Dashengda planeia investir 550 milhões em Xintong Semiconductor, atingindo o limite máximo de subida antecipadamente. Ações na A股 arrecadaram um total de 1,56 mil milhões.

China Economic Net Beijing, 19 de março — Dashengda (603687.SH) atingiu hoje o limite máximo de subida, encerrando a sessão a 12,17 yuans, com uma valorização de 10,04%. Ontem, a ação fechou a 11,06 yuans, com um aumento de 10,05%.

Na noite de ontem, Dashengda divulgou um anúncio sobre a aquisição de ativos e investimentos conjuntos com partes relacionadas. A empresa pretende investir um total de 550 milhões de yuans por meio de transferência de ações e aumento de capital para adquirir, após a conclusão da transação, uma participação de 22,9831% na Semicondutores Xin Tong Technology (Xiamen) Co., Ltd. (doravante “Xin Tong Semicondutores” ou “empresa-alvo”). Dentre essas aquisições, planeja-se adquirir 2,7074% de participação na Xin Tong Semicondutores antes do aumento de capital, por 27,86 milhões de yuans, da Hainan Dingzheng Private Equity Fund Partnership (Limited Partnership) (doravante “Dingzheng Private Equity Fund”); 1,5961%, por 22,14 milhões de yuans, da Yangzhou Qiming Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (doravante “Qiming Equity Investment”); e realizar um aumento de capital de 500 milhões de yuans na Xin Tong Semicondutores.

O aumento de capital será realizado em duas etapas: a primeira, de 250 milhões de yuans, será efetuada ao atender às condições estipuladas no acordo de aumento de capital; a segunda, também de 250 milhões de yuans, ocorrerá após o sucesso na produção do processador gráfico de terceira geração da empresa-alvo. Além disso, o acionista controlador da companhia, Hangzhou Xinshengda Investment Co., Ltd. (doravante “Xinshengda”), planeja investir 50 milhões de yuans na Xin Tong Semicondutores, nas mesmas condições e preço do aumento de capital, adquirindo assim uma participação de 1,9608% na empresa após a conclusão da transação.

Para 2024 e 2025, as receitas operacionais da Xin Tong Semicondutores estão projetadas em 50,785 milhões de yuans e 27,456 milhões de yuans, respectivamente; e os lucros líquidos previstos são de -48,996 milhões de yuans e -106,611 milhões de yuans.

Em 26 de julho de 2019, Dashengda foi listada na Bolsa de Valores de Xangai, emitindo publicamente 50 milhões de ações a um preço de 7,35 yuans por ação. O patrocinador (principal coordenador de subscrição) foi a Dongxing Securities Co., Ltd., com os representantes de patrocínio Jin Guobiao e Jiang Wen.

O total de fundos levantados foi de 367,5 milhões de yuans, com um valor líquido de 325,954 milhões de yuans após deduzir as despesas de emissão. Segundo o prospecto divulgado em 24 de junho de 2019, os recursos seriam destinados ao projeto de produção anual de 300 milhões de unidades de embalagens de papel e à modernização de uma linha de produção de caixas de alta qualidade, ecológicas e inteligentes, com capacidade de 150 milhões de unidades por ano.

As despesas totais de emissão da Dashengda foram de 41,55 milhões de yuans, sendo que a Dongxing Securities recebeu 21,37 milhões de yuans em honorários de patrocínio e subscrição.

Em 29 de abril de 2024, a empresa divulgou um relatório especial sobre a custódia e uso efetivo dos fundos levantados em 2023.

Em 2020, Dashengda levantou fundos por meio de emissão pública de títulos de dívida. De acordo com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC), documento nº [2020]924, que autorizou a emissão de bonds conversíveis, a principal coordenadora, Dongxing Securities Co., Ltd., realizou a emissão de 5,5 milhões de bonds conversíveis, cada um com valor nominal de 100 yuans, totalizando 550 milhões de yuans, por meio de uma combinação de subscrição prioritária por acionistas existentes e oferta pública online, ao preço de mercado.

Até 7 de julho de 2020, a empresa havia emitido efetivamente todas as 5,5 milhões de bonds, arrecadando um total de 550 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de patrocínio e subscrição de aproximadamente 9,43 milhões de yuans (sem impostos), o valor líquido arrecadado foi de cerca de 540,57 milhões de yuans, que foram transferidos para a conta da empresa no Industrial and Commercial Bank of China, filial de Xiaoshan, Zhejiang, com o número 1202090129901169646. Após deduzir outras despesas de emissão, o valor líquido final foi de aproximadamente 536,79 milhões de yuans.

Em 2023, Dashengda realizou uma oferta pública de ações ordinárias a investidores específicos. Com aprovação da CSRC, documento nº [2023]1455, a empresa registrou a emissão, e o coordenador principal, Dongxing Securities, realizou a coleta de pedidos, realizando uma análise cumulativa das subscrições com base nos princípios de “prioridade de preço, prioridade de valor e prioridade de tempo”. O preço final de emissão foi fixado em 8,50 yuans por ação.

Até 3 de agosto de 2023, a empresa havia emitido 76.164.705 ações ordinárias (A-shares) a um preço de 8,50 yuans por ação, arrecadando um total de aproximadamente 647,4 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de patrocínio e subscrição de cerca de 6,80 milhões de yuans, e outras despesas relacionadas à emissão de valores mobiliários, o valor líquido arrecadado foi de aproximadamente 639 milhões de yuans, com um aumento de capital de 76.164.705 yuans e uma reserva de capital de 562.83 milhões de yuans (prêmio de emissão).

Ao todo, Dashengda levantou aproximadamente 1.565 bilhões de yuans em três rodadas de captação de recursos.