Mercado de Ações Cai Com Preços do Petróleo e Rendimentos em Ascensão; Nvidia, Micron Otimistas: Revisão Semanal

O mercado de ações caiu, com todos os principais índices abaixo das suas médias móveis de 200 dias e recentes mínimos. Os preços do petróleo bruto dos EUA mantiveram-se ligeiramente abaixo de 100 dólares, enquanto o Brent, o referencial global, subiu bem acima desse nível e os preços do crude do Médio Oriente ultrapassaram os 150 dólares. Os rendimentos dos títulos do Tesouro também dispararam, numa escalada global dos rendimentos. O Federal Reserve ainda prevê uma redução de taxa em 2026, mas o presidente do Fed, Jerome Powell, destacou que os responsáveis políticos precisam de ver progresso na inflação. Nvidia (NVDA) duplicou a previsão de vendas de chips de IA e afirmou ter recebido encomendas da China, mas as ações caíram. Micron Technology (MU) apresentou lucros e orientações extraordinários, mas o gigante dos chips de memória reduziu os ganhos semanais. As companhias aéreas deram orientações otimistas, enquanto a Alibaba (BABA) caiu após uma quebra de lucros.

Mercado de Ações A quebrar Suporte

O mercado de ações começou com alguns ganhos, mas voltou a descer devido aos altos preços do petróleo e ao aumento dos rendimentos. Todos os principais índices abaixo dos mínimos recentes e das suas linhas de 200 dias, com o Nasdaq a atingir mínimos de seis meses. Os preços do petróleo dos EUA foram voláteis e mantiveram-se elevados, enquanto Brent e crude do Médio Oriente continuaram a subir. O rendimento do Tesouro a 10 anos disparou para um máximo de sete meses. Nvidia (NVDA) caiu apesar de orientações otimistas, enquanto Micron Technology (MU) reduziu ganhos apesar de resultados extraordinários.

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Powell Condicional à Redução de Taxa Enquanto os Mercados Consideram Aumento

A reunião do Federal Reserve de quarta-feira manteve a perspetiva de uma redução de taxa este ano. No entanto, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou categoricamente que não haverá redução de taxa a menos que a inflação melhore, dizendo que a inflação dos bens essenciais precisa de diminuir após um aumento tarifário. Powell também disse que o setor privado não está a criar empregos líquidos, mas que esse pode ser o número correto, dado o crescimento estagnado da força de trabalho. Após cinco anos de inflação acima da meta, deixou claro que há uma alta barreira para novas reduções. Powell, cujo mandato como presidente termina em maio, mas que mantém cadeira no conselho até início de 2028, fez notícia ao afirmar que não sairá enquanto a investigação do Departamento de Justiça sobre ele não estiver 100% concluída. Com os rendimentos globais a disparar, os mercados começam a precificar uma boa hipótese de aumento de taxa.

Preços do Petróleo no Estrangeiro Continuam a Subir

Os preços da energia no estrangeiro explodiram na metade da semana após o ataque de Israel às principais infraestruturas de gás natural do Irão, provocando ataques iranianos a uma instalação de gás natural liquefeito no Qatar e refinarias de petróleo no Kuwait e Arábia Saudita. O Brent, o referencial europeu que reflete os preços do petróleo extraído do Mar do Norte, atingiu até 119 dólares, mesmo enquanto os futuros do petróleo bruto dos EUA se mantinham abaixo de 100 dólares por barril. Até agora, a escalada parece uma exceção. Tanto os EUA como o Irão preferem um Estreito de Hormuz poroso, que permite passar os petroleiros iranianos com destino principalmente à China e a outros navios que Teerã permitir. O presidente Donald Trump não quer que a guerra prejudique a economia, enquanto o Irão não quer desencadear uma reação global que torne a sua posição insustentável. Na sexta-feira à tarde, o petróleo bruto dos EUA foi negociado acima de 98 dólares, pouco alterado na semana. Os futuros do Brent negociaram perto de 110 dólares, em alta sólida, com potencial para disparar muito mais se o conflito voltar a sair do controlo. Os preços do crude do Médio Oriente à vista estavam acima de 150 dólares.

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Nvidia Duplica Perspetiva de Chips de IA

O gigante da inteligência artificial Nvidia (NVDA) duplicou a sua previsão de vendas acumuladas de processadores de IA de 2025 a 2027 para “pelo menos 1 trilhão de dólares”. Analistas disseram que a previsão de vendas é conservadora, pois inclui apenas as vendas de GPUs Blackwell e Rubin. A previsão não inclui os novos chips de inferência Groq, racks de CPU Vera independentes e outros produtos, como os chips Hopper mais antigos e as GPUs Rubin Ultra do próximo ano. Nvidia anunciou a nova previsão na sua conferência GTC em San Jose, Califórnia. No discurso de abertura, o CEO Jensen Huang apresentou o roteiro de produtos da Nvidia, destacou a era de inferência de IA e elogiou várias parcerias. Depois, Huang afirmou que a Nvidia recebeu encomendas da China para processadores H200 e está a retomar os planos de produção para o mercado anteriormente vedado. Apesar das notícias positivas, as ações da Nvidia continuaram a mover-se lateralmente.

Micron Supera Expectativas

A fabricante de chips de memória Micron Technology (MU) superou as metas de Wall Street para o seu segundo trimestre fiscal e manteve uma perspetiva de forte crescimento no negócio de centros de dados de IA. Os lucros da Micron dispararam 682% em relação ao ano anterior. As receitas subiram 196%, atingindo 23,86 mil milhões de dólares, com crescimento a acelerar pelo terceiro trimestre consecutivo. Foi o quinto trimestre consecutivo de ganhos de três dígitos em percentagem de lucros. Os analistas prevêem que esses lucros continuem por mais três trimestres. Para o trimestre atual, o Q3 fiscal, a Micron prevê lucros ajustados em alta de 903%, com vendas a subir 260% para 33,5 mil milhões de dólares. As ações atingiram um novo máximo antes dos resultados, mas caíram devido às altas expectativas.

Gigantes Tecnológicos Chineses Caem

As ações listadas nos EUA da Alibaba (BABA) caíram após os resultados do Q3 fiscal da gigante do comércio eletrónico e computação em nuvem. Os lucros caíram 67%, para 7,09 yuans por recibo de depósito americano, enquanto as receitas cresceram 2%, para 284,8 mil milhões de yuans (41,4 mil milhões de dólares). Ambos ficaram aquém das estimativas dos analistas. O CEO Eddie Wu espera que a Alibaba ultrapasse os 100 mil milhões de dólares em receitas relacionadas com nuvem e IA nos próximos cinco anos. Mas isso foi ofuscado pela queda dos lucros, enquanto a Alibaba luta para ser uma líder em entregas de comida na China. Entretanto, a gigante de mensagens e jogos Tencent (TCEHY) superou as expectativas do Q4, mas anunciou que irá limitar recompras de ações para focar em investimentos em IA. As ações da Tencent nos EUA caíram.

Companhias Aéreas Sobem com Orientações

Delta Air Lines (DAL) e American Airlines (AAL) subiram esta semana após elevarem as suas perspetivas, notando uma aceleração na procura apesar do aumento dos preços do combustível, num contexto de turbulência no Médio Oriente. A Delta afirmou estar bem posicionada para navegar o atual ambiente e elevou a sua orientação de receitas para o Q1, esperando um crescimento de vendas de um dígito alto. A American Airlines espera um crescimento recorde de receitas ano a ano para o Q1 e afirmou que as tendências de vendas “fortes” devem continuar no Q2. A JetBlue (JBLU) também disse que o impulso de procura no Q4 continuou para o novo ano, fortalecendo-se mais do que o esperado para compensar os custos mais elevados de combustível. No entanto, esses custos pesam na capacidade das companhias aéreas. A Delta afirmou que tentará manter-se flexível, enquanto a JetBlue espera uma diminuição de 1% a 2% nas milhas de assento disponíveis. As ações da DAL subiram mais de 10% na semana, enquanto as da AAL subiram mais de 4%. As ações da JBLU recuaram.

Ações do Espaço Disparam

As ações do setor espacial subiram esta semana, com a Intuitive Machines (LUNR) a ultrapassar uma linha técnica importante e a Planet Labs (PL) a romperem em resultado de boas notícias. A fornecedora de tecnologia de veículos lunares e exploração, a Intuitive Machines, não atingiu as estimativas do Q4, mas apresentou uma perspetiva de receitas e EBITDA melhor do que o esperado para 2026. As ações da LUNR recuperaram acima da sua linha de 50 dias após o relatório e subiram mais de 7% na semana. A Planet Labs saiu de uma entrada de copo com pega, com lucros ajustados a superar as previsões e receitas a subir 41%. A empresa de imagens de satélite e dados orientou significativamente mais alto para as receitas anuais.

Semana Atarefada para Tesla e Rivais Chineses

Os fabricantes chineses de veículos elétricos Xiaomi (XIACY) e XPeng (XPEV) fizeram atualizações importantes esta semana. Em meio ao lançamento de novos e atualizados veículos elétricos por vários fabricantes chineses, a Xiaomi lançou a última versão do seu sedan SU7, com maior autonomia e preço mais baixo do que o Tesla Model 3, seu rival direto. Mas os investidores temem margens mais estreitas, a XPeng destacou o seu sistema de assistência ao condutor baseado apenas em visão e reportou o seu primeiro lucro trimestral, embora as ações tenham caído devido a orientações fracas. A BYD (BYD) subiu em otimismo pelos seus veículos elétricos de carregamento rápido e rede, bem como pela forte procura por seus EV acessíveis em toda a Ásia, impulsionada pelo aumento dos preços do gás. A Tesla (TSLA) afirma que a Europa está pronta para aprovar o Full Self-Driving (Supervisionado), enquanto Elon Musk diz que a sua empresa está prestes a iniciar o projeto da fábrica de semicondutores Terafab. Mas as ações caíram, quase recuperando uma recuperação tardia de 2025, com a concorrência de EVs na China a ser provavelmente um fator.

Discounteres Especializados Divergem

As retalhistas de desconto divergiram esta semana no mercado de ações. A Five Below (FIVE) subiu de uma consolidação curta para máximos históricos. A retalhista de descontos para pré-adolescentes e adolescentes reportou um aumento de 24% nos lucros ajustados e crescimento de 24,5% nas receitas. O crescimento de vendas comparáveis acelerou para 14%. A perspetiva de Q1 da Five Below corresponde às estimativas do FactSet, enquanto a previsão para o ano completo ficou ligeiramente abaixo das expectativas. A Dollar Tree (DLTR), na segunda-feira, superou as expectativas de lucros do Q4 com um aumento de 21%, mas um crescimento de 9% nas vendas ficou ligeiramente aquém. As previsões de lucros e receitas para 2026 da loja de dólar ficaram abaixo do consenso na linha do meio. As ações da DLTR caíram cerca de 2% na semana, ficando abaixo da sua linha de 200 dias.

Notícias do Mercado de Ações em Resumo

A NVent Electric (NVT) atingiu máximos históricos após divulgar metas financeiras atualizadas e destacar a procura de operadores de centros de dados. A empresa de infraestrutura elétrica prevê um crescimento dos lucros ajustados por ação de 17%-20% ao ano até 2028. As ações da NVent subiram para um novo máximo, mais do que duplicando em relação ao ano anterior.

A Eli Lilly (LLY) divulgou resultados de estudos avançados que confirmam o “perfil de perda de peso superior” do seu tratamento de obesidade de próxima geração, o retatrutide. Em média, pacientes diabéticos que tomaram uma dose elevada da injeção semanal perderam 16,8% do peso corporal ao longo de 40 semanas — cerca de 36,6 libras.

A Elbit Systems (ESLT) atingiu máximos históricos após a empresa de defesa israelense superar as estimativas do Q4, impulsionada por um aumento “material” na procura, devido às guerras em curso no Médio Oriente. Os lucros aumentaram 76%, com crescimento de mais de 11% nas receitas.

A FedEx (FDX) registou um aumento de 16% nos lucros, contrariando as previsões de uma ligeira diminuição no Q3 fiscal. As receitas de 24 mil milhões de dólares também superaram as expectativas, com crescimento a acelerar lentamente pelo terceiro trimestre consecutivo, para 8%. A gigante de transporte também elevou a orientação para o ano completo, principalmente devido ao desempenho do Q3. A FedEx afirmou que está a caminho de separar a FedEx Freight numa empresa cotada em bolsa até 1 de junho. As ações da FedEx subiram na sexta-feira, mas fecharam bem abaixo dos máximos.

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