【Novo IPO】Fourier 3625 angariação máxima de 600 milhões de yuan, fornecedor de chips de amplificador de áudio e chips de feedback tátil - taxa de entrada para um lote 5050 yuan

傅里葉 (Código de emissão: 03625)
De 23 a 26 de março, realiza-se a subscrição pública. A fornecedora chinesa de chips de áudio de amplificadores e chips de feedback tátil,傅里葉, planeja emitir 12 milhões de ações H, com 5% destinado à venda pública em Hong Kong, a um preço entre 40 e 50 yuan, angariando até 600 milhões de yuan. Cada lote de ações é de 100 unidades, com uma taxa de entrada de 5050,4 yuan. A傅里葉 espera listar-se a 31 de março, com Cathay Securities e Orient Securities como co-ordenadores de colocação.

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傅里葉 é um fornecedor chinês de chips de áudio de amplificadores e chips de feedback tátil, que, operando sem um modelo de negócios baseado em wafers, concentra-se no design de chips de áudio de baixa potência, de potência média a alta, e de feedback tátil, oferecendo soluções abrangentes para aplicações emergentes.

Classificação entre os principais fornecedores globais de chips de áudio de amplificadores

De acordo com o relatório da Frost & Sullivan, com base na receita de 2024,傅里葉 ocupa a quarta posição mundial entre os fornecedores de chips de áudio de amplificadores, a terceira posição na China e a quinta entre os fornecedores chineses de chips de feedback tátil. Em 2024, entregou mais de 400 milhões de unidades de chips de áudio de amplificadores na China e mais de 450 milhões globalmente.

Os produtos incluem:

• (1) Chips de áudio de baixa potência, divididos em duas categorias: chips de controle de potência adaptativa e chips de amplificador portátil
• (2) Chips de áudio de potência média a alta
• (3) Chips de feedback tátil
• (4) Outros, incluindo chips de gestão de energia

Nos primeiros 10 meses do ano passado,傅里葉 registou uma receita de 280 milhões de yuan (RMB), uma redução de 2,8% em relação ao ano anterior. Os cinco maiores clientes representam 88,2% da receita, sendo que o maior cliente responde por 30%. Segundo dados, os clientes incluem marcas como Samsung, Xiaomi, vivo, Moto e Honor. Durante esse período, a empresa registou um prejuízo de 51,776 milhões de yuan, um aumento de 10,5%.

Para esta oferta pública,傅里葉 não conta com investidores de pedra angular.

A última rodada de financiamento da傅里葉 Semiconductor foi concluída em agosto de 2022, com uma avaliação de 2,78 mil milhões de yuan. Antes da listagem, os investidores incluem Transsion Holdings (código de ações: 688036), líder em telemóveis na África, com uma participação de quase 2%, e a empresa de investimento estatal provincial Fujian Investment & Development, com 1,1%.

Utilização líquida dos fundos arrecadados

• 46,8%: Estabelecimento de um novo centro de P&D para melhorar a capacidade de desenvolvimento e a competitividade tecnológica dos chips de áudio de amplificadores
• 17,8%: Aquisição de equipamentos de teste automatizado, construção de linhas de teste automatizado internas e recrutamento de engenheiros de gestão da cadeia de abastecimento
• 17,3%: Busca de aquisições estratégicas e parcerias para fortalecer a integração industrial e consolidar a posição no setor de chips de áudio de amplificadores
• 8,1%: Marketing e vendas de produtos
• 10%: Capital de operação e outros usos corporativos gerais

Fonte: Anúncio da傅里葉