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Crescent Midstream Anuncia Recolha de Capital de Dívida de 600 Milhões de Dólares e Refinanciamento Bem-sucedido

PR Newswire

Quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 01:30 GMT+9 2 min de leitura

HOUSTON, 25 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ – A Crescent Midstream Intermediate Holdings, LLC (“Crescent Midstream” ou a “Empresa”) tem o prazer de anunciar que, em 18 de fevereiro de 2026, a Empresa conseguiu levantar 600 milhões de dólares em facilidades de crédito sênior garantido, incluindo um Empréstimo a Prazo B de 7 anos de 500 milhões de dólares e uma Linha de Crédito Rotativa de 5 anos de 100 milhões de dólares. Em relação à transação, as facilidades de crédito receberam uma classificação de emissão B+ pela Standard & Poor’s e B1 pela Moody’s. Os recursos foram utilizados para refinanciar a dívida existente da Crescent Midstream.

(PRNewsfoto/Crescent Midstream)

O CEO da Crescent Midstream, Jerry Ashcroft, afirmou: “O resultado da nossa captação de capital de dívida exemplifica o negócio que construímos na última década. As novas facilidades estendem os prazos de vencimento da dívida da Crescent, fortalecem nosso perfil de crédito e proporcionam acesso a fundos para crescimento no mercado institucional e bancário, enquanto executamos nossa carteira de projetos de crescimento que geram valor. Aguardamos o próximo capítulo da Crescent Midstream, que deverá gerar fluxo de caixa livre significativo enquanto cresce de forma estratégica e fornece dividendos aos nossos acionistas.”

Os principais coordenadores e gestores de livro para a financiamento foram o Royal Bank of Canada, JPMorgan Chase Bank, N.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mizuho Bank, Ltd., e The Bank of Nova Scotia, com o Royal Bank of Canada também atuando como Agente Administrativo. A Allen Overy Shearman Sterling US LLP atuou como consultora jurídica da Crescent Midstream.

Sobre a Crescent Midstream Intermediate Holdings, LLC Crescent Midstream é uma empresa líder independente de energia que atua na interface entre produtores e consumidores, oferecendo serviços seguros e confiáveis de petróleo bruto ao longo do Golfo da América e Louisiana. Nossa rede de oleodutos atende a mais de 80 plataformas em águas profundas e transporta mais de 500 mil barris de petróleo por dia, conectando os embarcadores a pontos essenciais de negociação e recepção. Para mais informações sobre a Crescent Midstream, visite www.crescentmidstream.com.

Contato de Imprensa info@crescentmid.com

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