Futures do Dow Jones em Alta, Preços do Petróleo em Recuo; Dell, Micron Lideram 7 Ações para Observar

Futuros do Dow Jones subiram modestamente na manhã de sexta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e Nasdaq, enquanto os preços do petróleo recuaram. Ulta Beauty (ULTA), Adobe (ADBE), Rubrik (RBRK) lideraram os lucros após o encerramento.

O mercado de ações recuou na quinta-feira, enquanto os preços do petróleo dispararam novamente devido ao medo de longas escassezes de fornecimento por causa da guerra no Irã. Preocupações crescentes com crédito privado afetaram o private equity, mas também muitas instituições financeiras maiores.

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As ações da Dell subiram, indicando uma entrada agressiva. Mas não é um momento ideal para fazer novas compras. Ainda assim, Micron Technology (MU), Cloudflare (NET), Karman Holdings (KRMN), Ubiquiti Networks (UI), Ciena (CIEN) e Caterpillar (CAT) são ações que vale a pena acompanhar.

A ação da Caterpillar está na Leaderboard, com Dell e Karman na lista de observação. As ações da Cloudflare e Ubiquiti Networks estão no IBD 50. A ação da Micron está no IBD Big Cap 20. A ação da Cloudflare está entre os Líderes de Setor do IBD. Dell Technologies (DELL) foi a Ação do Dia do IBD na quinta-feira.

Futuros do Dow Jones hoje

Futuros do Dow Jones subiram 0,45% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,45% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,45%.

Futuros do petróleo bruto dos EUA caíram modestamente, abaixo de $94 por barril, com Brent abaixo de $100. Na noite de quinta-feira, os EUA autorizaram a Rússia a vender parte do petróleo anteriormente sancionado.

Às 8h30 ET, os investidores receberão os dados de inflação PCE de fevereiro.

Lembre-se de que a ação noturna nos futuros do Dow e em outros mercados nem sempre se traduz em negociações reais na próxima sessão regular de ações.

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Lucros principais

Ações da Ulta Beauty caíram após o fechamento, após a varejista de produtos de beleza não atingir as expectativas de EPS. As ações haviam caído recentemente abaixo da linha de 50 dias.

Ações da Adobe caíram acentuadamente, apesar de a gigante de software ter superado as expectativas e orientado um pouco mais alto. O CEO Shantanu Narayen planeja deixar o cargo. A ADBE está em uma tendência de baixa prolongada.

Ações da Rubrik subiram levemente antes da abertura após um lucro surpresa e uma perspectiva otimista. A empresa de cibersegurança também está em uma tendência de baixa longa.

Mercado de Ações

O mercado de ações sofreu perdas acentuadas e generalizadas, encerrando praticamente nas mínimas do dia.

Os preços do petróleo bruto dos EUA subiram 9,7%, para $95,73 por barril, devido a ataques a petroleiros, o maior fechamento desde 29 de agosto de 2022. Brent, o padrão global, ultrapassou $100.

O novo Líder Supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou que o Estreito de Hormuz deve permanecer fechado para “pressionar o inimigo”, enquanto vários membros do gabinete dos EUA disseram que escoltas navais passarão pelo estreito, mas ainda não acontecerá. O presidente Donald Trump afirmou que preços altos do petróleo são bons para os EUA, sinalizando que espera que os preços permaneçam elevados.

O Dow Jones Industrial caiu 1,6% na negociação de quinta-feira. O índice S&P 500 perdeu 1,5%. O Nasdaq composite caiu 1,8%. O Russell 2000, de small caps, despencou 2,1%.

Os principais índices atingiram seus fechamentos mais baixos desde o final de novembro, mas não abaixo das mínimas intradiárias de segunda-feira. Assim, suas tentativas de recuperação ainda estão em andamento. Um dia de confirmação de tendência pode acontecer a qualquer momento, mas provavelmente será visto com ceticismo.

O ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) caiu 1,55%, atingindo uma mínima de dois meses.

Empresas de energia, fertilizantes e produtos químicos estão se beneficiando do aumento nos preços de energia e das escassezes relacionadas. Mas a maioria está estendida. Além disso, se a guerra no Irã terminar, esses ganhos podem se reverter.

Algumas ações de defesa estão se comportando bem, mas muitas de aviação e industriais estão enfrentando dificuldades. As financeiras estão recuando devido a problemas de crédito privado e preocupações econômicas mais amplas.

Algumas tecnologias estão resistindo bem, especialmente ações de memória e fibra óptica, como Micron e Ciena, mas essas são propensas a grandes oscilações diárias.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu seis pontos base, para 4,27%, um aumento de 31 pontos base desde a mínima de 27 de fevereiro, pouco antes dos ataques EUA-Israel. O rendimento de dois anos atingiu seu nível mais alto desde o final de agosto. Os mercados adiaram o próximo corte de juros do Fed para dezembro, e mesmo assim, é uma decisão apertada.

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ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) perdeu 0,8%. A Adobe é uma das principais ações do IGV, com Rubrik e SentinelOne também presentes.

O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) caiu 3,2%. A ação da Micron é uma grande posição no SMH.

O ARK Innovation ETF (ARKK) perdeu 3,3% e o ARK Genomics ETF (ARKG) despencou 5,4%.

O SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cedeu 1,8%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) subiu 0,9% e o Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) caiu 1,8%.

O Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) recuou 2,5%, abaixo da sua linha de 50 dias. O Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) caiu 1,6%, atingindo uma mínima de 10 meses.

Melhores ações de crescimento para comprar e acompanhar

Ações para acompanhar

Ações da Dell Technologies subiram 1,7%, para 149,91, trabalhando em uma entrada de 153,72, a partir de uma base de copo com alça. As ações romperam a tendência de baixa da alça, oferecendo uma entrada antecipada. A alça se formou após o salto pós-resultado da Dell no final de fevereiro.

A ação da Micron caiu 3,2%, para 405,35, mas manteve-se acima da linha de 21 dias. MU ainda está 9,5% acima da semana, recuperando-se acima das linhas de 50 dias e 10 semanas. A gigante da memória deve formar uma base após o fechamento de sexta-feira, com uma entrada de 455,50, mas investidores podem usar a máxima de quarta-feira, 422,75, como entrada antecipada. No entanto, os lucros da Micron são previstos para 18 de março, sendo mais seguro esperar até após os resultados para comprar.

A ação da Cloudflare caiu 0,4%, para 212,19, mas subiu desde a mínima de 23 de fevereiro, de 158,83, em meio a uma recuperação de software. Diferentemente da maioria das ações de software, a Cloudflare voltou a ficar acima de todas as suas médias móveis principais. A ação NET tem uma base de consolidação com ponto de compra de 260. Os investidores podem usar a máxima de 27 de janeiro, 218,22, como entrada antecipada. Pode-se identificar uma base de duplo fundo curta começando em 27 de janeiro, dentro de uma consolidação mais ampla.

A ação da Karman despencou 5,6%, para 98,98, mas ainda acima da linha de 50 dias. A ação do setor espacial está formando uma consolidação com ponto de compra de 118,38, mas pode estar formando uma alça com entrada de 107,56.

A ação da Caterpillar caiu 1%, para 700,69, mas se recuperou da linha de 50 dias. Uma retomada acima da linha de 21 dias e da máxima de terça-feira, 730,79, ofereceria uma entrada a partir da linha de 50 dias e de uma linha de tendência.

A ação da Ubiquiti Networks perdeu 2,1%, para 749,88, na quinta-feira, mas rebotou da linha de 21 dias. A ação UI tem um ponto de compra de copo com alça de 803,47, segundo a MarketSurge.

A ação da Ciena caiu 0,9%, para 336,83, continuando uma forte recuperação desde a linha de 10 semanas. Apesar de ter subido 14,5% até agora, ainda é uma semana interna para a CIEN. Idealmente, a ação de fibra óptica consolidaria por mais algumas semanas.

O que fazer agora

O mercado está à mercê dos preços do petróleo e das notícias sobre a guerra no Irã, mas os investidores podem estar alheios a todo esse ruído e ainda manter-se em grande parte em caixa.

O mercado de ações tem apresentado um padrão lateral há meses, com uma tendência de baixa nas últimas semanas. As ações têm um ou dois dias bons e depois perdem tudo, dificultando ganhar algum impulso.

Além de vencedores de longo prazo e talvez algumas compras recentes sortudas que estão funcionando, os investidores devem estar em grande parte em caixa, aguardando dias melhores.

Continue elaborando listas de observação. Preste atenção às ações que mostram força relativa e mantêm níveis-chave. Formações de base perfeitas são menos importantes.

Leia o The Big Picture todos os dias para manter-se alinhado com a direção do mercado, ações líderes e setores.

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