Bernstein: Como o Plano dos Próximos Quinze Anos Afetará Realmente a Indústria Energética Chinesa | Relatório da Indústria

Energia Nova Indústria｜Relatório de Indústria

Jogo de segurança e sustentabilidade, nova estratégia para o “14º Plano Quinquenal”

Na fase decisiva do “14º Plano Quinquenal” (2026-2030), que visa alcançar o pico de carbono até 2030, a lógica da política energética da China está passando por uma profunda reformulação.

Sob o contexto macro de aumento da demanda por energia impulsionado pela inteligência artificial e de volatilidade no mercado global de energia, Bernstein publicou o relatório “Bernstein Energy: O impacto do ‘14º Plano Quinquenal’ da China no setor energético”, explorando como a China busca equilíbrio estratégico entre segurança de alto nível e descarbonização profunda.

A seguir, as principais conclusões do relatório:

1. Crescimento constante do consumo de energia

Espera-se que até 2030, a demanda total de energia primária na China atinja 6,95 bilhões de toneladas de carvão equivalente padrão (TCE), com uma taxa média de crescimento anual de 2,6%, embora a demanda real possa superar as expectativas devido ao crescimento explosivo de IA e outras demandas emergentes.

2. Segurança energética elevada à prioridade estratégica

Ao elevar a capacidade de produção de energia doméstica para 58 bilhões de TCE e fortalecer o sistema de reservas, a China busca construir uma linha de defesa sólida de fornecimento autônomo contra riscos externos.

3. Transição verde acelerada

A estratégia estabelece uma meta rígida de 25% de energia não fóssil até 2030 e promove o desenvolvimento em larga escala de parques eólicos, solares, hidrelétricos e nucleares por meio da ação de “duplicar energia não fóssil”.

4. Infraestrutura de novo sistema elétrico em ascensão

Armazenamento de energia e redes inteligentes são elevadas a pilares do sistema, com planos de adicionar 100 GW de armazenamento por bombeamento e aumentar a capacidade de transmissão inter-regional “Eletrodoméstico Oeste para Leste” para mais de 420 GW.

5. Reestruturação do papel da energia

A estratégia direciona o carvão para recursos de regulação flexível, o gás natural atua como ponte de transição, enquanto energia nuclear e hidrogênio lideram como indústrias estratégicas de ponta.

01

Reformulação do padrão energético na busca pelo equilíbrio entre crescimento total e redução de intensidade

Na fase do “14º Plano Quinquenal” (2026-2030), que marca o avanço para o pico de carbono até 2030, a lógica central da política energética da China é equilibrar a necessidade de crescimento econômico estável com a transformação profunda do sistema energético.

O relatório aponta que a segurança energética foi elevada ao centro da estratégia nacional, enquanto a tendência de descarbonização permanece forte.

Crescimento do consumo total de energia: crescimento moderado de expectativas baixas e potencial além do esperado

Segundo a previsão do plano, até 2030, a demanda total de energia primária na China atingirá cerca de 6,95 bilhões de TCE, um aumento de 14% em relação à linha de base de 2025, com uma CAGR de aproximadamente 2,6% ao ano.

Embora essa previsão seja relativamente conservadora, considerando que durante o “14º Plano” o crescimento real do consumo de energia foi de 22% (muito acima da meta inicial de 14%) e que o crescimento explosivo de IA impulsiona a demanda por eletricidade, é altamente provável que o consumo real ultrapasse as previsões atuais.

Controle da intensidade de energia: uma métrica mais realista

O plano estabelece uma meta vinculativa de redução de 10% na intensidade de energia por unidade de PIB até 2030, em relação a 2025. Em comparação com a meta de 13,5% do “14º Plano”, essa redução é mais moderada, mas mais alinhada com a redução de 9% registrada na fase anterior.

Isso reflete uma abordagem pragmática na promoção da atualização industrial e na garantia da eficiência econômica, orientando a transição para uma economia mais eficiente e tecnologicamente orientada por meio de um sistema de controle duplo de intensidade e consumo de energia.

Impulso de crescimento e orientação política

Com uma previsão de crescimento médio do PIB de 4,8% ao ano, a China busca garantir uma redução estrutural na intensidade de energia por meio de digitalização de redes, atualização de indústrias de alto valor agregado e gestão da demanda, apoiando a promessa de alcançar o pico de carbono até 2030.

02

Defesa da soberania energética por meio de fornecimento autônomo e sistema de produção, fornecimento, armazenamento e venda

Diante de um ambiente internacional complexo e volátil, a segurança energética foi elevada ao centro da estratégia nacional. A China fortalecerá o desenvolvimento de recursos internos e aprimorará o sistema de reservas para construir uma linha de defesa energética resiliente.

Para atender ao crescimento contínuo do consumo de energia e reduzir a dependência externa, o plano estabelece metas rígidas de aumento da capacidade de produção doméstica.

Até 2030, a capacidade de produção doméstica será ampliada de 51 bilhões de TCE em 2025 para 58 bilhões de TCE, um aumento de 13%, garantindo que a maior parte do incremento de oferta seja coberta por capacidade interna, consolidando a autonomia energética do país.

No setor de combustíveis fósseis, o plano reforça o papel de “lastro”.

A produção de petróleo será mantida em torno de 200 milhões de toneladas por ano, enquanto o gás natural, como pilar da transição para energia limpa, terá seu aumento dependente do desenvolvimento de bacias principais como Ordos, Xinjiang e Sichuan.

Através do desenvolvimento intensificado dessas áreas estratégicas, a China busca estabelecer uma estrutura de fornecimento doméstico diversificada e suportada em múltiplos pontos.

A segurança não se limita à produção, mas também ao armazenamento e ao fornecimento.

O plano exige aprimorar o sistema de produção, fornecimento, armazenamento e venda de energia, acelerando a construção de reservas estratégicas, incluindo armazenamento de petróleo bruto e produtos refinados, além de ampliar a capacidade de armazenamento de gás natural para regulação de pico.

Essa abordagem visa fortalecer a resiliência do sistema energético frente a choques externos extremos, garantindo a continuidade e segurança da economia nacional.

03

Meta de 25% de energia não fóssil, acelerando a descarbonização

Na fase decisiva para o pico de carbono até 2030, o “14º Plano Quinquenal” estabelece uma agenda clara e ambiciosa para a transição verde da China. O relatório destaca que a China buscará garantir o cumprimento de seus compromissos climáticos por meio de uma estrutura energética profundamente descarbonizada.

O plano define que, até 2030, 25% da energia primária consumida será não fóssil. Essa meta é fundamental não apenas para cumprir o compromisso internacional de pico de carbono, mas também para transformar a estrutura energética de “predominância do carvão” para uma “complementaridade de múltiplas fontes”.

Simultaneamente, a intensidade de emissões de CO₂ será reduzida em 17% em relação a 2025, por meio de restrições institucionais de carbono que impulsionam a atualização industrial.

Para atingir essa meta de participação de 25%, será lançada a ação de “duplicar energia não fóssil”.

No planejamento espacial, a China continuará a desenvolver grandes parques eólicos e solares na região do Norte, Nordeste e Oeste, além de promover a integração de recursos hidrelétricos, eólicos e solares no sudoeste.

A energia eólica offshore também avançará do litoral para águas profundas, buscando aproveitar as vantagens de custos marginais das fontes renováveis para substituir substancialmente os estoques de energia fóssil.

A energia nuclear, como fonte de carga base de emissão zero, terá seu papel estratégico reforçado na fase do “14º Plano”.

O objetivo é que, até 2030, a capacidade instalada de energia nuclear atinja 110 GW, com foco na expansão de usinas costeiras. Além das reações de segunda e terceira geração, a demonstração comercial de reatores de quarta geração será priorizada como avanço tecnológico.

O desenvolvimento acelerado da energia nuclear fornecerá suporte de inércia necessário à rede elétrica, equilibrando a variabilidade das fontes renováveis.

04

Armazenamento de energia e redes inteligentes em ascensão, formando o núcleo de um novo sistema energético

As redes elétricas e o armazenamento de energia deixam de ser apenas instalações auxiliares para se tornarem pilares do novo sistema energético. Com o aumento exponencial da participação de fontes renováveis, a atualização de infraestrutura se torna crucial para resolver questões de absorção de energia e estabilidade do sistema.

O plano destaca o armazenamento de energia como infraestrutura central na transformação energética da China. Exige que as principais bases de energia renovável (especialmente desertos, regiões de planícies e parques eólicos e solares no sudoeste) sejam obrigadas a instalar sistemas de armazenamento.

O armazenamento por bombeamento é especialmente valorizado, com a meta de ampliar significativamente a capacidade, adicionando 100 GW de nova capacidade instalada. Essa escala visa aumentar a flexibilidade da rede e reduzir perdas de energia desperdiçada.

Para resolver a descoordenação geográfica entre produção e consumo, o plano investirá fortemente em linhas de transmissão de alta tensão (UHV) e redes inteligentes.

Até 2030, a capacidade de transmissão “Eletrodoméstico Oeste para Leste” será aumentada de 340 GW em 2025 para mais de 420 GW. Essa expansão não é apenas física, mas também operacional, por meio de plataformas digitais de gerenciamento que possibilitam a eficiente alocação de energia limpa entre regiões, garantindo que a eletricidade verde do oeste seja entregue precisamente às áreas de maior demanda no leste.

A modernização de hardware será complementada por melhorias de software, incluindo a criação de um mercado nacional de energia à vista, com preços de mercado e regras aprimoradas para serviços auxiliares.

Além disso, o uso de IA e big data na digitalização das redes de distribuição urbana e rural criará a alma de uma energia inteligente, facilitando a integração contínua de uma vasta quantidade de energia renovável.

05

Da dependência de combustíveis fósseis às áreas estratégicas de inovação

O “14º Plano Quinquenal” não se limita a ampliar a quantidade de energia verde, mas também promove uma reestruturação da capacidade de energia tradicional e o avanço em setores estratégicos de inovação, visando construir um sistema energético moderno, diversificado e de risco controlado.

Durante o período do plano, o papel do carvão passará por uma mudança radical. O relatório indica que o carvão deixará de ser a principal fonte de carga base, acelerando sua transição para recursos de regulação limpa, eficiente e flexível.

A mudança central consiste em transformar usinas de carvão existentes em reguladores e fontes de suporte para a integração de grande escala de energia eólica e solar, garantindo a segurança do sistema elétrico enquanto reduz progressivamente o consumo de combustíveis fósseis.

A exploração de combustíveis fósseis adotará estratégias diferenciadas. A produção de petróleo será mantida em torno de 200 milhões de toneladas anuais para garantir a segurança energética básica.

Por outro lado, o gás natural será claramente definido como uma “combustível ponte” para a transição para um sistema zero carbono completo. Aumentar a produção em bacias como Sichuan e Ordos permitirá que a China aproveite as vantagens do gás de resposta rápida e baixa emissão de carbono, equilibrando a variabilidade das fontes renováveis.

A energia nuclear e o hidrogênio representam os setores estratégicos de maior potencial de crescimento na fase do “14º Plano”. A energia nuclear continuará a ser a coluna vertebral do fornecimento de carga base, com meta de atingir 110 GW de capacidade instalada até 2030.

Simultaneamente, o energia de hidrogênio, como indústria emergente estratégica, focará na produção de hidrogênio verde e na descarbonização de indústrias pesadas e transporte. Essa abordagem tecnológica de ponta visa que a China assuma uma posição de liderança nos padrões de energia do futuro.