【Novo IPO】CopperMaster 664 levanta até 500 milhões de yuan em IPO, comerciante de produtos de criação cultural em cobre com licenças de IP como Nezha 2, Transformers, GOT entrada de 6869 yuan

Tao Master (Novo lançamento, número: 00664) De 23 a 26 de março, captação de recursos. A Tao Master, especializada em produtos culturais de cobre, planeja emitir 74.068 milhões de ações H, com 10% em oferta pública em Hong Kong. O preço de subscrição varia entre 60 e 68 HKD, com um máximo de 500 milhões de HKD arrecadados. Cada lote de 100 ações custa 6.868,6 HKD. A Tao Master espera estrear na bolsa a 31 de março, com Guotai Junan International como patrocinador exclusivo.

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A Tao Master afirma que tem se concentrado em combinar técnicas tradicionais com design moderno e cenários de uso, desenvolvendo produtos culturais de cobre. Segundo o relatório da Frost & Sullivan, até o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2024, lidera o mercado de produtos culturais de cobre na China, com uma quota de mercado de 35%. Este mercado representará cerca de 6,3% do mercado total de produtos culturais de metais na China em 2024, sendo uma subdivisão mais específica do amplo mercado de produtos culturais na China, com aproximadamente 0,2% de quota nesse segmento.

Produtos culturais de cobre continuam sendo a categoria principal do portfólio de produtos. Os produtos são classificados em quatro categorias com base no material e na técnica: produtos culturais de cobre; bonecos e brinquedos de plástico; produtos culturais de prata; e produtos culturais de ouro. Produtos de cobre, ouro e prata são feitos de metais puros. Alguns SKUs de produtos culturais de cobre têm uma camada de ouro ou prata na superfície para aumentar sua estética e valor.

Nos primeiros nove meses do ano passado, os cinco principais IPs representaram 23,4% da receita total

A Tao Master construiu uma matriz abrangente de IPs, incluindo IPs próprios e licenciados, apoiada por um forte sistema de patentes de design, direitos autorais e tecnologias proprietárias, incluindo licenças de IPs renomados como “Nezha: O Demônio e o Mar”, Transformers, Game of Thrones, Museu Nacional, entre outros. No primeiro semestre do ano passado, lançou 327 SKUs baseados em IPs próprios, e 77 SKUs baseados em IPs licenciados. Os cinco principais IPs responderam por 23,4% da receita total, garantindo que a dependência de qualquer IP individual seja limitada.

Nos primeiros nove meses do ano passado, a Tao Master registrou uma receita de 450 milhões de RMB, um aumento de 11,3% em relação ao ano anterior. O lucro e o total de receitas abrangentes foram de 41,55 milhões de RMB, uma queda de 22%.

A Tao Master trouxe a Jiantou International como investidor âncora, com um investimento de 30 milhões de RMB.

O fundador da Tao Master, Yu Guang, é o maior acionista, com 26,3%. Lei Jun, fundador da Xiaomi (01810), e Shunwei Capital, juntamente com a Xiaomi, detêm 13,4% e 9,6%, respectivamente, sendo os segundo e terceiro maiores acionistas.

Uso líquido dos fundos arrecadados

• 38%: Investimento em desenvolvimento de produtos e capacidade de design
• 24%: Aumento de capacidade e flexibilidade de cumprimento de pedidos
• 24%: Fortalecimento de canais de vendas e marketing
• 4%: Modernização digital e infraestrutura de informação
• 10%: Capital de giro e uso geral da empresa

Fonte: Anúncio da Tao Master

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