Aproveitando a oportunidade com o preço do petróleo acima de 100 dólares, a fornecedora de soluções de perfuração HMH(HMH.US) acelera caminho para IPO nos EUA, com planos de angariar 216 milhões de dólares

A APP da Zhitong Finance soube que o fornecedor de equipamentos e serviços de perfuração HMH Holding (HMH.US) anunciou nesta segunda-feira os termos de sua oferta pública inicial (IPO). A empresa com sede em Houston, Texas, EUA, planeja emitir 10,5 milhões de ações, com um preço por ação entre 19 e 22 dólares, visando captar 216 milhões de dólares.

A HMH Holding apresentou seu pedido de IPO nos EUA em agosto de 2024; o lançamento coincide com o aumento significativo nos preços do petróleo após o início do conflito na Irã. Até o momento, o preço do Brent está em torno de 102 dólares por barril, com uma alta de cerca de 70% desde o início do ano. A empresa-mãe da HMH, Baker Hughes (BKR.US), e a Akastor tiveram uma valorização de mais de 30% neste ano.

A HMH é uma fornecedora líder de equipamentos para a indústria de petróleo e gás, atuando principalmente em projetos de operações marítimas, vendas de produtos e serviços pós-venda. A empresa opera globalmente, com filiais em 16 países, e seus produtos são vendidos em mais de 60 países. Seus principais clientes incluem contratantes de perfuração, empresas de petróleo, gás e mineração, além de fabricantes de equipamentos. A HMH adota um modelo de negócios de baixo capital, permitindo crescimento e expansão de escala com investimentos reduzidos, além de expandir suas operações para áreas relacionadas, como mineração submarina.

Fundada em 2021, a HMH Holding atingiu uma receita de 822 milhões de dólares nos 12 meses até 31 de dezembro de 2025. A empresa pretende listar na NASDAQ sob o código HMH. J.P. Morgan, Piper Sandler, Evercore ISI, Citigroup e DNB Markets atuarão como coordenadores principais nesta operação, com o preço de emissão previsto para ser definido na semana do 30 de março de 2026.