3 anos, cancelamento de quase 100 milhões de cartões de crédito! Os bancos continuam a ajustar este negócio

Nos últimos três anos, o setor de cartões de crédito do nosso país passou por uma redução significativa.

Recentemente, o Banco Central divulgou a situação geral do sistema de pagamentos no terceiro trimestre de 2025, mostrando que, desde o início do ano, o número de cartões de crédito (cartões de crédito e cartões de débito e crédito combinados) atingiu 7,07 bilhões. Segundo uma análise do Jornal das Corretoras da China, a escala de cartões de crédito em todo o país continuou a diminuir ao longo do ano, reduzindo-se em 20 milhões em relação ao início do ano; a longo prazo, nos últimos três anos, houve uma redução acumulada de quase 100 milhões de cartões.

De acordo com dados de várias instituições financeiras listadas, divulgados pelo Jornal das Corretoras da China, três tendências principais continuam em vigor desde 2025: primeiro, a quantidade de cartões emitidos diminuiu significativamente, indicando uma transição do crescimento de volume para foco na qualidade; segundo, o ritmo de crescimento do consumo com cartões de crédito desacelerou, sinalizando uma possível contração do mercado; terceiro, a qualidade dos ativos de empréstimos com cartões de crédito de bancos grandes e médios apresentou oscilações, enquanto a limpeza de ativos problemáticos acelerou.

Quase 100 milhões de cartões de crédito “desapareceram” em três anos

Em 2 de dezembro, o Banco Central divulgou o relatório “Situação Geral do Sistema de Pagamentos no Terceiro Trimestre de 2025”, que mostra que, até o final de setembro de 2025, o número de cartões de crédito caiu para 7,07 bilhões. Comparando com dados anteriores, o número de cartões atingiu um pico histórico de 8,07 bilhões em setembro de 2022 e vem diminuindo por 12 trimestres consecutivos, totalizando uma redução de cerca de 1 bilhão de cartões.

O negócio de cartões de crédito é uma estratégia de varejo fundamental para os bancos, além de uma importante fonte de receita de serviços intermediários e juros. Com o fortalecimento da supervisão financeira nos últimos anos, a regulamentação e padronização do setor de cartões de crédito foram significativamente reforçadas, de modo que o número de cartões emitidos, o número de clientes, a participação de mercado ou a classificação de mercado não podem mais ser considerados como únicos ou principais indicadores de avaliação dos bancos.

Nos últimos anos, bancos de grande porte que lideram em emissão de cartões também aceleraram a limpeza de “cartões de crédito inativos”, atendendo às exigências regulatórias de monitoramento dinâmico da taxa de cartões de longo prazo sem uso. A definição de cartões inativos refere-se àqueles com mais de 18 meses de inatividade, sem transações ativas, e com saldo devedor e valores de pagamento em excesso zerados. Após a eliminação gradual desses cartões, a taxa de cartões ativos melhorou.

Segundo análise de jornalistas do Jornal das Corretoras da China, com base em dados de bancos listados divulgados nos últimos dois anos, até o final do primeiro semestre de 2025, os principais bancos estatais como Banco de Transporte, Banco Industrial e Comercial, Banco de Construção e Banco Postal tiveram uma redução no número de cartões emitidos, aproximadamente 4,79 milhões, 4 milhões, 2 milhões e 1 milhão, respectivamente. Por outro lado, bancos como CITIC, Banco da China, Huaxia Bank e China Merchants Bank tiveram crescimento contrário à tendência geral, com CITIC crescendo cerca de 6,37 milhões de cartões, e os outros dois bancos crescendo 2,34 milhões e 1,8 milhões, respectivamente.

O especialista sênior em cartões de crédito, Dong Zheng, acredita que a contração do mercado de cartões de crédito resulta de uma combinação de políticas regulatórias, competição de mercado, mudanças nos hábitos dos consumidores e ajustes estratégicos dos bancos. Por exemplo, do ponto de vista da competição, a transformação do ecossistema de pagamentos e a concorrência de produtos substitutos impactaram os cartões de crédito, com pagamentos móveis profundamente integrados na vida diária, utilizando cenários de pagamento que substituem significativamente os cartões tradicionais em pequenas transações de alta frequência.

63 centros de cartões de crédito encerraram operações neste ano

A aceleração na consolidação e eliminação de cartões de crédito também se reflete na redução e fechamento de filiais especializadas de cartões de crédito de alguns bancos comerciais.

Segundo dados do site da Administração Reguladora Financeira, até o momento, neste ano, 63 centros de cartões de crédito de bancos como Banco de Transporte, Banco Minsheng e Banco Guangfa encerraram suas operações.

Especificamente, o Banco de Transporte foi o que mais fechou centros, totalizando 56, incluindo unidades em Xangai, Pequim, Shenzhen e Guangzhou, entre outras cidades de primeira linha. Além disso, o Banco Minsheng fechou, ao longo do ano, cinco centros de cartões de crédito nas regiões Norte da China, Centro-Oeste, Sul e na cidade de Deyang. O Banco Guangfa também encerrou operações em seus centros de cartões de crédito em Changji e Mudanjiang.

Na prática, os centros de cartões de crédito estabelecidos pelos bancos geralmente são geridos diretamente pela matriz, com custos de pessoal, marketing e operação de espaço independentes das agências locais. Esses centros especializados surgiram principalmente durante o rápido crescimento do mercado de cartões de crédito, quando os bancos investiam recursos na expansão em cidades com potencial de mercado ainda não explorado.

Com a entrada do mercado de cartões de crédito na fase de competição acirrada, aliada ao reforço regulatório, cada vez mais bancos consideram o investimento e o retorno na área, optando por uma gestão mais cuidadosa e eficiente.

Em março de 2025, na apresentação de resultados do ano de 2024, a gestão do Banco de Transporte respondeu pela primeira vez à onda de fechamento de centros de cartões de crédito em várias regiões do país, destacando a estratégia de “acelerar a transformação da gestão de cartões de crédito para operações locais”.

A equipe de gestão afirmou que, anteriormente, o banco adotava um modelo centralizado de gestão direta dos cartões de crédito, que tinha vantagens durante a fase de rápido crescimento. No entanto, com o desenvolvimento de uma nova fase, as limitações desse modelo tornaram-se evidentes.

Para melhor atender às necessidades de serviços financeiros integrados aos clientes, e para acompanhar a evolução do setor, o banco reformulou seu modelo de negócios, passando de uma gestão centralizada para uma gestão local por agências, oferecendo serviços financeiros completos e integrados, incorporando os cartões de crédito às operações de varejo locais.

A decisão de fechar centros de cartões de crédito não significa uma retirada de serviços, mas sim uma mudança de foco. Segundo profissionais do setor bancário, após transferir clientes de centros de cartões de crédito para agências locais, os bancos podem continuar a oferecer serviços por meio de uma combinação de canais online e presencial, integrando os cartões de crédito em cenários de gestão de patrimônio, empréstimos ao consumo e outros, aumentando a fidelidade dos clientes.

Pressão sobre ativos de varejo, como empréstimos de cartão de crédito

Além do crescimento lento do volume de cartões, uma outra tendência observada neste ano foi a redução do valor total de transações de consumo realizadas com cartões de crédito, e até mesmo a diminuição do saldo de empréstimos de cartão de crédito em algumas instituições.

No primeiro semestre de 2025, ao analisar dados de cinco bancos listados, todos apresentaram queda na soma das transações de consumo com cartões de crédito em comparação ao mesmo período do ano anterior. Por exemplo, o Banco Merchants Bank registrou um volume de consumo de 2,02 trilhões de yuans, uma redução de aproximadamente 188,8 bilhões em relação a 2024. Outros bancos como Everbright Bank, CITIC, Industrial Bank e Huaxia também tiveram quedas de 1,69 bilhão, 1,55 bilhão, 1,11 bilhão e 700 milhões de yuans, respectivamente.

Outro indicador importante é o saldo de crédito (empréstimos) de cartões de crédito. Comparando os dados do primeiro semestre de 2025 de 10 bancos listados, além de bancos estatais como o Agricultural Bank e o Industrial and Commercial Bank, que tiveram aumento geral, várias instituições de capital misto tiveram redução nesse saldo. Exemplos incluem Ping An Bank, CITIC, Minsheng Bank e Everbright Bank, com quedas de aproximadamente 761 milhões, 456 milhões, 251 milhões e 154 milhões de yuans, respectivamente.

Segundo um relatório da consultoria Deloitte divulgado em setembro, a queda contínua no volume de consumo com cartões de crédito no primeiro semestre de 2025 reflete o impacto do ambiente macroeconômico e da confiança do consumidor, levando alguns bancos a registrar diminuição no total de consumo com cartões, devido à redução na demanda de consumo das residências e ao aumento na poupança preventiva. De modo geral, a tendência de contração do mercado de cartões de crédito é evidente, e todos os bancos enfrentam o desafio de queda nas transações.

Além disso, análise do Jornal das Corretoras da China mostra que, em 2025, a taxa de inadimplência de cartões de crédito de várias grandes instituições estatais e bancos de capital misto também aumentou em relação ao ano anterior, afetando a qualidade dos ativos.

Especificamente, bancos como Industrial, Minsheng e Industrial Bank tiveram taxas de inadimplência de cartões de crédito superiores a 3%, enquanto o Banco de Transporte ficou próximo dessa marca. A inadimplência do ICBC subiu 0,72 pontos percentuais, atingindo 3,75%; o Banco de Transporte subiu 0,65 pontos, chegando a 2,97%; o China Construction Bank e Minsheng aumentaram 0,49 e 0,44 pontos percentuais, atingindo 2,35% e 3,68%, respectivamente. Além disso, bancos como Industrial e Ping An reduziram suas taxas de inadimplência de forma significativa, com quedas de 0,6 e 0,4 pontos percentuais.

A equipe do Guoxin Securities também destacou, em relatório divulgado em novembro, que os riscos dos empréstimos de varejo bancário estão se tornando evidentes, ainda sem atingir o pico. Entre esses, estão empréstimos de habitação, consumo e cartões de crédito, que vêm apresentando aumento na inadimplência nos últimos anos, embora a taxa de crescimento esteja desacelerando.

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