Os drones também têm "seguro obrigatório"! Primeira apólice já foi emitida! Seguradoras disputam mercado de seguros de baixa altitude, com mais de 40 empresas a lançar cerca de 180 produtos

Relatório Diário | Tu Yinghao    Edição Diário | Liao Dan

O seguro de responsabilidade no setor de economia de baixa altitude na China atingiu uma “quebra zero” na obrigatoriedade de contratação.

Recentemente, a PICC Property and Casualty Insurance, em parceria com 18 instituições de seguros, emitiu conjuntamente a primeira apólice de seguro de responsabilidade de responsabilidade de veículos aéreos não tripulados (VANT) na cidade de Chongqing, como parte de um projeto piloto de obrigatoriedade de contratação. A apólice oferece uma proteção de risco de 42,6 milhões de yuans para 194 drones do Grupo de Ciência e Tecnologia Espacial e da Empresa de Tecnologia de Baixa Altitude do Era Espacial. Isso marca a construção oficial do primeiro mecanismo de obrigatoriedade de seguro de responsabilidade na economia de baixa altitude em todo o país, em Chongqing.

O Instituto de Pesquisa Rui Zai estima que o mercado de seguros de baixa altitude poderá atingir entre 8 bilhões e 10 bilhões de yuans até 2035. Atualmente, a maioria das seguradoras patrimoniais já está atuando na área de seguros de baixa altitude. Segundo o site da Administração Reguladora Financeira, há cerca de 180 produtos de seguros relacionados à economia de baixa altitude, veículos aéreos não tripulados e drones, envolvendo mais de 40 seguradoras patrimoniais.

No entanto, alguns especialistas do setor afirmam que o mercado de seguros de baixa altitude ainda enfrenta desafios, como a oferta limitada de produtos. Muitos produtos concentram-se em seguros tradicionais de terceiros e danos a aeronaves, com cobertura insuficiente para riscos emergentes como testes de desenvolvimento, segurança cibernética e responsabilidade profissional. Como as seguradoras podem inovar em produtos e serviços para explorar o potencial do mercado de seguros de baixa altitude será uma questão de foco para o setor no futuro.

Estabelecimento preliminar do sistema de obrigatoriedade de seguro de responsabilidade de veículos aéreos não tripulados até 2027

Em fevereiro deste ano, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, a Administração Reguladora Financeira e a Administração de Aviação Civil da China emitiram a “Opinião de Implementação sobre o Desenvolvimento de Seguros de Baixa Altitude de Alta Qualidade” (doravante “Opinião de Implementação”), propondo que “até 2027, o sistema de obrigatoriedade de seguro de responsabilidade de veículos aéreos não tripulados seja preliminarmente estabelecido”.

Yuan Shuai, vice-diretor do Departamento de Investimentos do Instituto de Desenvolvimento Urbano de Pequim e cofundador do Salão de Produtividade de Nova Inteligência, afirmou em entrevista ao Diário Econômico Diário que a “Opinião de Implementação” constrói uma estrutura de sistema de seguro de baixa altitude baseada em “orientação política, restrições obrigatórias e cobertura de toda a cadeia”, incluindo pela primeira vez a responsabilidade de veículos aéreos não tripulados na obrigatoriedade de contratação. Ao vincular a contratação ao processo de aprovação de voo, a medida melhora o sistema de controle de segurança de baixa altitude desde a origem, resolvendo dificuldades anteriores na indenização por acidentes com veículos não tripulados e na definição de responsabilidades.

Para ele, isso não só preenche uma lacuna na política de seguros de baixa altitude, mas também ativa a capacidade de serviço do mercado de seguros por meio de um desenho institucional, promovendo a coordenação entre segurança e desenvolvimento industrial.

Recentemente, a PICC Property and Casualty, como principal seguradora do consórcio de baixa altitude, emitiu conjuntamente a primeira apólice do projeto piloto de obrigatoriedade de seguro de responsabilidade de veículos aéreos não tripulados na cidade de Chongqing.

A apólice intitulada “Seguro de Responsabilidade de Terceiros para Veículos Aéreos Não Tripulados de Chongqing” foi especialmente desenvolvida para o cenário de baixa altitude na cidade, que combina características de uma “supercidade + região montanhosa”. A apólice foi registrada com sucesso em 12 de março, apresentando inovações ao incluir riscos específicos de voo de baixa altitude, como colisões aéreas, erros operacionais, condições meteorológicas adversas, perda de comunicação, pulverização ou operações de lançamento aéreo, buscando resolver problemas históricos de cláusulas não padronizadas e cobertura imprecisa, e construir um sistema de proteção de riscos detalhado e especializado.

A PICC afirma que, apoiando-se na experiência de responsabilidade de seguro de Chongqing, fornecerá referências replicáveis e aplicáveis em nível nacional para aprimorar o sistema de obrigatoriedade de seguro de responsabilidade na economia de baixa altitude, apoiando o desenvolvimento de alta qualidade dessa nova força produtiva.

Empresas atuantes: mais de 40 seguradoras já lançaram cerca de 180 produtos

Atualmente, várias seguradoras patrimoniais já atuam na área de seguros de baixa altitude, com algumas líderes formando uma série de soluções de seguro.

Segundo informações, a PICC vem estruturando sistematicamente seus serviços desde 2024, estabelecendo um sistema de proteção que cobre aeronaves civis, veículos aéreos não tripulados e veículos de decolagem e pouso vertical elétricos, tendo desenvolvido 15 produtos de seguro inovadores, formando inicialmente um portfólio que cobre toda a cadeia industrial de baixa altitude, incluindo pesquisa, fabricação, testes, operações comerciais, manutenção e estacionamento. Até 2025, a cobertura total já atingiu quase 350 bilhões de yuans para a cadeia de baixa altitude.

Shihe Quun, vice-secretário do Comitê do Seguro de Propriedade de Ping An e presidente do Conselho de Supervisores, afirmou que a Ping An criou uma matriz de produtos de seguro ao longo de todo o ciclo de vida de drones, cobrindo pesquisa, produção e operação. Ele destacou que o rápido desenvolvimento da economia de baixa altitude exige maior capacidade de subscrição, precificação e indenização por parte das seguradoras. A empresa planeja colaborar com colegas do setor, resseguradoras e fabricantes de drones para explorar soluções de seguro adequadas ao desenvolvimento da economia de baixa altitude na China.

Responsáveis da ZhongAn Insurance afirmaram que a companhia utiliza suas vantagens em tecnologia financeira, aprofundando-se na área de seguros de baixa altitude, colaborando com principais fabricantes globais de drones para criar soluções de seguro baseadas em cenários de voo de baixa altitude, apoiando o crescimento do setor.

Segundo o site da Administração Reguladora Financeira, há cerca de 180 produtos de seguros relacionados à economia de baixa altitude, veículos aéreos não tripulados e drones, envolvendo mais de 40 seguradoras, com a maioria concentrada em seguros de terceiros e danos a aeronaves.

A “Opinião de Implementação” também propõe que as seguradoras liderem a adaptação às tendências de desenvolvimento da economia de baixa altitude, estabelecendo gradualmente um sistema de produtos de seguro que cubra testes de pesquisa, fabricação, operações de voo e infraestrutura, além de explorar o desenvolvimento de produtos para riscos emergentes como segurança de voo, segurança técnica, cibersegurança, segurança ambiental e operacional, e segurança de dados. Aumentar a oferta de seguros para veículos de grande porte e aprimorar a cobertura de seguros tradicionais de aeronaves tripuladas também são prioridades, visando um sistema de proteção completo e eficiente.

Exploração do setor: como compensar a escassez de dados históricos na precificação precisa?

O seguro de baixa altitude pertence à categoria de seguros tecnológicos, e o principal desafio de precificação reside na rápida evolução tecnológica, ciclos de comercialização curtos e escassez de dados históricos de perdas.

“Nos últimos anos, a economia de baixa altitude acelerou sua integração no setor agrícola e rural, especialmente com o uso de drones agrícolas que aumentaram significativamente a eficiência das operações”, explicou um responsável da ZhongAn Insurance. Em relação ao desenvolvimento de seguros para drones agrícolas, a empresa enfrentou dificuldades na precificação precisa. Por um lado, a falta de dados históricos suficientes dificultava a construção de modelos atuariais; por outro, as diferenças nas condições de operação e informações dos operadores impactavam a justiça das tarifas tradicionais.

“Para resolver esses problemas, a companhia ajustou as taxas de franquia de acordo com diferentes modelos de drones, reduzindo despesas com pequenos sinistros, e introduziu fatores como tempo de uso e histórico de sinistros na precificação, possibilitando tarifas personalizadas e reduzindo o peso das tarifas para usuários comuns”, afirmou o responsável.

Gao Chengyuan, consultor especialista da Associação de Promoção de Ciência e Tecnologia da China, destacou que os principais desafios atuais do seguro de baixa altitude incluem: primeiro, o abismo de dados, pois informações de voo e risco estão dispersas entre diferentes entidades, dificultando a criação de bancos de dados de perdas e modelos de risco precisos, levando a uma relutância na contratação; segundo, a ausência de padrões claros, especialmente para aeronaves como eVTOL, com responsabilidades pouco definidas, preços de manutenção pouco transparentes e altos requisitos técnicos para indenizações e responsabilidades; terceiro, a oferta limitada, com produtos concentrados em seguros tradicionais de terceiros e danos a aeronaves, com cobertura insuficiente para riscos emergentes como testes de desenvolvimento, segurança cibernética e responsabilidade profissional.

Gao Chengyuan recomenda a criação de uma plataforma de compartilhamento de dados setorial, integrando informações de seguros e sistemas de rede inteligente de baixa altitude; acelerar a elaboração de cláusulas de demonstração para cenários específicos e padrões de avaliação de danos; incentivar mecanismos de co-seguro e resseguro para dispersar riscos, além de apoiar seguradoras e principais empresas da cadeia industrial na construção conjunta de “laboratórios de risco”, promovendo a transição de compensação de perdas para serviços de redução de risco.

Especialistas acreditam que, no futuro, as seguradoras precisarão usar compartilhamento de dados, aplicações de IA, inovação de produtos e dispersão de riscos como estratégias principais para alcançar avanços, garantindo o desenvolvimento da indústria de baixa altitude e o crescimento sustentável dos negócios de seguros.