Mercado de Obrigações AT1 Reabre Com HSBC a Preparar-se Para Levantar $2.5 Mil Milhões

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HSBC Holdings Plc está a reentrar no mercado de obrigações Additional Tier 1 (AT1), vendendo os primeiros títulos AT1 em moeda principal desde o início do conflito na Irã. O banco pretende arrecadar 2,5 mil milhões de dólares através de duas notas perpétuas, com rendimentos fixados em 6,75% e 7% para notas resgatáveis de 5,5 anos e 10 anos, respetivamente. Esta iniciativa marca a reabertura de um segmento de crédito considerado arriscado.

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