【Novo IPO】Fourier 3625 angariação máxima de 600 milhões de yuan, fornecedor de chips de amplificador de áudio e chips de feedback tátil - taxa de entrada para um lote 5050 yuan

傅里葉 (Novo número de emissão: 03625)
De 23 a 26 de março, captação de recursos. O fornecedor chinês de chips de áudio amplificador e chips de feedback tátil, 傅里葉, planeja emitir 12 milhões de ações H, com 5% à venda pública em Hong Kong, preço de subscrição entre 40 e 50 HKD, angariando até 600 milhões de HKD, com lotes de 100 ações e uma taxa de entrada de 5050,4 HKD por lote. 傅里葉 espera listar a 31 de março, com Cathay Securities e Oriental Securities como co-anchoras.

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傅里葉 é um fornecedor chinês de chips de áudio amplificador e feedback tátil, focado no design de chips de áudio de baixa potência, média e alta potência, além de chips de feedback tátil, oferecendo soluções abrangentes para aplicações emergentes, sem atuar no modelo de wafers.

Ranking entre fornecedores globais de chips de áudio amplificador

Segundo o relatório da Frost & Sullivan, em 2024, 傅里葉 ocupa a quarta posição global entre fornecedores de chips de áudio amplificador, a terceira posição entre fornecedores chineses e a quinta entre fornecedores chineses de chips de feedback tátil. Em 2024, entregou mais de 400 milhões de unidades na China e mais de 450 milhões globalmente.

Produtos incluem:

• (1) Chips de áudio de baixa potência, incluindo dois tipos: chips de controle de potência adaptativa e chips de amplificador portátil
• (2) Chips de áudio de média e alta potência
• (3) Chips de feedback tátil
• (4) Outros, incluindo chips de gestão de energia

Nos primeiros 10 meses do ano passado, 傅里葉 registou receitas de 280 milhões de RMB, uma redução de 2,8% em relação ao ano anterior. Os cinco principais clientes representam 88,2% da receita, sendo que o maior cliente responde por 30%. Entre eles estão marcas como Samsung, Xiaomi, vivo, Moto e Honor. Durante o período, registou um prejuízo de 51,776 milhões de RMB, um aumento de 10,5%.

A oferta pública de 傅里葉 não conta com investidores institucionais de destaque.

A última rodada de financiamento da 傅里葉 Semiconductor foi concluída em agosto de 2022, com uma avaliação de 2,78 mil milhões de RMB. Os investidores antes do IPO incluem Transsion Holdings, líder em telefones na África, com cerca de 2% de participação, e a empresa estatal de investimentos de Fujian, com 1,1%.

Destinação dos fundos arrecadados

• 46,8%: Estabelecimento de um novo centro de P&D para melhorar a capacidade de pesquisa e desenvolvimento de chips de áudio amplificador
• 17,8%: Aquisição de equipamentos de teste automatizado, construção de linhas de teste automatizado internas e contratação de engenheiros de gestão da cadeia de suprimentos
• 17,3%: Aquisições estratégicas e parcerias para fortalecer a integração industrial e consolidar a posição no setor de chips de áudio amplificador
• 8,1%: Marketing e vendas de produtos
• 10%: Capital de giro e outros usos corporativos gerais

Fonte: Anúncio da 傅里葉

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