【Novo IPO】CopperMaster 664 levanta até 500 milhões de yuan em IPO, comerciante de produtos de criação cultural em cobre com licenças de IP como Nezha 2, Transformers, GOT entrada de 6869 yuan

Tao Master (Novo lançamento: 00664) De 23 a 26 de março, oferta pública. A Tao Master, produtora de artesanato em cobre, planeja emitir 74.068 milhões de ações H-shares, com 10% à venda em Hong Kong. O preço de oferta varia entre 60 e 68 HKD, com um máximo de 500 milhões de HKD arrecadados. Cada lote de 100 ações custa 6.868,6 HKD. A Tao Master espera listar-se a 31 de março, com China Securities International como patrocinador exclusivo.

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A Tao Master afirma que tem vindo a focar-se na combinação de técnicas tradicionais com design moderno e cenários de uso, desenvolvendo produtos culturais em cobre. Segundo o relatório da Frost & Sullivan, até ao ano fiscal de 2024, a empresa lidera o mercado de artesanato cultural em cobre na China, com uma quota de mercado de 35%. Este mercado representará cerca de 6,3% do mercado total de artesanato cultural em metais na China em 2024, sendo uma subdivisão mais específica do mercado mais amplo de artesanato cultural, na qual detém aproximadamente 0,2% de quota.

Produtos culturais em cobre continuam a ser o núcleo do portfólio. Os produtos são classificados em quatro categorias com base no material e técnica: produtos culturais em cobre; bonecos e brinquedos de plástico; produtos culturais em prata; produtos culturais em ouro. Produtos em cobre, ouro e prata são feitos de metal puro. Alguns SKUs de produtos culturais em cobre têm uma camada de ouro ou prata na superfície para aumentar a estética e o valor.

Nos primeiros nove meses do ano passado, os cinco principais IPs representaram 23,4% da receita total

A Tao Master construiu uma matriz abrangente de IPs, incluindo IPs próprios e licenciados, apoiada por um forte sistema de patentes de design, direitos autorais e tecnologias proprietárias, incluindo licenças de IPs renomados como “Nezha: O Demônio e o Mar”, Transformers, Game of Thrones, Museu Nacional, entre outros. Nos primeiros nove meses do ano passado, lançou 327 SKUs baseados em IPs próprios e 77 SKUs licenciados. Os cinco principais IPs responderam por 23,4% da receita total, garantindo que a dependência de qualquer IP individual seja limitada.

Nos primeiros nove meses de 2023, a Tao Master registou uma receita de 450 milhões de RMB, um aumento de 11,3% em relação ao ano anterior. O lucro e o total de receitas abrangentes foram de 41,55 milhões de RMB, uma queda de 22%.

A Tao Master atraiu a China International Capital Corporation como investidor de pedra angular, com um investimento de 30 milhões de RMB.

O fundador da Tao Master, Yu Guang, é o maior acionista, com 26,3%. Lei Jun, fundador da Xiaomi (01810), através da Shunwei Capital e Xiaomi, detém 13,4% e 9,6%, respetivamente, sendo os segundo e terceiro maiores acionistas.

Utilização do produto líquido arrecadado

• 38%: Investimento em desenvolvimento de produtos e capacidade de design
• 24%: Aumento de capacidade e flexibilidade de cumprimento
• 24%: Fortalecimento de canais de vendas e marketing
• 4%: Modernização digital e infraestrutura de informação
• 10%: Capital de operação e usos gerais da empresa

Fonte: Anúncio da Tao Master

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