Chifeng Gold (06693.HK): A-share agreement transfer + H-share strategic placement, Zijin Mining will become single largest shareholder

格隆汇 23 de março | Chifeng Gold (06693.HK) publicou um aviso, a diretoria foi notificada pela Sra. Li Jinyang e pela Zhejiang Hanfeng (juntamente com a Sra. Li, referidas coletivamente como “Grupo do maior acionista único” ou “Vendedor”) de que, em 22 de março de 2026, celebraram um acordo de transferência de ações com Zijin Gold (subsidiária integral da Zijin Mining, 601899.SH/2899.HK). De acordo com o mesmo, eles concordam condicionalmente em vender, e Zijin Gold concorda condicionalmente em comprar, aproximadamente 242 milhões de ações A, representando cerca de 12,73% do capital social total da empresa na data deste aviso e antes da conclusão da transferência de ações e do investimento sugerido.

O preço total de venda das ações é de aproximadamente 10,006 bilhões de yuans, equivalente a 41,36 yuans por ação. Das aproximadamente 242 milhões de ações vendidas, cerca de 190 milhões de ações A serão vendidas pela Sra. Li e aproximadamente 51,52 milhões de ações A pela Zhejiang Hanfeng. De acordo com o acordo de transferência de ações, Zijin Gold compromete-se a não transferir quaisquer ações vendidas durante 18 meses a partir da conclusão da transferência sugerida.

Em 22 de março de 2026, a empresa assinou um acordo de investimento estratégico com Zijin Gold, pelo qual Zijin Gold concorda condicionalmente em subscrever, e a empresa concorda condicionalmente em emitir aproximadamente 311 milhões de ações de subscrição, a um preço de 30,19 dólares de Hong Kong por ação de subscrição. A emissão será feita sob autorização especial. As ações de subscrição representarão cerca de 131,5% do total de ações H existentes na data deste aviso e aproximadamente 16,4% do total de ações existentes.

O montante de fundos sugeridos para o investimento é de aproximadamente 9,386 bilhões de dólares de Hong Kong, com o valor líquido estimado de aproximadamente 9,292 bilhões de dólares de Hong Kong. O preço de subscrição de 30,19 dólares de Hong Kong por ação de subscrição representa uma redução de aproximadamente 28,3% em relação ao preço de fechamento de 42,08 dólares de Hong Kong por ação na Bolsa de Hong Kong em 18 de março (último dia de negociação antes da data do acordo de investimento estratégico).

Após a conclusão da transferência de ações e do investimento sugerido, o Grupo Zijin possuirá conjuntamente aproximadamente 572 milhões de ações (incluindo cerca de 242 milhões de ações A e aproximadamente 330 milhões de ações H), representando cerca de 25,85% do capital social total da empresa após a expansão do capital. Assim, o Grupo Zijin se tornará o maior acionista único da empresa, enquanto a Sra. Li e a Zhejiang Hanfeng deixarão de ser o maior grupo de acionistas únicos. A empresa solicitou à Bolsa de Hong Kong a retomada da negociação das ações H na Bolsa de Hong Kong a partir das 9h de 23 de março de 2026 (segunda-feira).