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North America Home Finance Inc. Obtém recibo do prospecto final para a sua Oferta Pública Inicial

TMX Newsfile

Sáb, 14 de fevereiro de 2026 às 09:32 GMT+9 9 min de leitura

ACESSO AO PROSPECTO FINAL DISPONÍVEL NO SEDAR+

Vancouver, Colúmbia Britânica–(Newsfile Corp. - 13 de fevereiro de 2026) - North America Home Finance Inc. (“NAHF” ou a “Empresa”), uma empresa canadense de financiamento imobiliário residencial e desenvolvimento de ativos pioneira em soluções de propriedade compartilhada, anunciou hoje que obteve um recibo para o seu prospecto final (o “Prospecto Final”) relativo à sua oferta pública inicial previamente anunciada (a “Oferta”) de unidades da Empresa (as “Unidades”). O Prospecto Final foi arquivado junto às autoridades reguladoras de valores mobiliários das províncias de Colúmbia Britânica, Alberta e Ontário. A Oferta está sendo realizada com esforços comercialmente razoáveis e é liderada pela Hampton Securities Limited, como agente exclusivo (o “Agente”).

A Oferta consiste em um mínimo de 3.400.000 de Unidades e um máximo de 10.000.000 de Unidades, a um preço de $0,50 por Unidade, para um valor bruto mínimo de $1,7 milhão e máximo de $5,0 milhões, sujeito à opção de sobra (descrita abaixo). Cada Unidade será composta por uma ação comum da Empresa (“Ação da Unidade”) e metade de uma garantia de compra de ação comum (“Warrant”). Cada Warrant dará ao titular o direito de comprar uma ação comum do capital da Empresa (“Ação de Warrant”) a um preço de $0,85 por ação, a qualquer momento dentro de 24 meses após o encerramento da Oferta.

A Oferta será concluída de acordo com os termos de um contrato de agência datado de 12 de fevereiro de 2026, entre a Empresa e o Agente.

A Empresa concedeu ao Agente uma opção, exercitável, total ou parcialmente, a exclusivo critério do Agente, por um período de 30 dias a partir do encerramento da Oferta, para oferecer à venda unidades adicionais de até 15% do número de Unidades emitidas na Oferta na data de encerramento e/ou qualquer combinação de Ações de Unidade adicionais e/ou Warrants adicionais até esse valor.

O encerramento da Oferta está previsto para ocorrer aproximadamente em 25 de fevereiro de 2026, sujeito às condições habituais de encerramento, após o qual as ações ordinárias da Empresa (“Ações Ordinárias”) (incluindo as Ações da Unidade e as Ações de Warrant) e Warrants deverão começar a ser negociadas na Bolsa de Valores de Toronto (“CSE”). A CSE aprovou condicionalmente o listing das Ações Ordinárias, Warrants e Ações de Habitação (como definido abaixo), sujeito ao cumprimento por parte da Empresa de todos os requisitos e condições de listagem aplicáveis da CSE.

Continuação da história  

Farris LLP atua como consultor jurídico da Empresa, e DLA Piper (Canada) LLP atua como consultor jurídico do Agente.

Oferta de troca simultânea para acionistas existentes

Concomitantemente com a Oferta, a NAHF está realizando uma oferta de troca na qual detentores de certos títulos e direitos emitidos anteriormente podem trocar esses títulos por ações preferenciais sem direito de voto da série 1 no capital da Empresa (“Ações de Habitação”) a um valor de troca fixo de $10,35 por Ação de Habitação (“Oferta de Troca”). A Oferta de Troca visa fortalecer o balanço patrimonial da Empresa e alinhar investidores anteriores com a criação de valor de longo prazo para moradia. O Prospecto Final qualifica a distribuição das Ações de Habitação aos detentores que validamente entregarem seus títulos aplicáveis sob a Oferta de Troca.

Uso dos recursos

A Empresa pretende usar os recursos líquidos da Oferta para pagar certas dívidas, financiar propósitos corporativos gerais (incluindo despesas administrativas e gerais), apoiar o capital de giro e cobrir custos relacionados à listagem e à obtenção de status de emissor de relatórios. Uma descrição mais detalhada do uso dos recursos está no Prospecto Final.

Disponibilidade do Prospecto Final

O Prospecto Final contém informações importantes relacionadas à Empresa, às Unidades, à Oferta e à Oferta de Troca. O acesso ao Prospecto Final e a quaisquer alterações é fornecido de acordo com a legislação de valores mobiliários relativa aos procedimentos para acesso a um prospecto ou a qualquer alteração. Uma cópia do Prospecto Final está disponível na perfil da Empresa no SEDAR+ em www.sedarplus.ca. Uma cópia eletrônica ou impressa do Prospecto Final e de quaisquer alterações pode ser obtida gratuitamente junto ao Agente pelo telefone (416) 862-8686 e pelo email idesk@hamptonsecurities.com, fornecendo ao Agente um endereço de email ou endereço postal, conforme aplicável.

Nenhuma autoridade reguladora de valores mobiliários aprovou ou desaprovou o conteúdo deste comunicado.

As Unidades, as Ações da Unidade, os Warrants que compõem as Unidades, as Ações de Warrant exercitáveis e as Ações de Habitação emitidas em conexão com a Oferta de Troca não foram e não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada (“Lei de Valores Mobiliários dos EUA”), ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Assim, esses títulos não podem ser oferecidos ou vendidos dentro dos Estados Unidos ou a pessoas dos EUA (conforme definido no Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários dos EUA), a menos que registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA e leis estaduais aplicáveis, ou sob isenções de registro. Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de compra de valores mobiliários da Empresa em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

Avançando um Novo Modelo para Acessibilidade Habitacional

A NAHF está desenvolvendo e adquirindo propriedades residenciais enquanto oferece aos consumidores caminhos de propriedade compartilhada para o patrimônio imobiliário. Através do seu programa proprietário HomePlan™, os residentes podem construir patrimônio e avançar para a propriedade enquanto vivem em habitações de alta qualidade para aluguel.

O pipeline de desenvolvimento da Empresa inclui comunidades de habitação multifamiliar e unifamiliar na Colúmbia Britânica, com mercados adicionais em avaliação.

Sobre a North America Home Finance Inc.

A North America Home Finance Inc. é uma empresa canadense de financiamento imobiliário residencial e desenvolvimento de ativos focada em ampliar o acesso à moradia através de soluções de propriedade compartilhada e caminhos de propriedade de próxima geração. A Empresa desenvolve, adquire e gerencia comunidades residenciais geradoras de renda no Canadá.

Contato

Relações com Investidores
North America Home Finance Inc.
9º Andar - 1021 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 0C3
Email: admin@nahomefinance.com
Site: www.nahomefinance.com

Informações Prospectivas

Este comunicado contém informações prospectivas nos termos da legislação de valores mobiliários aplicável. Em alguns casos, informações prospectivas podem ser identificadas por palavras ou frases como “pode”, “poderia”, “vai”, “deveria”, “poderá”, “espera”, “antecipa”, “continua”, “planeja”, “procura”, “estima”, “indica”, “acredita”, “pretende”, “projeta”, “potencial”, “previsão”, “orçamento”, “meta”, “objetivo”, “cronograma”, “é/será provável” ou o negativo desses termos e outras expressões similares destinadas a identificar informações prospectivas. A Empresa baseou as informações prospectivas aqui contidas em suas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros e tendências financeiras que acredita poderem afetar sua condição financeira, resultados operacionais, estratégia de negócios e necessidades financeiras. As informações prospectivas aqui contidas incluem, entre outras coisas, declarações relativas a: os termos esperados e o cronograma de conclusão da Oferta e da Oferta de Troca, o uso esperado dos recursos e os benefícios previstos da Oferta e da Oferta de Troca para a NAHF; a listagem das Ações Ordinárias, Ações de Warrant, Warrants e Ações de Habitação, sujeitas ao cumprimento de todos os requisitos e condições de listagem da CSE; as atividades comerciais planejadas da Empresa e a estratégia para alcançar esses objetivos; a expansão e aquisição de propriedades residenciais pela NAHF enquanto oferece caminhos de propriedade compartilhada aos consumidores.

Essas informações prospectivas são baseadas em diversos fatores materiais e suposições, incluindo, mas não se limitando a, expectativas e suposições relacionadas a: que a Oferta e a Oferta de Troca serão concluídas nos termos atualmente previstos e de acordo com o cronograma atual; que a Empresa cumprirá todos os requisitos e condições de listagem da CSE; que a Empresa realizará os benefícios previstos da Oferta e da Oferta de Troca; resultados das atividades de desenvolvimento planejadas; o preço dos ativos imobiliários; o custo de identificação, aquisição e desenvolvimento; que, à medida que o negócio evolui, não ocorrerão mudanças que afetem materialmente o negócio de forma adversa; que financiamento estará disponível quando necessário e em condições razoáveis; que terceiros, fornecedores e aprovações governamentais necessárias estarão disponíveis em condições razoáveis e de forma oportuna; que não haverá revogação de aprovações governamentais ou atrasos na concessão dessas aprovações; que condições econômicas, sociais, políticas e de mercado não mudarão de forma materialmente adversa; e as premissas subjacentes ao modelo de negócios da Empresa; outras estimativas, suposições e previsões serão precisas. Embora a Empresa considere esses fatores e suposições razoáveis com base nas informações atualmente disponíveis, eles podem estar incorretos.

Informações prospectivas envolvem riscos, incertezas, suposições e outros fatores conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados, desempenho ou realizações reais da Empresa sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuros expressos ou implícitos nas declarações e informações prospectivas. Esses riscos incluem, mas não se limitam a: que a Oferta e a Oferta de Troca podem não ser concluídas nos termos ou no cronograma atualmente previstos, ou de forma alguma; que a recepção do recibo do prospecto final para a Oferta e a Oferta de Troca pode não ocorrer; que a Empresa pode não cumprir todos os requisitos e condições de listagem da CSE; que os produtos HomePlan são novos e podem estar sujeitos a regulamentação; que os inquilinos do HomePlan podem não qualificar-se para financiamento hipotecário; e que a Empresa pode não atingir alguns ou todos os seus objetivos comerciais. Consulte “Fatores de Risco” no Prospecto Final, bem como os fatores de risco discutidos na análise de gestão anexada ao Prospecto Final, para uma lista completa dos riscos relacionados ao investimento na Empresa.

Embora a Empresa tenha tentado identificar fatores importantes que possam fazer com que os resultados reais diferem materialmente daqueles contidos nas informações prospectivas, podem existir outros fatores que causem resultados diferentes do esperado, estimado ou pretendido. Não há garantia de que essas declarações sejam precisas, pois resultados reais e eventos futuros podem diferir materialmente daqueles previstos nessas declarações. Assim, os leitores não devem confiar excessivamente nas informações prospectivas.

As informações prospectivas contidas neste comunicado são feitas na data de hoje e, salvo obrigação legal, a Empresa não se compromete a atualizar publicamente ou revisar quaisquer informações prospectivas, seja por novas informações, eventos futuros ou outros motivos. As informações prospectivas aqui contidas estão expressamente qualificadas por esta declaração de advertência.

Não para distribuição a serviços de notícias dos EUA ou disseminação nos Estados Unidos

Para visualizar a versão original deste comunicado, visite

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