Anax Metals Limited (ASX:ANX) $10 Levantamento de Capital de Milhões

(MENAFN- ABN Newswire)

** Anax Metals Limited (ASX:ANX) Levantamento de Capital de 10 Milhões de Dólares** Sydney, 18 de março de 2026 AEST (ABN Newswire) - A Anax Metals Limited (ASX:ANX) informou que recebeu compromissos firmes de investidores institucionais, profissionais e sofisticados, novos e existentes, para subscrever aproximadamente 434,8 milhões de novas ações ordinárias totalmente pagas na empresa (“Novas Ações”) a um preço de emissão de $0,023 por Nova Ação (“Preço da Oferta”), para levantar $10,0 milhões (antes de custos) através de uma colocação em duas fases (“Colocação”).
Destaques:

• Compromissos firmes recebidos de investidores institucionais, profissionais e sofisticados, novos e existentes, para levantar aproximadamente $10,0 milhões (antes de custos)
• A colocação recebeu forte apoio de investidores institucionais especializados e reforça a composição institucional do registro de ações da Anax antes de:
  o discussões finais de dívida e de compra de produção; e
  o potencial Decisão Final de Investimento para Whim Creek
• Os recursos da Colocação serão utilizados para pagamento do Empréstimo Jetosea B, atividades de desenvolvimento de projetos, discussões sobre financiamento de dívida e compra de produção, exploração e fins de capital de giro geral
• Acionistas existentes de apoio e estratégicos da Anax, incluindo Jetosea e Gold Valley, comprometeram-se a subscrever aproximadamente $1,34 milhões e $1,50 milhões, respetivamente
• Deep Source Holdings Limited (listada em HK, Capitalização de Mercado: ~A$2,5 bilhões) comprometeu-se a subscrever aproximadamente $0,49 milhões
• Os Diretores da Anax comprometeram-se a subscrever aproximadamente $1,06 milhões, sujeitos à aprovação dos acionistas
  O Diretor Geral da Anax, Geoff Laing, comentou:
  “Estamos muito satisfeitos com o nível de apoio à captação, liderada por investidores institucionais especializados de destaque e acionistas existentes. A forte resposta a esta emissão de ações reflete o reconhecimento crescente de que a Anax agora possui um caminho de desenvolvimento claro para avançar um dos ativos de cobre mais avançados na Austrália até a produção. Importante, a captação coloca a empresa numa posição financeira mais forte antes das discussões finais de dívida e de compra de produção e permite o pagamento do Empréstimo Jetosea B, eliminando a potencial sobreposição de royalties NSR de 2,5%.”
  Uso dos Recursos
  A Colocação posiciona a Anax com um balanço patrimonial fortalecido e uma posição de caixa estimada de aproximadamente $7 milhões após o pagamento do empréstimo de $3,5 milhões do acionista majoritário Jetosea Pty Ltd (“Jetosea”), conforme anunciado em 8 de dezembro de 2025 e posteriormente alterado em 12 de março de 2026 (“Empréstimo B”). Importante, após o pagamento do Empréstimo B, a empresa não concederá uma royalty líquida de fundição de 2,5% sobre o interesse participante da empresa na joint venture de Whim Creek.
  Após a conclusão da Colocação, a empresa espera estar numa posição financeira significativamente mais forte enquanto continua a avançar e finalizar soluções de financiamento de dívida e de compra de produção. A Colocação também fornecerá fundos para acelerar atividades de exploração, que têm potencial para expandir recursos e prolongar a vida útil da mina em Whim Creek.
  Atualização de Financiamento de Desenvolvimento
  Conforme anunciado em 24 de fevereiro de 2026, a empresa recebeu várias folhas de termos indicativos não vinculativos de um grupo seleto de provedores de dívida e compra de produção altamente reputados e experientes. A Anax está muito encorajada pelo tamanho, estrutura e custo implícito dos pacotes de financiamento descritos nas respectivas folhas de termos, que incluem ofertas de até A$57 milhões para financiar o interesse de 80% da Anax (equivalente a 75% da contribuição total de desenvolvimento de $76 milhões).
  A Anax continua a dialogar com potenciais parceiros de financiamento, incluindo provedores de compra de produção e dívida estratégica interessados em colaborar com a empresa no desenvolvimento do Projeto de Cobre de Whim Creek.
  Detalhes da Colocação
  A Colocação será realizada em duas fases:
• uma primeira fase incondicional, composta pela emissão de 225.532.948 Novas Ações a $0,023 por Nova Ação para levantar $5.187.258, utilizando a capacidade de colocação existente da empresa sob as Regras de Listagem 7.1 e 7.1A (respectivamente 115.319.769 e 110.213.179 Novas Ações (“Fase 1”)); e
• uma segunda fase condicional, composta pela emissão de 209.249.661 Novas Ações a $0,023 por Nova Ação para levantar $4.812.742, incluindo compromissos de $1,06 milhões de Diretores da empresa (e/ou seus representantes relacionados) (“Fase 2”). A Fase 2 está sujeita à aprovação dos acionistas, a ser solicitada em uma Assembleia Geral Extraordinária prevista para meados de maio de 2026 (“AGE”).
  As Novas Ações terão o mesmo ranking das ações existentes da empresa.
  Com base no preço de fechamento das ações da Anax em 13 de março de 2026, o Preço da Oferta para a Colocação representa:
• 0% de desconto ao último preço negociado das ações da Anax; e
• 1,7% de desconto ao preço médio ponderado pelo volume de 10 dias de A$0,0234.
  Cronograma da Colocação
  Um cronograma indicativo das datas-chave relacionadas à Colocação está detalhado no link abaixo:
  Assessores
  A Sternship Advisers atuou como Gestor Principal da Colocação. A Bell Potter Securities Limited atuou como Co-Gestor da Colocação (juntos, os “Gestores Principais”).
  Após a conclusão da Colocação, a empresa emitirá aos Gestores Principais (e/ou seus representantes) 20 milhões de opções não negociadas, com validade de três anos a partir da data de emissão, com um preço de exercício de $0,0345 (representando um prêmio de 50% sobre o preço da Oferta), por um preço de subscrição de A$0,00001 por opção (“Opções do Gestor Principal”). A emissão das Opções do Gestor Principal está sujeita à aprovação dos acionistas, a ser solicitada na AGE.
  *Para visualizar o Cronograma da Colocação, por favor, visite:

Sobre a Anax Metals Limited

A Anax Metals Limited (ASX:ANX) possui recursos definidos pelo JORC 2012 de 11 milhões de toneladas, das quais 4,91 milhões de toneladas estão programadas para produção, com uma média de teor de 1,35% de Cu e 2,44% de Zn. Exploração próxima à mina identificou potencial para novas extensões de recursos. Além disso, a exploração identificou múltiplos alvos, incluindo ouro em HLF, lítio em Whim Maar, níquel-cobalto em Kent Well, e PGEs em Rushalls e prospects Airstrip. A Anax continua a explorar em Whim Creek.