Anúncio de Listagem de Obrigações Conversíveis Emitidas pela Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co., Ltd. para Objetos Não Específicos

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Nome da ação: Xianghe Industrial       Código da ação: 603500

(Endereço: No. 799, Renmin East Road, Chicheng Street, Tiantai County, Taizhou City, Zhejiang Province)

Instituição de garantia (principal subscritor)

China International Capital Corporation Limited

(Endereço: 27º andar, Torre 2, China World Trade Center, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing)

Março de 2026

Seção 1 Declarações importantes e avisos

A Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co., Ltd. (doravante “Xianghe Industrial”, “emitente”, “empresa” ou “esta companhia”) garante a veracidade, precisão e integridade do anúncio de listagem, comprometendo-se a que o mesmo não contenha registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assume responsabilidade legal individual e solidária.

De acordo com a Lei das Sociedades da República Popular da China (“Lei das Sociedades”), a Lei das Valores Mobiliários da China (“Lei de Valores”) e demais legislações e regulamentos relevantes, os diretores e altos executivos desta companhia cumpriram legalmente suas obrigações de honestidade e diligência.

A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (“CSRC”), a Bolsa de Valores de Xangai (“SSE”) e outros órgãos governamentais não oferecem garantias quanto à listagem de títulos de dívida conversíveis desta companhia ou a assuntos relacionados.

Aos investidores, a companhia lembra que quaisquer informações não abordadas neste anúncio podem ser consultadas na publicação de 27 de fevereiro de 2026, disponível no site designado pela SSE.

Salvo indicação em contrário, as abreviações ou termos utilizados neste anúncio têm o mesmo significado que na prospectiva de emissão de títulos de dívida conversíveis desta companhia.

Seção 2 Visão geral

1. Nome abreviado dos títulos de dívida conversíveis: Xianghe Convertible Bonds

2. Código dos títulos de dívida conversíveis: 113701

3. Volume de emissão: 400 milhões de yuans (4 milhões de títulos)

4. Volume de listagem: 400 milhões de yuans (4 milhões de títulos)

5. Local de listagem: Bolsa de Valores de Xangai

6. Data de listagem: 26 de março de 2026

7. Período de vigência: de 3 de março de 2026 a 2 de março de 2032 (com possibilidade de prorrogação em feriados ou dias de descanso; juros durante o período de prorrogação não serão pagos separadamente)

8. Período de conversão: de 9 de setembro de 2026 a 2 de março de 2032 (com possibilidade de prorrogação em feriados ou dias de descanso; juros durante o período de prorrogação não serão pagos separadamente)

9. Data de pagamento de juros: anualmente, na data de emissão do título, ou no próximo dia útil se coincidir com feriado ou dia de descanso. Entre duas datas de pagamento, há um período de cálculo de juros.

10. Instituição de registro: China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., filial de Xangai

11. Garantidor (principal subscritor): China International Capital Corporation Limited

12. Garantia: os títulos emitidos nesta rodada não oferecem garantia

13. Classificação de crédito e agência de avaliação: os títulos foram avaliados pela China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd., com classificação A+; a entidade emitente também possui classificação A+; perspectiva de classificação estável. Após a listagem, a China Chengxin continuará a realizar avaliações periódicas ou não periódicas durante a vigência dos títulos, emitindo relatórios de acompanhamento.

Seção 3 Introdução

Este anúncio foi elaborado de acordo com a Lei das Sociedades, a Lei de Valores, as Normas de Gestão de Garantia de Emissão de Valores de Empresas Listadas, as Normas de Registro de Emissão de Valores de Empresas Listadas, as Regras de Listagem de Ações da SSE e demais legislações e regulamentos aplicáveis.

Com a aprovação da CSRC sob o número ZH2026-27, a companhia realizou uma emissão pública de 4 milhões de títulos de dívida conversíveis, cada um com valor nominal de 100 yuans, totalizando 4 bilhões de yuans, em 3 de março de 2026. A emissão foi priorizada para acionistas existentes na data de registro (2 de março de 2026), com o restante sendo oferecido ao público através do sistema de negociação da SSE. A subscrição insuficiente será adquirida pelo principal subscritor.

Com a aprovação da SSE, os títulos serão listados em 26 de março de 2026, sob o código 113701, com o nome “Xianghe转债”.

Investidores podem consultar o site designado pela SSE para informações adicionais.

Seção 4 Visão geral do emitente

1. Informações básicas

Nome da empresa: Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co., Ltd.

Nome em inglês: Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co., Ltd.

Endereço registrado: No. 799, Renmin East Road, Chicheng Street, Tiantai County, Taizhou City, Zhejiang Province

Endereço de correspondência: No. 799, Renmin East Road, Chicheng Street, Tiantai County, Taizhou City, Zhejiang Province

Representante legal: Tang Xiao

Capital social registrado: 332,79 milhões de yuans

Data de fundação: 5 de outubro de 1997

Código postal: 317200

Telefone: 0576-83966128

Fax: 0576-83966988

Site: www.ttxh.com.cn

Email: ttxhsy@ttxh.com.cn

Abreviação da ação: Xianghe Industrial

Código da ação: 603500

Bolsa de listagem: SSE

Código de crédito social unificado: 91331000148051410B

Atividades principais: fabricação de equipamentos básicos para transporte ferroviário (atividades que requerem aprovação prévia, sujeitas a aprovação de órgãos relevantes); venda de equipamentos de transporte ferroviário, componentes de transporte de alta velocidade, fabricação de componentes de alta velocidade, venda de componentes de alta velocidade, fabricação de equipamentos de transporte urbano, venda de sistemas e componentes essenciais de transporte urbano, fabricação de componentes eletrônicos, componentes eletrônicos de potência, venda de componentes eletrônicos, fabricação de materiais eletrônicos especiais, venda de equipamentos eletrônicos especiais, pesquisa e desenvolvimento de materiais eletrônicos, fabricação e venda de componentes eletrônicos e mecânicos, venda de produtos eletrônicos, fabricação de equipamentos eletrônicos especiais, fabricação de outros dispositivos eletrônicos, fabricação de produtos de borracha, venda de produtos de borracha, fabricação de produtos plásticos, venda de produtos plásticos, pesquisa e desenvolvimento de novas materiais, fabricação de produtos de ferragens, atacado e varejo de ferragens, pesquisa e desenvolvimento de ferragens, fabricação de ferramentas metálicas, venda de ferramentas metálicas, pesquisa e venda de produtos metálicos, fabricação de veículos aéreos não tripulados inteligentes, venda de veículos aéreos não tripulados inteligentes, fabricação e venda de robôs industriais, instalação e manutenção de robôs industriais, venda de robôs inteligentes, pesquisa e desenvolvimento de robôs inteligentes, atividades de investimento com recursos próprios, gestão de ativos de investimentos próprios, locação de imóveis não residenciais, serviços técnicos, desenvolvimento, consultoria, transferência e promoção tecnológica, importação e exportação de bens e tecnologia (exceto atividades que requerem aprovação legal, que devem ser realizadas após autorização).

2. Histórico do emitente

(1) Estrutura acionária na fundação e composição do capital

Em 29 de agosto de 1997, a Administração de Empresas Rurais de Tiantai aprovou a mudança de nome para Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co., Ltd., com mudança de endereço para Tiantai Chengguan Qixia. Em 18 de setembro de 1997, Tang Youqian, Tang Jiao e Tang Keman assinaram o estatuto social, estabelecendo a Xianghe Limited, com capital registrado de 15 milhões de yuans, aportado por Tang Youqian (1.41 bilhões de yuans em equipamentos, instalações e estoques), Tang Jiao (45 mil em estoques) e Tang Keman (45 mil em estoques). A avaliação de ativos foi realizada em 11 de setembro de 1997, com valor avaliado de aproximadamente 7,186 milhões de yuans para imóveis e terrenos, 2,14 milhões para equipamentos e 5,67 milhões para estoques. Avaliações adicionais em 2015 confirmaram o valor de 15,28 milhões de yuans na data de fundação. Em 5 de outubro de 1997, a administração de negócios de Tiantai aprovou o registro da Xianghe Limited como uma sociedade de responsabilidade limitada, com capital de 15 milhões de yuans, abrangendo atividades de fabricação de produtos de borracha, plásticos, distribuição de eletrônicos e transporte de veículos.

(2) Emissão pública inicial e listagem, com principais mudanças

• 2017: Emissão pública inicial de 31,5 milhões de ações em 4 de setembro, listadas na SSE sob o código 603500. Após a listagem, o capital social era de aproximadamente 1,26 bilhões de ações. Em 2018, houve aumento de capital por meio de capitalização de reservas, elevando o capital para 1,764 bilhões de ações, e posteriormente, em 2021, para 2,455 bilhões de ações, com sucessivas operações de aumento e redução de capital, incluindo recompra e cancelamento de ações restritas, até atingir aproximadamente 33,28 milhões de ações em 2025, com redução de capital por recompra e cancelamento de ações restritas.

(3) Atividades principais

A companhia, fundada em 1986, dedica-se ao desenvolvimento, fabricação e venda de produtos relacionados ao transporte ferroviário, componentes eletrônicos e materiais de alta polímeros. Seus produtos incluem sistemas de fixação de trilhos, instrumentos de inspeção de trilhos, componentes eletrônicos para capacitores de alumínio, materiais de modificação de polímeros, além de produtos para drones. A empresa possui uma forte capacidade de inovação tecnológica, com mais de 100 patentes, e é reconhecida como uma empresa de alta tecnologia nacional, com várias certificações e prêmios.

(4) Posição de mercado

Na indústria de transporte ferroviário, a Xianghe é uma das principais empresas de componentes de fixação de trilhos, com forte reputação e certificações nacionais. No setor de componentes eletrônicos, destaca-se na fabricação de componentes de vedação de borracha, bases e tampas para capacitores de alumínio, com parcerias de longa data com empresas globais. No setor de materiais de polímeros, a companhia lidera na pesquisa e produção de materiais modificados de nylon e EVA, utilizados em sistemas de fixação de trilhos, calçados e outros produtos de alta performance.

Seção 5 Emissão e subscrição

• Montante total de fundos arrecadados: 4 bilhões de yuans, com emissão de 4 milhões de títulos.

• Prioridade de subscrição para acionistas existentes na data de registro, com subscrição pública subsequente através do sistema de negociação da SSE.

• Preço de emissão: à face.

• Valor nominal de cada título: 100 yuans.

• Data de listagem: 26 de março de 2026.

• Os títulos serão listados sob o código 113701, nome “Xianghe转债”.

Investidores podem consultar o site oficial da SSE para detalhes adicionais.

Seção 6 Termos de emissão

• Aprovação: aprovada pelo conselho de administração em 18 de junho de 2024 e pela assembleia geral em 5 de julho de 2024, com extensão do prazo de validade da emissão por 12 meses em 13 de junho de 2025.

• Tipo de título: dívida conversível.

• Volume de emissão: 4 bilhões de yuans.

• Número de títulos: 4 milhões.

• Preço por título: 100 yuans.

• Valor arrecadado líquido: aproximadamente 392 milhões de yuans após dedução de custos.

• Destino dos fundos: projetos de expansão e inovação tecnológica, conforme detalhado no plano de uso dos recursos.

Seção 7 Avaliação de crédito e garantias

• A avaliação de crédito foi realizada pela China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd., com classificação A+ e perspectiva estável.

• Os títulos não oferecem garantia.

• Não há registros de inadimplência ou atrasos em emissões anteriores.

Seção 8 Medidas de pagamento de dívida

• Os títulos terão pagamento de juros anual, com pagamento do principal na maturidade.

• Juros anuais calculados com base no valor nominal e na taxa de juros específica de cada ano.

• Em caso de inadimplência, a companhia pagará juros de mora acrescidos de 20% sobre a taxa de juros nominal.

• Em caso de inadimplência, os investidores podem buscar reparação judicial ou arbitral, com arbitragem na China International Economic and Trade Arbitration Commission.

Seção 9 Disposições finais

• Os títulos não oferecem garantia.

• O plano de emissão é válido por 12 meses, podendo ser prorrogado conforme decisão da companhia.

• A companhia manterá a transparência e o cumprimento das obrigações legais durante toda a vigência dos títulos.