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Zura Bio Anuncia Precificação de Oferta Pública de $125 Milhões em Ações Ordinárias Classe A e Warrants Pré-Financiados

Business Wire

Qua, 25 de fevereiro de 2026 às 20h30 GMT+9 5 min de leitura

Neste artigo:

ZURA

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HENDERSON, Nevada, 25 de fevereiro de 2026–(BUSINESS WIRE)–Zura Bio Limited (Nasdaq: ZURA), uma empresa de biotecnologia em fase clínica que desenvolve medicamentos inovadores e diferenciados para melhorar significativamente a vida de pacientes com doenças autoimunes e inflamatórias graves e debilitantes, anunciou hoje a precificação de sua oferta pública anteriormente anunciada de 18.200.000 ações ordinárias Classe A a um preço de $6,25 por ação e, em substituição às ações ordinárias Classe A para certos investidores que assim optarem, warrants pré-financiados para adquirir 1.800.000 ações ordinárias Classe A a um preço de $6,249 por warrant pré-financiado, que equivale ao preço de oferta pública por ação ordinária Classe A, menos o preço de exercício de $0,001 de cada warrant pré-financiado. Além disso, a Zura concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 3.000.000 de ações ordinárias Classe A adicionais ao preço de oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição. Todas as ações ordinárias Classe A e warrants pré-financiados serão vendidos pela Zura.

Os recursos brutos da oferta para a Zura devem atingir $125 milhões, antes de deduzir descontos, comissões de subscrição e outras despesas de oferta pagáveis pela Zura. A oferta deve ser encerrada em 26 de fevereiro de 2026, sujeita ao cumprimento das condições habituais de encerramento.

Leerink Partners, Piper Sandler e Cantor atuam como gestores conjuntos da oferta proposta. Wedbush PacGrow atua como gestor principal.

As ações ordinárias Classe A e warrants pré-financiados estão sendo oferecidos pela Zura com base em uma declaração de registro na Forma S-3, conforme alterada (Registro nº 333-281905), originalmente arquivada na Securities and Exchange Commission (a “SEC”) em 3 de setembro de 2024 e posteriormente declarada efetiva pela SEC em 17 de setembro de 2024. A oferta é feita apenas por meio de um suplemento ao prospecto e do prospecto acompanhante, que fazem parte da declaração de registro. Um suplemento preliminar ao prospecto e o prospecto acompanhante relacionados à oferta foram arquivados na SEC e estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov. Um suplemento final ao prospecto e o prospecto acompanhante serão arquivados na SEC. Cópias do suplemento preliminar ao prospecto e do prospecto acompanhante, quando disponíveis, podem ser obtidas com: Leerink Partners LLC, Atenção: Departamento de Sindicado, 53 State Street, 40º andar, Boston, MA 02109, por telefone no (800) 808-7525, ramal 6105, ou por e-mail em syndicate@leerink.com; Piper Sandler & Co., Atenção: Departamento de Prospectos, 350 North 5th Street, Suite 1000, Minneapolis, MN 55401, por telefone no (800) 747-3924, ou por e-mail em prospectus@psc.com; ou Cantor Fitzgerald & Co., Atenção: Mercados de Capitais, 110 East 59th Street, 6º andar, Nova York, NY 10022, por e-mail em prospectus@cantor.com.

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Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

SOBRE ZURA

A Zura é uma empresa de imunologia em fase clínica, multi-ativo, que desenvolve anticorpos de duplo caminho para doenças autoimunes e inflamatórias com necessidades não atendidas. O pipeline da empresa inclui candidatos a produtos projetados para atingir mecanismos-chave do desequilíbrio do sistema imunológico, com o objetivo de melhorar eficácia, segurança e conveniência de dosagem para os pacientes.

O principal candidato a produto da Zura, tibulizumab (ZB-106), está sendo avaliado em dois estudos clínicos de fase 2 em adultos: TibuSHIELD, um estudo em hidradenite suppurativa (HS), e TibuSURE, um estudo em esclerose sistêmica (SSc). Outros candidatos a produtos, crebankitug (ZB-168) e torudokimab (ZB-880), concluíram estudos de fase 1/1b e estão sendo avaliados por seu potencial em uma variedade de condições autoimunes e inflamatórias.

DECLARAÇÕES PROSPETIVAS

Quaisquer declarações contidas neste comunicado de imprensa que não descrevam fatos históricos podem constituir “declarações prospectivas”, conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Essas declarações podem ser identificadas por palavras e frases como “acreditar”, “destinado a”, “esperar”, “poder”, “planejar”, “potencial”, “vai” e expressões semelhantes, e são baseadas nas crenças e expectativas atuais da Zura. Essas declarações prospectivas incluem declarações sobre os recursos brutos esperados da oferta e a data de encerramento da oferta. Essas declarações envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente daqueles refletidos nessas declarações. Riscos e incertezas que podem causar diferenças incluem incertezas relacionadas às condições de mercado, ao cumprimento das condições habituais de encerramento da oferta pública, e outros riscos e incertezas descritos no Relatório Anual da Zura no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, complementado por seus Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q para os períodos trimestrais encerrados em 31 de março de 2025, 30 de junho de 2025 e 30 de setembro de 2025, e outros arquivamentos na SEC. Quaisquer declarações prospectivas falam apenas na data deste comunicado de imprensa e são baseadas nas informações disponíveis para a Zura na data desta publicação, e a Zura não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja por novas informações, eventos futuros ou outros motivos.

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Contatos

Megan K. Weinshank
Diretora de Assuntos Corporativos
ir@zurabio.com

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