Ponto de viragem no retalho emerge, Banco Ping An reposiciona-se para retomar crescimento este ano

(Origem: Beijing Business Daily)

“2025 será um ano difícil, mas também um ano em que a base para o desenvolvimento futuro será fortalecida.” Em 23 de março, a conferência de resultados da Ping An Bank para 2025 realizou-se pontualmente, com o presidente Jì Guānghé e a equipa de gestão presentes, enfrentando as preocupações do mercado, revisando de forma abrangente os sucessos e fracassos na gestão de 2025, e lançando o objetivo central para 2026 de “reconquistar o crescimento”. No local do evento, as palavras “ponto de inflexão no retalho”, “reforço no setor corporativo” e “tecnologia impulsionadora” também se tornaram termos frequentes.

Ponto de inflexão no negócio de retalho começa a surgir

Há dois anos, a Ping An Bank iniciou uma reforma estratégica abrangente, focando na eliminação de ativos de alto risco existentes, na otimização da estrutura de negócios e na atualização da gestão de precisão. 2025 é o ano-chave para a implementação e os efeitos dessa reforma, além de ser o ano de maior pressão de transformação.

Em 20 de março, a Ping An Bank apresentou os seus resultados de meio de mandato para 2025, e, do ponto de vista operacional, a pressão ainda era evidente. Em 2025, a receita operacional foi de 131,442 bilhões de yuans, uma queda de 10,4% em relação ao ano anterior; o lucro líquido foi de 42,633 bilhões de yuans, uma redução de 4,2%.

Já em agosto de 2025, na apresentação dos resultados semestrais, Jì Guānghé afirmou que “2025 será o nosso ano mais difícil”. E, ao falar do desempenho operacional ao longo do ano, ele voltou a dizer que foi “muito difícil”.

Ele afirmou: “2025 será um ano difícil para a Ping An Bank, mas também um ano em que a base para o desenvolvimento futuro será fortalecida. Devido às taxas de juros de mercado em níveis baixos, à contínua concessão de benefícios à economia real e à ajustada proativamente a estrutura de negócios, a receita e o lucro do banco diminuíram em relação ao ano anterior, mas, com a continuação da reforma estratégica, alguns indicadores de gestão mostram tendências de melhora.”

Uma mudança positiva mais visível é a estabilização e recuperação dos lucros no retalho. Os dados do relatório anual mostram que, em 2025, a receita do negócio financeiro de retalho foi de 61,626 bilhões de yuans, uma redução de 13,51% em relação a 2024; o lucro líquido do setor de retalho atingiu 2,683 bilhões de yuans, um aumento de 828,37% em relação aos 289 milhões de yuans de 2024. As receitas de gestão de património no retalho também apresentaram crescimento, com destaque para: taxas de gestão de património de 5,061 bilhões de yuans, um aumento de 15,8%. Entre elas, a receita de seguros pessoais foi de 1,292 bilhões de yuans, um aumento de 53,3%; a de gestão de finanças pessoais, de 1,287 bilhões de yuans, cresceu 8,8%; e a de fundos pessoais, de 2,29 bilhões de yuans, aumentou 8,9%.

“Embora 2025 tenha sido um ano extremamente difícil para a Ping An Bank, o volume de crédito no retalho começou a estabilizar desde a segunda metade do ano passado, as cartões de crédito mostraram sinais de estabilização, e o saldo de hipotecas e financiamentos de automóveis cresceu em relação ao final do ano anterior. Além disso, a qualidade dos ativos de retalho melhorou significativamente, e a receita de gestão de património, representada por receitas de seguros e bancassurance, continuou a contribuir de forma crescente,” afirmou Jì Guānghé.

O assistente do presidente do Ping An Bank, Wáng Jūn, acrescentou: “Nos últimos dois anos, o banco ajustou proativamente a estrutura do negócio de retalho, otimizou as políticas de risco e reestruturou o motor de crescimento. Após essa fase de ajustes eficazes, a fase mais difícil do negócio de retalho já passou, e vários indicadores principais melhoraram. O ponto de inflexão no setor de retalho já está a surgir gradualmente. Acreditamos que a receita e o lucro do retalho irão continuar a melhorar e a crescer, e, ao mesmo tempo, o banco irá reforçar a gestão de clientes e a otimização da estrutura.”

Reconquistar o crescimento

Em 2025, a Ping An Bank avançou através das dores da transformação, eliminando ativos de alto risco e otimizando a estrutura de negócios. Para o início de 2026, ano de arranque do “Plano Quinquenal”, Jì Guānghé reiterou várias vezes o objetivo de “reconquistar o crescimento”.

No âmbito da estratégia central, o banco mantém firme a política de “reforçar o retalho, aprimorar o setor corporativo e especializar-se no setor financeiro”. No retalho, promove a construção de bancos de crédito de rendimento médio, seguros bancários fortes, bancos de património e bancos digitais de baixo custo, otimizando o portfólio de produtos na vertente de ativos e aumentando a oferta de produtos de rendimento médio. Na captação de recursos, busca diversificar ainda mais os produtos de alta qualidade, reduzir os custos de financiamento e focar na expansão do consumo e na satisfação das necessidades de alocação de património.

Na fase crítica de transformação, o banco escolheu claramente o setor corporativo como ponto de entrada para romper o impasse, criando espaço para a recuperação do retalho. Os resultados parciais do setor corporativo sustentam a estratégia de “reconquistar o crescimento”. Até ao final de 2025, o saldo de depósitos empresariais atingiu 2,295 triliões de yuans, um aumento de 2,2% em relação ao final do ano anterior; o saldo de empréstimos a empresas foi de 1,663 triliões de yuans, crescendo 3,5%. Jì Guānghé destacou que o banco continuará a resistir às dores da transformação, mantendo o crescimento contínuo do retalho e estabilizando a expansão do setor corporativo, aumentando a receita e estabilizando os preços.

No entanto, a gestão do banco também reconhece as fraquezas no setor corporativo. “De modo geral, os clientes corporativos da Ping An Bank ainda são relativamente fracos,” admitiu Fāng Wèiháo, vice-presidente do banco. Apesar do rápido crescimento, é necessário manter uma postura cautelosa, como “andar na corda bamba”, aprendendo com os bancos mais avançados, e acelerando a recuperação através de duas estratégias principais: “aperfeiçoar o setor corporativo” e “segmentar e gerir os clientes de forma diferenciada”.

A tecnologia também se tornou uma ferramenta fundamental para alcançar a meta de “reconquistar o crescimento”. Jì Guānghé destacou que o banco aproveitará as oportunidades de uma nova revolução tecnológica, aprimorando suas capacidades de inovação tecnológica, fortalecendo a aplicação de inteligência artificial e aumentando os recursos investidos; focando em três áreas principais — funcionários digitais, marketing de precisão e gestão de risco de precisão —, para capacitar a gestão operacional, reduzir custos e perdas, e aumentar a receita. Além disso, o banco fortalecerá a construção da base de dados, aprofundando a gestão de dados mestres e a aplicação de dados externos, evoluindo de uma colaboração homem-máquina para decisões inteligentes e execução automática.

Apesar de o ponto de inflexão no retalho estar visível e o setor corporativo avançar de forma estável, a Ping An Bank ainda enfrenta múltiplos desafios para alcançar a reconquista do crescimento. O renomado economista Pán Hélín alertou que o banco enfrenta várias pressões, como a queda simultânea de receitas e lucros, a dificuldade crescente de aumentar esses indicadores, a dor na estrutura de negócios com a redução de receitas no retalho, e o ambiente externo desafiador, incluindo a liberalização das taxas de juros, a diversificação dos canais de financiamento dos clientes e o aumento da concorrência no setor.

“Para se destacar, a Ping An Bank deve focar nas áreas em que é mais forte, buscando um desenvolvimento diferenciado,” afirmou Pán Hélín. Ele também destacou a importância de acelerar a transformação digital e inteligente, aproveitando as ferramentas online, otimizando a captação de clientes, e aprimorando a gestão de clientes corporativos, desenvolvendo produtos específicos para diferentes segmentos.

Relatório do Beijing Business Daily por Song Yìtóng