Ir para a esquerda, ir para a direita? As empresas de tecnologia financeira vinculadas a bancos estão a redefinir a sua posição

◎记者 徐潇潇

Após anos de avanço da “tecnologia a impulsionar as finanças”, as subsidiárias de tecnologia financeira do setor bancário estão numa encruzilhada estratégica: continuar a expandir-se e criar modelos de lucro orientados para o mercado, ou focar-se na transformação digital do banco-mãe, retornando ao interior?

Recentemente, instituições como o Bank of China Hong Kong e o Huaxia Bank ajustaram a posição das suas subsidiárias tecnológicas. Sob a pressão de obstáculos na expansão de mercado externo e de melhorias na eficiência da colaboração interna, estas empresas de tecnologia financeira bancária estão a consolidar recursos ou a renomear-se para focar-se mais na “pragmatismo e eficácia”, reforçando o seu papel de serviço ao banco-mãe. Entre elas, a mais destacada é a profunda integração dos recursos tecnológicos do Bank of China Hong Kong na China continental.

Para melhorar a eficiência operacional e fortalecer a sua presença na Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, o Bank of China Hong Kong fundiu a “China Bank Information Technology Services (Shenzhen) Co., Ltd.” (abreviado “China Bank Information”), fundada em 1993, com a “China Bank Digital Services (Nanning) Co., Ltd.”, e criou um novo centro de tecnologia em Shenzhen, o “China Bank Hong Kong Shenzhen Information Technology Center”. Este centro herdou a equipa central da antiga China Bank Information e é liderado por Wu Shaozhong, vice-gerente geral do Departamento de Tecnologia da Informação do Bank of China Hong Kong.

Segundo fontes do jornal Shanghai Securities, várias instituições bancárias em Shenzhen já estabeleceram subsidiárias tecnológicas, incluindo o CITIC Bank (International), o TMB Bank da Tailândia e o Overseas Chinese Bank de Singapura.

A nível nacional, de acordo com dados não totalmente completos do jornalista, há pelo menos 28 subsidiárias de tecnologia financeira bancária, abrangendo bancos estatais, bancos de ações, bancos comerciais urbanos, bancos rurais e bancos privados.

No passado, as subsidiárias tecnológicas bancárias eram vistas com grande esperança — capazes de separar negócios e tecnologia, e transformar departamentos tecnológicos de alto custo em centros de lucro. Contudo, após anos de desenvolvimento, a maioria optou por regressar ao sistema do banco-mãe. Por exemplo, em março deste ano, o Huaxia Bank renomeou a sua subsidiária integral “Long Ying Zhida” para “Huayin Digital Technology (Beijing) Co., Ltd.”, reforçando o papel de suporte digital ao banco-mãe.

Um técnico de sistemas de negociação distribuída de uma empresa de tecnologia financeira confidenciou ao Shanghai Securities que os produtos das subsidiárias tecnológicas bancárias derivam de arquiteturas e processos específicos do banco-mãe, com forte personalização e baixa padronização, dificultando a sua replicação a baixo custo. Além disso, enfrentam requisitos rigorosos de conformidade, barreiras de dados, mecanismos de incentivo rígidos, e carecem de vantagens de custo em resposta ao mercado, operações e iteração comercial, com elevados investimentos em desenvolvimento que dificilmente se traduzirão em lucros em escala a curto prazo.

O vice-diretor do Instituto de Estabilidade Financeira de Shenzhen, Dong Yaohui, afirmou ao Shanghai Securities que o núcleo das subsidiárias tecnológicas bancárias está a regressar do papel de “centro de lucro independente” para “centro de custos e motor de capacidades para a transformação digital do banco-mãe”, uma reestruturação estratégica racional e necessária para as instituições financeiras acompanharem o atual cenário económico-financeiro.

No entanto, fontes do setor ainda mantêm esperança no futuro das subsidiárias tecnológicas bancárias. Dong Yaohui comentou que, com a crescente importância do “financiamento digital”, a tecnologia está a expandir-se das grandes instituições para as médias e pequenas, entrando na fase de liberação de dividendos após investimentos iniciais. Após a integração estratégica, estas subsidiárias poderão, sob a condição de manter a segurança de dados e a conformidade, tornar-se motores essenciais para o desenvolvimento financeiro de alta qualidade e para o apoio à economia real, com um futuro promissor.

Enquanto muitas instituições optam por reduzir a sua presença, algumas continuam a explorar oportunidades de expansão internacional. Por exemplo, a WeBank Technology, fundada em Hong Kong em janeiro de 2025, rapidamente expandiu para mercados na Indonésia, Malásia e Tailândia, com mais de 20 parcerias em negociação.

Wang Pengbo prevê: “Por um lado, a maioria das instituições irá focar-se nos serviços de TI internos do grupo, reduzindo gradualmente a sua atuação no exterior; por outro lado, algumas entidades com vantagens tecnológicas ou transfronteiriças poderão explorar caminhos diferenciados de internacionalização. ‘A aplicação de IA e a segurança de dados serão competências-chave, com o setor a passar de uma expansão em escala para um desenvolvimento prioritário de qualidade e conformidade’”, afirmou.

(edição: Qian Xiaorui)

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