Controlando o "poder de fala" do futuro, Musk começa a reorganizar o cenário da indústria fotovoltaica chinesa!

O plano de energia fotovoltaica de Musk começa oficialmente.

Recentemente, a mídia reportou que a Tesla planeja adquirir equipamentos de produção no valor de aproximadamente 2,9 bilhões de dólares de várias empresas chinesas de equipamentos fotovoltaicos, o que foi confirmado por empresas chinesas.

De acordo com a visão anterior de Musk, a Tesla e a SpaceX planejam, nos próximos três anos, construir uma capacidade anual de 100 GW de energia fotovoltaica nos Estados Unidos, totalizando 200 GW.

Pensar nisso é assustador.

Se esse plano for realizado, a Tesla e a SpaceX poderão superar várias gigantes chinesas de energia fotovoltaica, tornando-se o maior grupo mundial de células e módulos fotovoltaicos, e Musk poderá se tornar o líder global do setor de energia solar, o que terá um impacto profundo na estrutura da indústria fotovoltaica na China.

Isso não é uma hipótese, está começando a se concretizar.

01 Demanda atraente de energia para IA nos EUA

A demanda de energia para centros de dados de IA é indiscutível.

Como principal campo de batalha da IA, os EUA têm uma demanda de energia ainda maior.

No entanto, devido às limitações do sistema de energia e aos altos preços da eletricidade, há dificuldades de depender da rede pública e da geração por gás natural a longo prazo, tornando a energia uma das principais barreiras ao desenvolvimento da IA nos EUA.

Isso é difícil de imaginar no mercado chinês.

A questão da energia para IA é ainda mais sensível e urgente nos EUA.

Recentemente, sete empresas de tecnologia, incluindo Amazon, Google, OpenAI, Meta, Microsoft, Oracle e xAI, prometeram construir centros de dados de IA com fornecimento de energia próprio, internalizando os custos crescentes de energia para evitar impactos na rede elétrica e nos consumidores.

A energia adicional para IA, assim como as GPUs, tornou-se uma demanda determinante. Quem resolver o problema de energia para IA nos EUA terá a “petróleo” da era da IA.

Para a demanda de energia de IA, a geração por gás natural é muito cara, a reativação de energia nuclear é limitada a curto prazo, e a energia fotovoltaica pode se tornar um suporte importante para a indústria de IA nos EUA.

Se a energia fotovoltaica puder conquistar um espaço na demanda de energia para IA, ou até dominá-la, poderá compartilhar esse enorme mercado e abrir a segunda metade da indústria fotovoltaica.

Musk certamente não perderia essa oportunidade histórica.

02 Superando barreiras comerciais na energia fotovoltaica

No entanto, a entrada da energia fotovoltaica nos EUA não é fácil.

A crise de energia nos EUA, na essência, é uma questão de barreiras comerciais, que se torna ainda mais evidente na era da IA.

Musk também reconhece que uma das razões para a SpaceX explorar energia fotovoltaica no espaço é o alto imposto de importação dos EUA, que impede uma implantação em larga escala de energia fotovoltaica terrestre e armazenamento de energia a preços baixos, como na China, para atender à explosiva demanda de energia de IA.

Na fala do Fórum de Davos deste ano, Musk também expressou grande admiração pelas vantagens da energia solar na China.

Em 2025, os EUA terão uma nova capacidade instalada de energia fotovoltaica de 43,2 GW, totalizando cerca de 279 GW. Em comparação, a China possui uma capacidade instalada de mais de 1200 GW, com problemas de absorção e excesso de capacidade.

Se os sistemas fotovoltaicos baratos da China puderem cobrir todo o território americano, acredita-se que os chineses podem reduzir o custo da energia nos EUA para níveis semelhantes aos da China.

Para Musk, que há muito propõe o conceito de “fotovoltaica-armazenamento de energia-veículo elétrico”, não é necessário um grande avanço cognitivo para apresentar uma solução “extraordinária”.

A primeira estratégia é, com base no território americano, superar as barreiras comerciais, estabelecer capacidade de fabricação de energia fotovoltaica nos EUA para atender à demanda local, tarefa principalmente da Tesla, que já possui um modelo maduro de “fotovoltaica-armazenamento de energia-veículo elétrico”.

A segunda estratégia é criar energia fotovoltaica no espaço, gerando energia solar no espaço para estabelecer centros de computação de IA ou transmitir essa energia de volta à Terra, tarefa principalmente da SpaceX, que está promovendo ativamente a popularização do setor espacial comercial.

Em 31 de janeiro de 2026, a SpaceX revelou um grande plano de construção de centros de dados orbitais, com a intenção de lançar até 1 milhão de satélites em órbita baixa, usando energia fotovoltaica como principal fonte de energia.

Da Terra ao espaço, assim surgem os planos de capacidade fotovoltaica de 100 GW da Tesla e da SpaceX.

O grande plano de energia fotovoltaica de Musk é, na essência, uma estratégia para superar as barreiras comerciais.

03 Controlando a “voz” do futuro

Grande, frágil, sensível, urgente…

Quem dominar o mercado de energia para IA nos EUA terá maior “voz”.

Sem uma demanda massiva de energia para IA ou sem conflitos comerciais, esses problemas não existiriam.

Quando a demanda de energia para IA encontra conflitos comerciais, surge a atual “situação estranha”, criando uma nova grande oportunidade de negócio para Musk, incluindo o conceito de “energia fotovoltaica no espaço”.

Resolver o problema de energia para IA com energia fotovoltaica depende da China.

Atualmente, as barreiras comerciais dos EUA concentram-se em módulos fotovoltaicos, células, silício e matérias-primas, sem afetar os equipamentos fotovoltaicos, alinhando-se à estratégia de revitalização da manufatura americana.

A Tesla ou a SpaceX podem adquirir equipamentos fotovoltaicos chineses e incorporar tecnologia chinesa, construindo capacidade própria de produção de energia fotovoltaica para evitar barreiras comerciais, o que parece ser a estratégia mais viável atualmente.

Hoje, a Tesla, líder na produção automatizada nos EUA, está iniciando uma capacidade de 100 GW de energia fotovoltaica, não apenas comprando equipamentos, mas também trazendo tecnologia e gestão. Há rumores de que a Tesla está negociando cooperação tecnológica com uma das principais empresas chinesas de módulos TOPCon.

Ao superar as barreiras comerciais, Musk, apoiado na vantagem de produção local madura da Tesla e da SpaceX, combina habilmente a capacidade de produção chinesa com a urgente demanda de energia para IA nos EUA, assumindo a liderança na “voz” da energia fotovoltaica na área de energia de IA, até mesmo redefinindo a lógica de aplicação da energia fotovoltaica nesse setor.

Perfeito.

04 Mudanças na divisão global de trabalho das empresas chinesas de energia fotovoltaica

A divisão global de trabalho das empresas chinesas está passando por uma “mudança sutil”.

Sob o modelo de Musk, como líder mundial do setor fotovoltaico, a China não é mais apenas exportadora de produtos finais, mas também de capacidade de produção, incluindo tecnologia e gestão.

Assim, o protagonista deixa de ser apenas as empresas de células ou módulos, passando a ser as empresas de equipamentos ou tecnologia. Em outras palavras, as empresas de equipamentos e tecnologia se beneficiam, enquanto as de componentes e células podem não ser tão favorecidas.

Na verdade, esse cenário não é novo.

Em novembro do ano passado, a Canadian Solar reestruturou seus negócios de células e módulos nos EUA, com a controladora chinesa detendo 24,9% das ações, e a controladora estrangeira, 75,1%.

Isso é mais um exemplo de como a China está se integrando ao mercado americano, mesmo que de forma diferente.

Se os componentes fotovoltaicos e suas partes principais forem restringidos por barreiras comerciais, sendo necessário estabelecer capacidade nos EUA e obter mais de 75% de participação, as empresas chinesas poderão exportar equipamentos, tecnologia e gestão, mantendo até 25% de participação.

Porém, isso também implica uma mudança sutil no papel das empresas chinesas na divisão global, especialmente na renúncia ao controle principal sobre células e componentes.

A visão micro revela o quadro maior.

Na era da IA, quem possuir maior recurso de energia para centros de dados de IA terá o controle da “voz” na indústria fotovoltaica, incluindo capacidade de produção e até as rotas tecnológicas da era de IA.

Por exemplo, se a equipe de Musk valorizar tecnologias como TOPCon, HJT e perovskitas, como ficaria a tecnologia BC, que sempre acreditamos?

Pensar nisso é assustador.

Claro que há outro caminho: desenvolver intensamente a indústria de computação de IA do país, convertendo energia barata em poder de processamento barato, exportando via tokens. Para conquistar a “voz” na energia de IA, é preciso vencer na capacidade de computação de IA nos EUA, uma decisão que depende mais do setor de IA do que da indústria fotovoltaica, o que é outro tema.

De qualquer forma, isso terá um impacto profundo na estrutura da indústria fotovoltaica na China. A IA já chegou, e diante dessa nova tendência, precisamos refletir sobre como nos adaptar às mudanças e como responder a elas.

A indústria fotovoltaica está diante de uma encruzilhada.

Fonte do artigo: Mr. Jiang Jing, do círculo de capitais

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