【Novo IPO】Ações da Zejing 2632 fixadas no preço mínimo de HK$42 por ação　Procura massiva de 2,4 mil milhões com 30 vezes de sobrescrita　Taxa de entrada para um lote é de HK$2424

Zejing Co., fabricante de HUD (Display de Cabeça para Automóveis) na China continental (Código de Nova Listagem: 02632) será listada em 24 de março. Fontes do mercado indicam que a Zejing fixou o preço por ação em 42 yuan, o limite inferior do intervalo de subscrição de 42 a 48 yuan. Com uma emissão de 16,227 milhões de ações, a captação totaliza 681 milhões de yuan.

De acordo com estatísticas de corretoras, a Zejing recebeu 2,43 bilhões de yuan em subscrições em excesso, com uma captação de 77,89 milhões de yuan na oferta pública, superando a demanda em 30,2 vezes.

A Zejing realizou a subscrição de 16 a 19 de março. Cada lote de 50 ações custa 2.424,2 yuan. Haitong International e CITIC Securities são os patrocinadores conjuntos.

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A Zejing concentra-se em soluções HUD, com dois principais produtos: HUD de para-brisa (W-HUD, nome do produto: CyberLens) e HUD de realidade aumentada (AR-HUD, chamado CyberVision). Com base nas vendas de 2024, ocupa a segunda posição entre fornecedores de soluções HUD na China, com uma participação de mercado de 16,2%.

Até o final de setembro do ano passado, a Zejing vendeu um total de 1,9 milhão de unidades de HUD, atendendo a 18 fabricantes de automóveis, incluindo NIO e Xiaomi Motors. Nos primeiros nove meses do ano passado, a empresa registrou receitas de 480 milhões de yuan (renminbi), um aumento de 11,7% em relação ao ano anterior. A controladora reportou um prejuízo de 350 milhões de yuan, um aumento de 169,2%.

Fundadores da Zejing, como Zhang Tao e outros acionistas concertados, controlam conjuntamente 44,66% das ações. A Xiaomi (01810), cujo presidente Lei Jun é acionista, detém 7,1% através da Shunwei Capital. A empresa de investimentos do grupo Geely, Qianzhanyuan, possui 7%, enquanto a FAW Investment detém 2,7%.

Duas entidades de investimento estratégico, estreitamente ligadas ao governo local, participaram na captação. A Yinkey No.1, sob a administração de ativos de Shunyi, Beijing, e a Beijing Hong Kong High-end Innovation, controlada pelo governo de Beijing e pela administração de ativos, investiram um total de 110 milhões de yuan.

Uso líquido dos fundos arrecadados

• 46,7%: Expansão e automação da linha de produção, melhorias em tecnologia inteligente
• 32,4%: Aumento de pesquisa e desenvolvimento, aprimoramento de soluções existentes e desenvolvimento de novos produtos baseados em tecnologia de origem comum
• 10,9%: Potenciais parcerias estratégicas com participantes da cadeia de valor em áreas como imagem óptica, exibição próxima ao olho e produtos vestíveis
• 10%: Capital de giro e uso geral da empresa

Fonte: Anúncio da Zejing Co.

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