2,1% taxa de juros em depósitos a prazo atrai depositantes, como o Banco de Langfang pode reverter o declínio de desempenho e a pressão de risco

Pergunta: Como o Stratégia de captação de depósitos de alto rendimento do Banco Langfang pode responder ao encolhimento do spread de juros?

Este jornal (chinatimes.net.cn) reporter Zhang Meng, Lu Mengxue, Beijing reportagem

A taxa de depósito de 2,1% atraiu a atenção de muitos poupadores.

“Comparei várias outras instituições na região e acabei escolhendo este aqui”, contou a poupadora Xiao Lin. Segundo ela, atualmente, as agências do Banco Langfang em Tianjin oferecem uma taxa de depósito fixo de 2,1% para prazos de três e cinco anos. “Perguntei especificamente, essa taxa só está disponível nas agências de Tianjin, nem mesmo as filiais em Hebei atingem esse nível.”

Desde março deste ano, bancos médios e pequenos iniciaram uma nova rodada de redução nas taxas de juros de depósitos, sendo raro encontrar taxas acima de 2%. Em um contexto de encolhimento contínuo do spread de juros do setor bancário, o Banco Langfang oferece taxas de depósito superiores às de seus concorrentes locais em algumas regiões, levantando questões sobre suas estratégias e sustentabilidade.

Taxas elevadas atraem uma enxurrada de poupadores

“Taxa de um ano de 1,7%, dois anos de 1,9%, e três e cinco anos de 2,1%.” Recentemente, um gerente de uma agência do Banco Langfang em Tianjin confirmou essa informação ao repórter.

Num cenário de queda geral das taxas de depósito, esse nível se destaca. Desde março, bancos médios e pequenos têm reduzido suas taxas de depósito. O gerente de uma agência do Huarui Bank em Xangai confirmou que o banco reduziu suas taxas de depósito fixo em março, de 2,05% para 2% para o prazo de três anos, e de 2% para 1,95% para dois anos. Bancos rurais considerados “altos em taxas” também ajustaram suas ofertas: o Banco Rural Jingfa em Pukou, Nanjing, reduziu a taxa de três e cinco anos de 2,2% para 1,88%; o Banco Rural Yuanjiang Beiyin na Yunnan reduziu a taxa de cinco anos de 2,2% para 1,9%.

De repente, produtos de depósito fixo com taxas superiores a 2% tornaram-se escassos. Observando as redes sociais, o interesse por depósitos de alta taxa aumentou, com muitos poupadores se tornando “soldados especiais de depósitos”, viajando entre cidades para garantir produtos com taxas relativamente altas antes que novas reduções aconteçam.

Xiao Lin fez uma conta: “Não é só 0,2 ponto percentual de diferença entre 2,1% e 1,9%. Com 20 mil yuan depositados por três anos, a diferença de juros pode chegar a mais de mil yuan.”

Porém, por trás das altas taxas, a pressão de lucro do próprio Banco Langfang não pode ser ignorada. Segundo seu relatório anual de 2024, o banco teve uma receita líquida de juros de 3,372 bilhões de yuan, uma queda de 19,52% em relação aos 4,19 bilhões de 2023; a margem de juros líquida caiu de 1,53% para 1,19%.

“Margem de juros líquida, ou spread de juros, é um indicador da capacidade de lucro central do banco”, explicou um especialista do setor bancário. Segundo dados da Administração Nacional de Supervisão Financeira, no quarto trimestre de 2024, o spread de juros dos bancos comerciais foi de 1,52%.

A joint credit report apontou que, em 2024, o Banco Langfang promoveu a construção de canais de negócios de varejo, otimizou sua estrutura de passivos e, com o aumento da poupança dos residentes em um cenário de desaceleração econômica, sua poupança mantinha crescimento rápido. Ao final de 2024, o saldo de depósitos de poupança atingiu 167,367 bilhões de yuan, representando 73,49% do total de depósitos, um aumento de 10,44% em relação ao fim do ano anterior. Contudo, é importante notar que mais de 89% desses depósitos eram a prazo, o que ainda representa uma alta proporção de custos de pagamento de juros.

“Com a situação atual de operação, captar depósitos com altas taxas não é sustentável e pode, na verdade, aprofundar ainda mais as dificuldades operacionais do banco”, afirmou Yuan Shuai, vice-diretor do Departamento de Investimentos do Instituto de Desenvolvimento Urbano da China. Ele alertou que esses riscos acumulados podem não só agravar a crise de lucros do banco, mas também levar a prejuízos contínuos, ameaçando sua sobrevivência.

Declínio de desempenho e dilema na gestão de riscos

Os relatórios anuais recentes do Banco Langfang mostram que sua pressão operacional tem aumentado.

De 2022 a 2024, a receita operacional foi de 4,963 bilhões, 4,563 bilhões e 3,613 bilhões de yuan, respectivamente; o lucro líquido foi de 803 milhões, 569 milhões e 243 milhões de yuan. Em 2024, a receita e o lucro líquido caíram 20,82% e 57,24%, respectivamente, marcando uma queda significativa na rentabilidade.

Para explicar essa redução, o banco afirmou em seu relatório de 2024 que: “A forte pressão de desaceleração econômica, o aumento do risco de crédito das empresas e a dificuldade na gestão de inadimplência levaram a um aumento na provisão para perdas, fortalecendo a resistência ao risco, o que resultou na redução do lucro líquido.”

No entanto, os problemas parecem ir além da provisão de perdas.

Os dados do relatório indicam que a receita líquida de juros domina a estrutura de receita do banco. Em 2023, essa receita foi de 4,19 bilhões de yuan, representando 91,82% do total de receita operacional; em 2024, foi de 3,372 bilhões, correspondendo a 93,33%. A queda de quase 20% na receita líquida de juros impactou diretamente a receita total.

Quanto às receitas não relacionadas a juros, em 2024, as comissões e taxas líquidas foram de 44,96 milhões de yuan, uma redução de 60,78% em relação ao ano anterior; os ganhos de investimentos líquidos totalizaram 36,36 milhões, uma queda de 83,38%. Os ganhos com variações de valor justo aumentaram de 4,93 milhões em 2023 para 152 milhões em 2024.

Além da pressão de lucros, a qualidade dos ativos também preocupa. De 2022 a 2024, a taxa de inadimplência do banco foi de 2,4%, 2,03% e 2,44%, respectivamente, com uma recuperação em 2023 e aumento em 2024. Os índices de cobertura de provisões foram de 156,4%, 153,19% e 104,29%. Além disso, a concentração de empréstimos ao maior cliente único subiu de 7,01% ao final de 2022 para 15,85% ao final de 2024, aumentando o risco de concentração.

O banco afirmou em seu relatório que, em 2025, irá “otimizar mecanismos de garantia, reforçar múltiplas fontes de capital e intensificar a gestão de ativos inadimplentes”. O relatório da joint credit também destacou que, desde 2025, sob impulso do governo, o banco tem mantido forte esforço na resolução de créditos inadimplentes, com baixa de ativos problemáticos. Até o final de março de 2025, o banco liquidou 10,701 bilhões de yuan em créditos inadimplentes, transferindo 9,706 bilhões de yuan em créditos problemáticos.

Yuan Shuai recomenda que o banco busque fontes de captação de depósitos de baixo custo e estabilidade, como melhorar a qualidade do serviço e a experiência do cliente para atrair depósitos, reduzindo assim o custo de captação e abrindo espaço para a recuperação do spread de juros. Além disso, é fundamental restringir rigorosamente a concessão de crédito, parar de emprestar em setores de alto risco, intensificar a recuperação de empréstimos inadimplentes existentes por meio de reestruturações e transferências em massa, para reduzir a inadimplência e melhorar a qualidade dos ativos de forma gradual.

Responsável: Feng Yingzi. Editor-chefe: Zhang Zhiwei