metal Exchange caiu até 2,27%, para 11.908 dólares por tonelada.

Suki Cooper, chefe de pesquisa de commodities globais do Standard Chartered, comentou que a correção do ouro foi maior do que o normal, mas acrescentou que, em condições de pressão extrema, quedas de 4 a 6 semanas não são incomuns. Além disso, a Bloomberg informou que o Banco Central da Turquia está considerando usar suas reservas de ouro de 135 bilhões de dólares para defender a lira.