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Eloro Resources Anuncia Ampliação da Oferta Privada de Compra LIFE com Proventos Brutos de C$15 Milhões

NÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NOS SERVIÇOS DE NOTÍCIAS DOS ESTADOS UNIDOS OU PARA PUBLICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU DIFUSÃO DIRETA OU INDIRETA, TOTAL OU PARCIAL, NOS ESTADOS UNIDOS. · ACCESS Newswire · Eloro Resources Ltd.

Eloro Resources Ltd.

Qua, 25 de fevereiro de 2026 às 23:23 GMT+9 5 min de leitura

Neste artigo:

ELO.TO

-9,33%

ELRRF

-6,22%

P2QM.F

-10,50%

ELO.NE

-9,28%

NÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NOS SERVIÇOS DE NOTÍCIAS DOS ESTADOS UNIDOS OU PARA PUBLICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU DIFUSÃO DIRETA OU INDIRETA, TOTAL OU PARCIAL, NOS ESTADOS UNIDOS.

**TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 25 de fevereiro de 2026 / ****Eloro Resources Ltd. (TSX:ELO)(OTCQX:ELRRF)(FSE:P2QM) (“Eloro” ou a “Empresa”) **tem o prazer de anunciar que, devido à forte demanda dos investidores, a Empresa e a Red Cloud Securities Inc. (“Red Cloud”) concordaram em aumentar o tamanho da sua oferta privada de compra previamente anunciada (a “Oferta Garantida”) de arrecadação de fundos de C$10.000.120 para C$15.000.180. Com a ampliação da Oferta Garantida, a Red Cloud e a Cantor Fitzgerald Canada Corporation, como co-líderes de subscrição e coordenadores de livro em nome de um sindicato de subscritores (os “Subscritores”), comprarão para revenda 5.769.300 ações ordinárias da Empresa (as “Ações Ofertadas”) a um preço de C$2,60 por Ação Ofertada (o “Preço da Oferta”).

A Empresa concederá aos Subscritores uma opção, exercível até 48 horas antes da Data de Fechamento (conforme definido neste documento), para comprar para revenda até 769.300 Ações Ofertadas adicionais ao Preço da Oferta, para arrecadação adicional de até C$2.000.180 (a “Opção de Sobrealocação”). A Oferta Garantida e as Ações Ofertadas exercitáveis pela Opção de Sobrealocação serão coletivamente referidas como a “Oferta”.

A Empresa pretende usar os recursos líquidos da Oferta para continuidade da exploração e desenvolvimento do projeto Iska Iska, no sul da Bolívia, bem como para fins corporativos gerais e capital de giro.

Sujeito ao cumprimento dos requisitos regulatórios aplicáveis e de acordo com a Norma Nacional 45-106 - Isenções de Prospecto (“NI 45-106”), até 2.307.692 Ações Ofertadas serão oferecidas para venda a compradores residentes em todas as províncias do Canadá, exceto Quebec, sob a isenção de financiamento de emissores listados prevista na Parte 5A de NI 45-106, conforme alterada pela Ordem Coordenada 45-935 - Isenções de Condições de Isenção de Financiamento de Emissores Listados (a “Isenção de Financiamento de Emissores Listados”). As Ações Ofertadas vendidas sob a Isenção de Financiamento de Emissores Listados deverão ser imediatamente negociáveis de acordo com a legislação de valores mobiliários canadense, se vendidas a compradores residentes no Canadá. As Ações Ofertadas também serão oferecidas nos Estados Unidos ou a, ou para conta ou benefício de, pessoas dos EUA, por meio de colocação privada, com base nas isenções das exigências de registro previstas na Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada (“Lei de Valores Mobiliários dos EUA”), e em jurisdições fora do Canadá e dos EUA, por meio de colocação privada ou equivalente, em conformidade com todas as leis aplicáveis, desde que não seja necessário apresentar prospecto, declaração de registro ou documento similar nessa jurisdição. As Ações Ofertadas serão oferecidas a compradores fora do Canadá sob uma isenção de requisitos de prospecto disponível sob a Regra OSC 72-503, e, portanto, as Ações Ofertadas a serem emitidas no âmbito da Oferta para compradores fora do Canadá não deverão estar sujeitas a um período de retenção de quatro meses no Canadá. Todas as Ações Ofertadas não emitidas sob a Isenção de Financiamento de Emissores Listados ou sob a Regra OSC 72-503 estarão sujeitas a um período de retenção no Canadá, de acordo com a legislação de valores mobiliários canadense aplicável, expirando quatro meses e um dia após a Data de Fechamento.

Continuação da história  

Um documento de oferta alterado e reformulado (“Documento de Oferta Alterado”) relacionado à Oferta estará disponível no perfil da Empresa em www.sedarplus.ca e no site da Empresa em www.elororesources.com. Investidores potenciais devem ler este Documento de Oferta Alterado antes de tomar uma decisão de investimento.

A Oferta está prevista para ser encerrada em 6 de março de 2026 (“Data de Encerramento”), ou em outra data acordada pela Empresa e Red Cloud. A conclusão da Oferta está sujeita a certas condições, incluindo, mas não se limitando à obtenção de todas as aprovações necessárias, incluindo a aprovação da Bolsa de Valores de Toronto.

Os títulos oferecidos na Oferta não foram, e não serão, registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA ou leis de valores mobiliários de qualquer estado dos EUA, e podem não ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos ou a, ou para conta ou benefício de, pessoas dos EUA, sem registro ou isenção aplicável das exigências de registro da Lei de Valores Mobiliários dos EUA e leis de valores mobiliários estaduais dos EUA. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de compra de valores mobiliários nos Estados Unidos, nem haverá venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

Sobre a Eloro Resources Ltd.

A Eloro é uma empresa de exploração e desenvolvimento de minas com um portfólio de propriedades de metais preciosos e básicos no Bolívia, Peru e Quebec. A Eloro, por meio de sua subsidiária boliviana, Minera Tupiza SRL, possui uma participação de 99% em joint venture e uma participação econômica de 100% na altamente prospectiva Propriedade Iska Iska, que pode ser classificada como um complexo epithermal-porfirítico polimetálico, um tipo significativo de depósito mineral na região de Potosi, no sul da Bolívia. Um Relatório Técnico NI 43-101 sobre o Iska Iska, concluído pela Micon International Limited, está disponível no site da Eloro e em seus registros no SEDAR+. O Iska Iska é uma propriedade acessível por estrada, livre de royalties. A Eloro também detém uma participação de 82% no Projeto La Victoria de Ouro/Prata, localizado na Faixa Mineral Norte-Central do Peru, a cerca de 50 km ao sul da Mina de Ouro Lagunas Norte e da Mina de Ouro La Arena.

Para mais informações, entre em contato com Thomas G. Larsen, Presidente e CEO, ou Jorge Estepa, Vice-Presidente, pelo telefone (416) 868-9168.

A informação neste comunicado pode conter informações prospectivas. Declarações contendo informações prospectivas expressam, na data deste comunicado, os planos, estimativas, previsões, projeções, expectativas ou crenças da Empresa em relação a eventos ou resultados futuros e são consideradas razoáveis com base nas informações atualmente disponíveis para a Empresa. Declarações prospectivas neste comunicado incluem, sem limitação, declarações relativas à Oferta, ao encerramento da Oferta, à data prevista de encerramento, ao uso pretendido dos recursos da Oferta e à apresentação do Documento de Oferta Alterado. Não há garantia de que as declarações prospectivas se comprovem precisas. Os resultados reais e eventos futuros podem diferir materialmente daqueles previstos nessas declarações. Os leitores não devem confiar excessivamente em informações prospectivas. A Empresa não pretende atualizar essas informações prospectivas, exceto na medida exigida pelas leis aplicáveis.

**FONTE: **Eloro Resources Ltd.

Veja o comunicado de imprensa original na ACCESS Newswire

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