Banco da América sobe preços-alvo de Dell Technologies e SanDisk devido à procura "muito forte" de servidores de IA

Investing.com - O Bank of America aumentou o preço-alvo da Dell Technologies e Sandisk após uma pesquisa na cadeia de abastecimento na Ásia, afirmando que a procura por servidores de IA é “muito forte”.

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O analista Wamsi Mohan afirmou que a pesquisa mostra que “a procura por servidores de IA permanece forte”, com a maior parte da receita recente proveniente de sistemas baseados no GB300, e espera-se que mais racks de VR sejam entregues na segunda metade do ano.

A instituição mantém uma visão “positiva” sobre a Dell Technologies, dizendo que a orientação de receita de US$ 50 bilhões para os servidores de IA no exercício fiscal de 2027 “pode ser conservadora no final”.

O Bank of America atualmente prevê que a receita de servidores de IA da Dell Technologies no primeiro trimestre atingirá US$ 15 bilhões, acima dos US$ 13 bilhões anteriormente previstos, e elevou a previsão de receita anual de servidores de IA de US$ 50 bilhões para US$ 60 bilhões. O preço-alvo da Dell Technologies foi aumentado de $155 para $172.

A meta de avaliação da Sandisk também foi elevada, com o Bank of America citando “perspectivas fortes para NAND” e uma oferta cada vez mais apertada como razões.

A instituição destacou que os preços do NAND “permanecem fortes” e que os clientes estão cada vez mais interessados em assinar acordos de longo prazo.

Atualmente, a previsão é que o preço médio de venda (ASP) do trimestre de março cresça 63% em relação ao trimestre anterior, e a previsão para o trimestre de junho foi ajustada para um crescimento de 20%. O preço-alvo da Sandisk foi aumentado de $850 para $900.

O relatório também enfatiza que a oferta global de fibra óptica continua tensa, apesar da demanda por PCs ainda ser mista. O Bank of America alertou que compras antecipadas relacionadas ao aumento dos preços da memória podem levar a uma fraqueza na segunda metade do ano, e a demanda por PCs no setor pode enfrentar “pressões adicionais de queda”.