Nakamoto completou a estratégia de expansão com a compra de BTC Inc e UTXO Management

Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA) acaba de anunciar a assinatura de acordos de fusão vinculativos para adquirir a BTC Inc, líder no setor de mídia e eventos relacionados com bitcoin, juntamente com a UTXO Management GP, LLC. Este movimento marca um passo importante na estratégia de construção de um portefólio diversificado e global de negócios em bitcoin da Nakamoto.

A transação deverá ser concluída no primeiro trimestre de 2026, após o cumprimento das condições habituais de encerramento. Com compromissos financeiros e acordos legais já definidos, a Nakamoto está agora pronta para integrar esses dois ativos comerciais na sua estrutura organizacional atual.

Transação superior a 107 milhões de dólares - Estrutura financeira clara

Toda a transação será financiada por ações ordinárias da Nakamoto, a 1,12 USD por ação. Especificamente, serão emitidas 363.589.816 ações, correspondendo a um valor total de aproximadamente 107.295.354 USD antes de possíveis ajustes. Esta estrutura permite à Nakamoto expandir as operações sem pressionar o caixa, ao mesmo tempo que permite aos vendedores manter interesses de longo prazo no crescimento da empresa.

Não é necessária aprovação adicional dos acionistas da Nakamoto para concluir a transação, pois essas opções de compra já foram aprovadas anteriormente pelos acionistas como parte do acordo de fusão com a Nakamoto Holdings realizado no ano passado.

BTC Inc e UTXO - Dois pilares da estratégia abrangente de bitcoin

A BTC Inc estabeleceu-se como líder global no setor de mídia bitcoin e na organização de eventos do setor. A empresa fornece uma plataforma para líderes, investidores e interessados em bitcoin se conectarem, aprenderem e compartilharem ideias.

A UTXO Management atua como consultora para o fundo 210k Capital, LP — um fundo de hedge especializado focado em bitcoin, ações relacionadas a bitcoin e instrumentos derivativos. A equipe de investimento da UTXO aproveita sua vasta experiência no ecossistema bitcoin para alocar capital em oportunidades tanto no mercado público quanto no privado.

Visão global: De mídia a gestão de ativos

David Bailey, Presidente e CEO da Nakamoto, compartilhou a visão estratégica por trás da transação: “Incluir a BTC Inc e a UTXO na Nakamoto sempre esteve em nossos planos desde o início. Pretendemos operar um portefólio de empresas nos setores de mídia, gestão de ativos e consultoria, que possa crescer junto com o longo prazo do bitcoin. Esta transação marca o primeiro passo na construção da empresa que aspiramos.”

Através desta combinação, a Nakamoto visa: gerar fluxos de receita estáveis através de serviços de mídia e gestão de ativos; explorar oportunidades de negócios cruzados entre sua base de clientes atual e os produtos/serviços da BTC Inc e UTXO; e fortalecer sua posição no mercado global dentro do ecossistema bitcoin.

Papel da UTXO: Aceleração de oportunidades de investimento em bitcoin

Tyler Evans, Diretor de Investimentos da Nakamoto e também Diretor de Investimentos da UTXO, destacou o potencial desta união: “A UTXO foi fundada para apoiar desenvolvedores e empresas que estão moldando a economia do bitcoin. Com a plataforma pública robusta e os fundos da Nakamoto, vemos uma grande oportunidade de aumentar o valor em todo o ecossistema bitcoin e consolidar o papel do bitcoin como um ativo fundamental nos mercados de capitais modernos.”

Estrutura de governança e aconselhamento especializado

Para garantir justiça e transparência, foi criada uma Comissão Especial composta por membros independentes do conselho de administração para revisar, avaliar e negociar a transação. Essa comissão conta com o apoio de consultores líderes do setor: B. Riley Securities, Inc. como consultor financeiro independente, fornecendo pareceres imparciais; e Simpson Thacher & Bartlett LLP como advogado consultor jurídico independente.

A Nakamoto conta com aconselhamento da TD Securities (USA) LLC (consultor financeiro) e Reed Smith LLP (consultor jurídico). A BTC Inc é apoiada pela Bradley Arant Boult Cummings LLP, enquanto a UTXO conta com suporte da Haynes and Boone, LLP, cada uma atuando como consultora jurídica para suas respectivas partes.

Cronograma de conclusão e próximos marcos importantes

A transação deverá ser concluída no primeiro trimestre de 2026. Após o encerramento, os próximos passos incluem a integração da BTC Inc e UTXO nas operações da Nakamoto, implementação de estratégias de negócios cruzados e exploração de oportunidades adicionais de aquisição de fundos de bitcoin.

Investidores e partes interessadas são encorajados a acompanhar os comunicados oficiais da Nakamoto para atualizações sobre o progresso da integração, desempenho financeiro da BTC Inc e UTXO, bem como outros desenvolvimentos estratégicos relacionados ao portefólio de bitcoin.

Sobre a Nakamoto Inc.

A Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA) é uma empresa de bitcoin que possui e opera um portefólio global de negócios locais de bitcoin, incluindo mídia e informação, gestão de ativos e serviços de consultoria. A empresa compromete-se a construir negócios sustentáveis e de crescimento de longo prazo no ecossistema bitcoin.

Aviso sobre declarações prospectivas: As declarações aqui apresentadas relativas às expectativas de benefícios da fusão, oportunidades de negócios cruzados, planos operacionais, expansão de mercado e impacto estratégico de longo prazo são declarações prospectivas. Essas declarações envolvem alto grau de incerteza e estão sujeitas a diversos riscos que podem fazer com que os resultados reais diferem significativamente. Fatores como a manutenção de níveis de lucro, sucesso em negócios cruzados, volatilidade do mercado de bitcoin e fatores macroeconômicos podem afetar os resultados da transação. Os leitores são alertados a não depender excessivamente dessas declarações prospectivas.