O aumento do preço dos tokens mudou a relação entre oferta e procura de IA

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Fonte: Beijing Business Daily

A estratégia de preços na competição de IA virou de cabeça para baixo. Em 18 de março, Alibaba Cloud e Baidu Intelligent Cloud anunciaram simultaneamente reajustes de preços, com aumentos de mais de 30% em produtos relacionados à capacidade de computação de IA. No cenário global, isso não é um evento isolado: Amazon AWS, Google e Tencent Cloud também aumentaram seus preços neste ano.

A febre do “Lagosta” varre diversas indústrias, estendendo a viabilidade de cobrar por produtos de IA do setor empresarial e institucional para os usuários comuns do setor consumidor. A barreira de pagamento na comercialização de IA foi derrubada, e o antigo equilíbrio entre oferta e demanda de capacidade de computação começa a se romper. A era do “almoço grátis” subsidiado, que atraía usuários, está desaparecendo a uma velocidade visível a olho nu.

A causa direta do aumento de preços não é complexa. As palavras das grandes empresas são altamente alinhadas: a demanda global por IA explodiu, e os custos de hardware central e infraestrutura básica aumentaram significativamente.

Porém, o custo é apenas uma aparência; os serviços de nuvem sempre foram setores de altos investimentos, com investimentos de longo prazo e difícil rentabilidade a curto prazo. Amazon, Alibaba e Tencent também tiveram anos de prejuízo, investindo centenas de bilhões em infraestrutura, mas frequentemente adotando estratégias de preços mais agressivas.

A mudança mais profunda está escondida por trás do termo técnico “Quantidade de chamadas de Token”. Quando a IA começa a executar tarefas complexas, passando de perguntas e respostas simples para agentes inteligentes que utilizam ferramentas de forma autônoma, o consumo de Token cresce de forma linear para um crescimento exponencial. A IDC prevê que, até 2030, o consumo anual global de Tokens saltará de 0,0005 Peta em 2025 para 15,2 mil Peta, um aumento de mais de 300 milhões de vezes.

A febre do “Lagosta” é apenas um indício da fusão nuclear da demanda por Tokens. A tecnologia de IA surge com muitas incertezas, assim como sua capacidade de monetização. Antes, a incerteza era que o potencial de negócios talvez não fosse tão grande ou tão rápido. Agora, a incerteza é que, de forma inimaginável, o potencial de negócios pode ser imenso!

Porém, ao contrário dos recursos tradicionais de TI, a oferta de capacidade de IA não consegue acompanhar o crescimento exponencial da demanda. Seus custos marginais não se reduzem simplesmente com a ampliação de GPUs; a escassez de placas gráficas, a falta de chips de armazenamento e limitações na capacidade de produção de processos avançados elevam continuamente os custos de oferta de IA.

Quando as curvas de custo e demanda deixam de se alinhar, o aumento de preços torna-se uma ferramenta para ajustar a oferta e a demanda.

As contas de capacidade de computação começam a bater à porta, tanto dos usuários de “Lagosta” quanto das grandes empresas de infraestrutura. Essas empresas tentam equilibrar entre “vender modelos” e “vender capacidade de computação”, elevando o custo por Token unitário e direcionando recursos escassos para clientes de alto valor. Essa operação de “preço para aumentar volume” marca uma mudança do crescimento baseado em escala para uma precificação baseada em valor.

O mais difícil deve ser para as pequenas e médias empresas de IA e startups que dependem de APIs e chamadas de Token. Após enfrentarem a escalada de custos, aplicações que não oferecem valor real, apenas “embalagens”, serão rapidamente eliminadas.

Capacidade, demanda, preço — o setor em alta sempre traz mudanças imprevisíveis. No passado, as grandes empresas usaram guerras de preços para conquistar mercado; agora, a explosão de capacidade de computação força uma reestruturação da relação oferta-demanda. O aumento de preços, embora pareça estimulante, é geralmente uma fase de dor na maturidade de qualquer setor.

Capacidade de computação é o “água, eletricidade e gás” da era da IA: um bem público na demanda, uma recurso escasso na oferta. Está ao alcance de todos, mas, para usá-lo bem, o preço pode não ser baixo, e demandas de longo prazo e em escala exigem planejamento cuidadoso.

Usar o melhor aço na lâmina certa, e o Token também.

Comentário do Beijing Business Daily, Zhang Xuwang