Boletim Matinal Internacional | Traders anticipam probabilidade de 50% para aumento de taxa da Fed em outubro

Mercado丨Os traders preveem uma probabilidade de 50% de aumento de juros pelo Fed em outubro

A escalada do conflito no Irã levou a uma subida rápida do preço internacional do petróleo e aumentou as preocupações com a inflação, levando os traders a ajustarem a probabilidade de aumento de juros pelo Federal Reserve em outubro para 50%, revertendo completamente as expectativas anteriores de corte de juros.

Preocupações com a inflação丨Rendimento dos títulos de 10 anos do Reino Unido ultrapassa 5%

O mercado de dívida global enfrentou uma onda de vendas, com os rendimentos a subir rapidamente, o rendimento dos títulos de 10 anos do Reino Unido ultrapassou 5%, elevando o custo de empréstimo do governo ao nível mais alto desde a crise financeira de 2008. As previsões para a política monetária do Reino Unido divergem: o JPMorgan estima que o Banco da Inglaterra aumentará as taxas duas vezes, em abril e julho, cada uma por 0,25%, enquanto outros esperam manter as taxas inalteradas este ano. Além disso, o Banco Central Europeu manteve as taxas inalteradas após a reunião de quinta-feira, mas o presidente do Bundesbank, Nagel, afirmou que, se a pressão de preços aumentar ainda mais, o BCE poderá considerar um aumento em abril; atualmente, os investidores atribuem mais de 50% de probabilidade a um aumento na próxima reunião de abril.

Vice-presidente do Fed apoia três cortes de juros este ano, mas atento ao impacto do conflito no Irã

Bovman, vice-presidente do Fed responsável pela supervisão bancária, afirmou que continua apoiando três cortes de juros até ao final do ano, prevendo que a economia dos EUA manterá um crescimento forte este ano, mas está atento às consequências do conflito no Irã. O membro do conselho do Fed, Waller, disse que, devido à perda inesperada de empregos em fevereiro, planejava votar contra a manutenção das taxas nesta semana, defendendo cortes; no entanto, o impacto crescente do petróleo e a ameaça de inflação mais duradoura fizeram-no acreditar que, antes de os efeitos do conflito no Irã se tornarem mais claros, deve adotar uma postura mais cautelosa.

Conflito no Irã丨Trump: Eu não quero um cessar-fogo

A tensão no Médio Oriente continua, com Trump a afirmar que “podemos dialogar com o Irã, mas não quero um cessar-fogo”. A Reuters cita oficiais de Washington a dizer que os EUA estão a enviar milhares de Marines e marinheiros adicionais para o Médio Oriente. Trump criticou os aliados da NATO por não apoiarem a guerra contra o Irã, chamando esses aliados de “covardes”.

Mercado de ações dos EUA丨Dow fecha em queda de mais de 440 pontos, Nasdaq também perto de correção

As apostas do mercado cambial indicam uma probabilidade de 50% de aumento de juros pelo Fed até ao final de outubro. Na sexta-feira, o Dow caiu 652 pontos, atingindo 45.369, fechando com uma perda de 443 pontos ou 0,96%. O S&P caiu 1,51%, e o Nasdaq caiu 2,01%, refletindo o desempenho das small caps, com o Russell 2000 a cair 2,26%, entrando tecnicamente em correção. O índice de ações chinesas, o ChiNext, caiu 2,92%. Tesla e Nvidia recuaram 3,2%, Meta e Alphabet caíram mais de 2%. A FedEx elevou suas previsões de lucros para o ano, com uma subida de 7,6% na sessão, fechando com um aumento de apenas 0,9%. A AMD (Advanced Micro Devices) teve uma fuga de chips Nvidia para a China, com uma queda de 33,3% nas ações.

Notícias de destaque

￭ Um júri na Califórnia decidiu que Elon Musk cometeu fraude aos investidores ao tentar adquirir o Twitter em 2022 por menos de 44 mil milhões de dólares, podendo a compensação chegar a 2,6 mil milhões de dólares.
￭ A Tesla planeia adquirir equipamentos de fabricação de painéis solares na China no valor de cerca de 2,9 mil milhões de dólares, alinhando-se com a estratégia do CEO Elon Musk de expandir a capacidade solar nos EUA para 100 GW.
￭ O Wall Street Journal reporta que Jeff Bezos, fundador da Amazon, está a formar um fundo de 100 mil milhões de dólares para adquirir empresas do setor manufatureiro, procurando acelerar a automação com tecnologia de IA.
￭ O índice Bloomberg Billionaires mostra que 14 bilionários e famílias ligados à indústria de defesa têm uma fortuna combinada superior a 28 mil milhões de dólares, maioritariamente fora dos EUA.
￭ O Fed anunciou que a riqueza familiar nos EUA aumentou 2,2 trilhões de dólares no último trimestre, atingindo um recorde de 184,1 trilhões de dólares.
￭ Dados do EPFR Global indicam que, até 18 de março, os fundos globais de ações receberam 62,2 mil milhões de dólares em entradas, sendo 47,1 mil milhões de dólares nos fundos de ações dos EUA.
￭ Os rendimentos dos títulos de 10 anos dos EUA subiram até 4,397% (11,4 pontos base), enquanto os de 2 anos subiram 13,54 pontos base para 3,9278%. Os títulos de 10 anos do Reino Unido subiram mais de 16 pontos base, para 5,005%, atingindo o nível mais alto desde 2008.
￭ O índice do dólar subiu 0,56% para 99,79, enquanto o euro caiu 0,54%, o iene recuou 1,07%, e a rúpia indiana caiu 1,22% para um mínimo histórico.
￭ Às 3h de sábado, hora de Hong Kong, o yuan na praça de câmbio (CNY) fechou a 6,905 yuan por dólar, uma queda de 177 pontos em relação ao fecho de quinta-feira.
￭ O Bitcoin caiu 2,73%, para 69.398 dólares.
￭ O ouro à vista caiu 3,73%, atingindo 4.477,5 dólares por onça, fechando a 4.494,44 dólares, uma queda de 3,36%. A prata à vista fechou a 67,9015 dólares, uma queda de 6,74%.
￭ Israel anunciou que não atacará mais os campos de gás natural no Irã, levando a uma queda de mais de 3% no preço do petróleo, mas o Brent subiu 3,26% na sessão, para 112,19 dólares por barril, e o petróleo de Nova York subiu 2,9%, fechando a 98,32 dólares.
￭ As forças militares do Irã ameaçaram destruir oficiais, comandantes e soldados “malévolos” dos EUA e Israel, dizendo que mesmo de férias no estrangeiro não estarão seguros, e reafirmaram que continuam a fabricar mísseis.
￭ O governo britânico autorizou os EUA a usar bases militares no país para atacar instalações de mísseis iranianas no Estreito de Hormuz, em resposta a ataques a navios. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, Amir Abdollahian, respondeu que o Irã exercerá o direito à legítima defesa.
￭ A NATO confirmou que, devido à situação no Médio Oriente, os membros decidiram suspender temporariamente os treinamentos no Iraque e retirar todas as suas tropas do país. A Reuters estima que a retirada envolveu várias centenas de soldados.
￭ Oficiais americanos informaram que, desde o início das ações militares contra o Irã, 232 soldados dos EUA ficaram feridos e pelo menos 13 morreram.
￭ A Organização Mundial do Comércio estima que, este ano, o comércio global de bens crescerá 1,9%, acima da previsão de 0,5% de outubro passado, mas muito abaixo do crescimento de 4,6% do ano passado.
￭ O índice Stoxx 600 da Europa fechou em queda de 1,78%, com perdas de 1,44%, 1,82% e 2,01% na bolsa do Reino Unido, França e Alemanha, respetivamente.
￭ A Bolsa de Xangai aceitou o pedido de IPO da Yushu Technology na STAR Market, com uma captação de 4,202 mil milhões de yuan.
￭ O presidente da Indonésia, Joko Widodo, afirmou recentemente que, se o “Conselho de Paz” proposto por Trump não apoiar os interesses palestinos, a Indonésia poderá abandonar o mecanismo.

Notícias locais

￭ O índice de proporção de ações H de ADR fechou em 24.602, uma baixa de 675 pontos em relação ao mercado de Hong Kong. HSBC (00005) caiu 3,2%, Alibaba (09988) caiu 3,1%, Tencent (00700) caiu 3%, Meituan (03690), HKEX (00388) e AIA (01299) caíram mais de 2%.
￭ O contrato nocturno do Hang Seng fechou em 24.725, uma baixa de 552 pontos.
￭ O Departamento de Estatísticas de Hong Kong anunciou que, em fevereiro, o índice de preços ao consumidor subiu 1,7% em relação ao ano anterior, acima do aumento de 1,1% de janeiro.
￭ A audiência do Hong Fung Court abordou questões de licitação e corrupção na manutenção do Hong Fung Court, com o advogado do comité, Du Gankun, a indicar que o diretor do Hong Ye, Hou Huajian, tem ligações com cinco empresas que participaram na licitação.
￭ A audiência revelou fatores-chave que levaram à tragédia, nomeadamente a participação do inspetor de manutenção de edifícios do Housing Authority, Liu Jiamin, e do inspetor sênior, Gu Xiaoping. O governo afirmou que respeita a privacidade e não fornecerá informações pessoais.
￭ A exposição “Tesoros de Hong Kong” no Centro de Arte de Hong Kong foi inaugurada, apresentando mais de 500 peças com a participação de mais de 280 artistas locais.
￭ O Relatório Mundial da Felicidade 2026 mostra que a Finlândia mantém o primeiro lugar pelo nono ano consecutivo, enquanto Hong Kong ocupa a 90ª posição, atrás de Arménia e Líbia.
￭ A GigaTech (01989) estreou na bolsa, fechando a 96 yuan, um aumento de 33,56% em relação ao preço de emissão.
￭ Duas novas ações serão listadas na segunda-feira, com a Fei Suo Innovation (03355) a fechar a 60,1 yuan no mercado cinza, um aumento de 44,47% sobre o preço de emissão, com preço de 41,6 yuan, e uma subscrição com uma taxa de 1%. A Guo Min Technology (02701) foi precificada a 10,8 yuan por ação, com uma subscrição com uma taxa de 130,83%, e será listada na segunda-feira. No mercado cinza, fechou a 11,64 yuan, um aumento de 7,78% sobre o preço de emissão.
￭ Bloomberg informa que a ByteDance está a preparar um IPO em Hong Kong para a sua plataforma de informações e transações automotivas.
￭ A mídia chinesa relata que a Savvy Games, da Arábia Saudita, chegou a um acordo final com a ByteDance para adquirir toda a participação na Mouton Technology por mais de 6 mil milhões de dólares.
￭ Bloomberg também informa que a New World Development (00017) está a considerar uma emissão de direitos para captar 4 mil milhões de dólares, com a família Cheng a ponderar uma oferta de direitos ou subscrição.
￭ A Hong Kong Investment Corporation, juntamente com várias instituições, anunciou a criação oficial da Hong Kong RISC-V Alliance, participando ativamente na transformação global da tecnologia de chips.
￭ China Gas (00003) registou uma queda de 0,41% no lucro de 2022, alegando pressões de aumento de preços.
￭ CITIC Bank (00998) registou um crescimento de 2,98% no lucro de 2025, com uma taxa de inadimplência de 1,15% no final do período, uma redução de 0,01 ponto percentual em relação ao ano anterior.
￭ Xpeng Motors (09868) registou um lucro de 383 milhões de yuan no último trimestre de 2022, o seu primeiro lucro trimestral positivo.
￭ Zijin (02899) aumentou o lucro em 61,55% no ano passado, distribuindo um dividendo final de 0,38 yuan por ação.
￭ China Power (02380) teve uma redução de 13,5% no lucro em 2022, distribuindo um dividendo final de 0,168 yuan.
￭ Oceanwide (03883) registou uma perda de 17,764 mil milhões de yuan no ano passado, sem dividendos finais.
￭ Kowloon Development (00034) aumentou o lucro em 12,89%, distribuindo um dividendo final de 0,14 yuan.
￭ Wynn Macau (01128) teve uma redução de 49,05% no lucro em 2022, com um dividendo final de 0,223 yuan.
￭ China Hongqiao (01378) aumentou o lucro em 1,18%, distribuindo 1,65 yuan de dividendos por ação.
￭ Lai Sun Development (00488) prevê prejuízo intermédio entre aproximadamente 1,1 e 1,2 mil milhões de yuan.
￭ Lai Sun International (00191) prevê prejuízo intermédio entre aproximadamente 600 e 700 milhões de yuan.
￭ Alibaba (09988) revelou a versão de pré-visualização do seu novo modelo de IA, Qwen 3.5-Max-Preview.
￭ MTR (00066), liderada pela Sun Hung Kai Properties, lançou a venda do primeiro lote de 61 unidades no projeto Kai Tak, com todas as unidades a serem vendidas por mais de 10 milhões de yuan, totalizando mais de 886 milhões de yuan em transações.