A Semana Que Foi, A Semana Que Vem: Macro e Mercados, 22 de Mar.

As ações dos EUA voltaram a cair, com o risco de guerra e o aumento dos preços do petróleo a pesar no sentimento do mercado. O S&P 500 (SPX) caiu 1,5% na semana e fechou na sexta-feira aos 6.506 pontos. O Nasdaq 100 (NDX) despencou 1,88%, enquanto o Dow Jones Industrial Average (DJIA) perdeu quase 1%.

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Ao mesmo tempo, os preços do petróleo subiram devido à perturbação nas rotas de abastecimento causadas pelo conflito no Irã. O Brent crude (CM:BZ) ultrapassou $112 durante a semana, enquanto o petróleo (CM:CL) fechou perto de $97,91. O rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos subiu para 4,39%, enquanto o ouro (CM:XAUUSD) caiu para $4.504, e o Bitcoin (BTC-USD) manteve-se perto de $70.000.

Mesmo assim, o tom do mercado tornou-se mais cauteloso. As ações de energia subiram, enquanto as de tecnologia e crescimento sofreram vendas generalizadas, com os traders reagindo às taxas mais altas e ao aumento do risco de inflação.

Choque do Petróleo e Incerteza de Política Moldam os Mercados

Primeiro, o principal motor veio do Oriente Médio. A interrupção do Estreito de Hormuz aumentou as preocupações sobre o abastecimento global de petróleo. Cerca de 20 milhões de barris por dia passam por essa rota, tornando-a um ponto de pressão chave.

Como resultado, os preços do petróleo subiram, alimentando os temores de inflação. A Agência Internacional de Energia pediu ações para reduzir a demanda. Disse que medidas como o trabalho remoto e a redução de viagens poderiam ajudar a aliviar o choque.

Ao mesmo tempo, o Federal Reserve manteve as taxas entre 3,5% e 3,75%, sinalizando cautela. Os responsáveis apontaram para o risco de inflação impulsionada pelo petróleo e disseram que a perspectiva permanece incerta. Os mercados agora precificam uma chance de 39% de aumento de taxa até julho.

Os rendimentos mais altos também afetaram os metais. Ouro e prata caíram acentuadamente à medida que o dólar se fortalecia e as expectativas de taxas mudavam. Empresas de mineração como a Newmont Corporation NEM -3,43% ▼ caíram junto com ETFs relacionados.

Enquanto isso, as taxas de hipoteca mais altas aumentaram a pressão sobre os consumidores. A taxa fixa média de 30 anos subiu para cerca de 6,53%, próximo dos máximos recentes, impactando a demanda por habitação.

Fraqueza em Tecnologia e Manchetes Corporativas

Ao mesmo tempo, as ações de tecnologia lideraram as perdas. Nvidia Corporation NVDA -3,28% ▼ e Tesla Inc. TSLA -3,24% ▼ caíram cerca de 3%, e o setor de IA como um todo recuou.

A Super Micro Computer Inc. SMCI -33,32% ▼ teve a maior queda. A ação caiu mais de 30% após um cofundador ser acusado em um caso ligado à venda ilegal de chips para a China. A empresa afirmou que está “colaborando totalmente com a investigação do governo”.

As notícias também levantaram preocupações sobre controles de exportação e riscos na cadeia de suprimentos no setor de IA. A Super Micro representa cerca de 9% da receita da Nvidia, o que aumentou o foco dos investidores.

Por outro lado, nomes ligados a demanda por centros de dados, memória e IA sofreram vendas. Ao mesmo tempo, as ações de energia se destacaram como o único setor forte, com Exxon Mobil Corporation XOM +0,95% ▲ e Chevron Corporation CVX +0,14% ▲ subindo, ajudando a sustentar o índice.

Ainda assim, a tendência geral mostrou uma rotação do crescimento para nomes defensivos e de energia.

A Semana que Vem

Olhando para frente, os investidores continuarão atentos ao Oriente Médio. Qualquer sinal de redução de tensões ou melhora no fluxo de petróleo pode ajudar a estabilizar os mercados.

Depois, os preços do petróleo permanecerão um fator-chave. Se o petróleo bruto ficar perto de $100 ou subir mais, as preocupações com a inflação podem aumentar e moldar as expectativas de taxas.

Ao mesmo tempo, os traders acompanharão de perto as taxas de juros. Rendimentos em alta podem continuar pressionando as ações de tecnologia e outros papéis de alto crescimento.

Por fim, os investidores buscarão sinais de atualizações corporativas e dados macroeconômicos. Esses podem oferecer pistas sobre como os custos energéticos mais altos e a incerteza de política podem afetar o crescimento nos próximos meses.

Próximos Resultados e Anúncios de Dividendos

A quarta semana de março traz um novo conjunto de resultados de empresas e eventos de dividendos nos mercados globais. Empresas de varejo, comércio eletrônico, automóveis e industriais divulgarão resultados. Ao mesmo tempo, várias grandes empresas dos setores de tecnologia, finanças e consumo terão seus títulos ex-dividendo. Os investidores buscarão sinais sobre a demanda global, o crescimento da China e as tendências de consumo, enquanto os traders de renda acompanharão uma ampla variedade de novos pagamentos.

Prévia de Resultados

Na segunda-feira, 23 de março, espera-se resultados da Abivax SA ABVX -2,18% ▼ e da Henderson Land Development Company Limited HLDCY -3,60% ▼. Essas atualizações podem oferecer insights sobre tendências de financiamento em biotecnologia e demanda imobiliária na Ásia.

Na terça-feira, 24 de março, várias empresas importantes divulgarão resultados. A GameStop Corp. GME -2,84% ▼ apresentará dados ligados à atividade de comércio varejista e tendências de vendas em lojas. A Dollarama Inc. DLMAF -1,50% ▼ fornecerá uma leitura sobre a demanda por varejo de desconto no Canadá. A Xiaomi Corporation XIACY -7,88% ▼ também divulgará resultados, podendo oferecer insights sobre a demanda por smartphones e remessas globais de dispositivos. A WH Group Limited WHGLY -0,95% ▼ e a Anhui Conch Cement Company Limited AHCHY -1,73% ▼ também divulgarão resultados ligados ao abastecimento de alimentos e demanda na construção na China.

Na quarta-feira, 25 de março, a atenção se volta para uma mistura de empresas globais. A PDD Holdings Inc. PDD -1,27% ▼ divulgará resultados que os investidores acompanharão para sinais de demanda de comércio eletrônico na China. A Cintas Corporation CTAS -1,37% ▼ e a Paychex Inc. PAYX +0,92% ▲ fornecerão atualizações relacionadas a gastos empresariais e tendências de contratação. A JBS S.A. JBS -5,19% ▼ divulgará dados sobre a demanda global por carne, enquanto a Karman Holdings Inc. KRMN -6,20% ▼ pode oferecer uma visão sobre atividade industrial.

Na quinta-feira, 26 de março, Porsche Automobil Holding SE POAHY -1,11% ▼ , Air China Limited (AIRYY) e Terna S.p.A. TEZNY -3,25% ▼ divulgarão resultados. Essas atualizações podem refletir tendências na demanda por automóveis, viagens aéreas e infraestrutura energética na Europa e Ásia.

Por fim, na sexta-feira, 27 de março, a Carnival Corporation CCL -3,29% ▼ divulgará resultados ligados à demanda por cruzeiros e tendências de reservas. A BYD Company Limited BYDDY -1,07% ▼ também divulgará resultados que podem sinalizar a demanda por veículos elétricos e tendências de preços na China. Além disso, o Industrial and Commercial Bank of China IDCBY -1,20% ▼ , a Yankuang Energy Group Company Limited YZCAY +2,07% ▲ , o China Merchants Bank Co. CIHKY -2,44% ▼ e o CITIC Pacific Limited (CTPCY) também divulgarão resultados.

Datas de Ex-Dividendo nesta Semana

Várias grandes empresas dos setores de tecnologia, finanças, bens de consumo e industriais terão seus títulos ex-dividendo nesta semana.

Na segunda-feira, 23 de março, a Broadcom Inc. AVGO -2,92% ▼ negociará ex-dividendo com um pagamento de $0,65 previsto para cerca de 9 dias. A Amphenol Corporation APH -2,99% ▼ planeja pagar $0,25 em cerca de 23 dias, enquanto a Itau Unibanco Holding S.A. ITUB -3,45% ▼ oferecerá $0,05 em aproximadamente 6 meses. A Jardine Matheson Holdings Limited JMHLY -2,59% ▼ e a DSV A S DSDVF +2,94% ▲ também terão seus títulos ex-dividendo.

Na terça-feira, 24 de março, a Hewlett Packard Enterprise Company HPE -1,94% ▼ negociará ex-dividendo com um pagamento de $0,14 previsto para o próximo mês. A Best Buy Co. Inc. BBY -2,17% ▼ pagará $0,96 em cerca de 23 dias, enquanto a STMicroelectronics N.V. STM -4,81% ▼ oferecerá $0,08 em aproximadamente 9 dias. A ABB Ltd. ABBNY -2,26% ▼ , a Cincinnati Financial Corporation CINF +0,36% ▲ , a Eni S.p.A. E -0,35% ▼ e a Givaudan SA GVDNY -1,38% ▼ também terão seus títulos ex-dividendo.

Na quarta-feira, 25 de março, a Altria Group Inc. MO -0,92% ▼ negociará ex-dividendo com um pagamento de $1,06 previsto para o próximo mês. A Seagate Technology Holdings plc STX -5,38% ▼ planeja pagar $0,74 em cerca de 17 dias, enquanto a NXP Semiconductors N.V. NXPI -0,51% ▼ oferecerá $1,01 em aproximadamente 18 dias. A Novozymes A S NVZMY +2,46% ▲ , a Impala Platinum Holdings Limited IMPUF -0,63% ▼ e outras empresas globais também terão seus títulos ex-dividendo.

Na quinta-feira, 26 de março, a Invitation Homes Inc. INVH -2,44% ▼ negociará ex-dividendo com um pagamento de $0,30 previsto para cerca de 26 dias. A Curtiss Wright Corporation CW -2,95% ▼ planeja pagar $0,24 em aproximadamente 22 dias, enquanto a Prudential plc (PUKPF) oferecerá $0,19 em cerca de 2 meses. A Nordea Bank Abp (NBNKF), a Swedbank AB SWDBY -4,33% ▼ , a Aviva plc AVVIY -2,51% ▼ e a Alimentacion Couche Tard Inc. ANCTF -0,65% ▼ também terão seus títulos ex-dividendo.

Por fim, na sexta-feira, 26 de março, a Medtronic plc MDT -0,82% ▼ negociará ex-dividendo com um pagamento de $0,71 previsto para cerca de 26 dias. A Danaher Corporation DHR -0,40% ▼ planeja pagar $0,40 no próximo mês, enquanto a Humana Inc. HUM +2,07% ▲ oferecerá $0,89 no próximo mês. A Dick’s Sporting Goods Inc. DKS -1,57% ▼ , a Keurig Dr Pepper Inc. KDP -2,06% ▼ , a Ralph Lauren Corporation RL -3,04% ▼ , o Canadian Imperial Bank of Commerce CM -1,31% ▼ , o Canadian Pacific Kansas City Limited CP -0,28% ▼ e outros também terão seus títulos ex-dividendo.