Ações do S&P 500 Lideram Cinco Estratégias de IA Próximas aos Pontos de Compra

As principais ações do S&P 500 Texas Pacific Land (TPL), maior proprietária privada de terras do estado, e a fabricante de unidades de armazenamento de disco rígido Seagate Technology (STX) lideram a lista de observação deste fim de semana, com cinco ações próximas de pontos de compra. Fabricante de equipamentos de semicondutores, Nova (NVMI), fornecedora de componentes de energia nuclear BWX Technologies (BWXT) e fabricante de equipamentos de energia elétrica Powell Industries (POWL) completam a lista.

Todas as cinco ações encaixam-se na categoria de “jogar com pá e picareta” na expansão da IA e da demanda energética relacionada. Contudo, essa designação só recentemente foi aplicada ao TPL, que explodiu para a segunda maior ação do S&P 500 neste ano, atrás da Sandisk (SNDK), com retorno de 81% no ano até agora. A Seagate, que está entre quatro ações de armazenamento no top 12 do S&P 500, está classificada em 11º lugar, com retorno de 49%.

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Todas as ações possuem uma excelente Classificação Composta do IBD entre 96 e 98, de um máximo de 99, segundo o IBD Stock Checkup. A classificação única combina fatores fundamentais e técnicos.

Nova faz parte da lista principal IBD 50 de ações de crescimento líder. Confira aqui as novas adições às listas de ações do IBD.

Desafios do S&P 500

O S&P 500 caiu 1,5% na sexta-feira, estendendo sua sequência de perdas para três sessões e quatro semanas consecutivas. O índice atravessou sua média móvel de 200 dias, atingindo uma mínima de seis meses.

O caminho à frente depende fortemente do conflito no Irã e do impacto nos preços globais de energia, com riscos de alta e baixa, mas pouca clareza. O aumento dos rendimentos do Tesouro, aliado ao aumento dos preços do gás e outras consequências da guerra, sugere possibilidades de estagflação.

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Muita cautela é aconselhada. Certifique-se de ler a coluna The Big Picture do IBD após cada dia de negociação para obter as últimas informações sobre a tendência do mercado de ações e o que isso significa para suas decisões de investimento.

O IBD recomendou aos assinantes, na tarde de 13 de março, reduzir a exposição de 20%-40% para 0%-20%. No entanto, essa orientação pode mudar a qualquer momento.

É importante manter-se atento. Muitas vezes, os grandes vencedores de uma nova tendência de alta decolam assim que uma nova recuperação do mercado se consolida.

Texas Pacific Land

Texas Pacific Land, que possui cerca de 880.000 acres na Bacia do Permiano, no Oeste do Texas, foi destaque como Ação do Dia do IBD na quarta-feira. A empresa aluga terras para companhias de petróleo e gás, geralmente em troca de royalties sobre suas vendas. A TPL também fornece serviços de água às empresas locatárias, que representaram cerca de 36% da receita em 2025.

Em nota de 1º de dezembro, a KeyBanc iniciou cobertura sobre a TPL, afirmando que ela está emergindo de uma “longa década de operação como uma entidade pública sonolenta” e começará a aproveitar suas oportunidades em geração de energia e centros de dados, segundo o site de notícias de investimentos The Fly. Duas semanas depois, a Texas Pacific anunciou seu primeiro acordo de terras para centros de dados com a Bolt Data & Energy, além de investir US$ 50 milhões na startup.

Mais novidades de negócios devem surgir neste ano, afirmou a Texas Pacific em sua teleconferência de resultados de fevereiro. Preços elevados de energia também representam um potencial positivo.

Na sexta-feira, a TPL caiu 2,5%, fechando a US$ 519,41, com queda de 2,2% na semana. Após ultrapassar o ponto de compra de 349,63, formado por uma base de xícara, em 6 de fevereiro, com ganho de 6%, a TPL disparou, subindo 50,50% no mês.

Desde atingir uma máxima intradiária de 547,20 em 23 de fevereiro, a TPL formou um padrão de três semanas apertadas, com variações semanais de no máximo 1,5%, segundo o MarketSurge. O pico de 547,20 é um novo ponto de compra. A ação está em uma longa consolidação desde novembro de 2024. Nesse contexto, a formação mais recente parece uma alça no final de uma base enorme.

Seagate Technology

Seagate e Western Digital (WD) juntas detêm 87% do mercado de unidades de disco rígido, segundo a Evercore ISI. Cerca de 80% dos dados em ambientes de nuvem são armazenados em discos rígidos, que são mais baratos que a memória flash e consomem menos energia.

“O IA tem sido o centro das discussões com nossos clientes em relação à necessidade de aumentar o armazenamento”, afirmou o CFO Gianluca Romano em uma conferência de tecnologia da Morgan Stanley em 3 de março. “Nos últimos trimestres, o aumento na demanda se deve ao vídeo IA”, disse Romano, segundo uma transcrição da FactSet.

A Seagate planeja começar a enviar unidades de 40 terabytes neste trimestre, aumentando de 30 terabytes, para atender à demanda.

A ação STX caiu 5,4%, fechando a US$ 411,23 na sexta-feira, mas subiu 7,2% na semana. Um gráfico semanal do MarketSurge mostra que a Seagate tem um ponto de compra de 459,84, a partir de uma base de copo de seis semanas. Uma ultrapassagem do pico de sexta-feira, de 439,73, poderia indicar uma entrada antecipada, com uma quebra acima da linha de tendência descendente desde o pico de 12 de fevereiro.

Nova

A Nova fabrica soluções avançadas de metrologia e controle de processos usados na fabricação de semicondutores. Na teleconferência de resultados de 12 de fevereiro, o CEO Gabriel Waisman destacou que seus principais clientes de fabricação de chips, incluindo Taiwan Semiconductor (TSM), Intel (INTC), Samsung e Rapidus, já anunciaram aumento nos investimentos de capital, contribuindo para uma perspectiva positiva.

Waisman falou sobre o segmento emergente de fotônica de silício, impulsionado pela IA. A tecnologia usa fótons de luz em vez de elétrons, permitindo “transmissão de dados ultrarrápida com baixo consumo de energia”, explicou. Ela exige medições de alta precisão de estruturas ópticas, abrindo novas oportunidades para a Nova, afirmou. “Esperamos que o momentum positivo impulsione nosso desempenho nos próximos trimestres.”

A NVMI caiu 1,4%, para 465,30, em uma reversão de baixa, mas ainda assim subiu 8,6% na semana. A NVMI possui um ponto de compra de 507,27, a partir de uma consolidação de oito semanas. Uma ultrapassagem do pico de sexta-feira, de 494,10, pode oferecer uma entrada antecipada.

O gráfico MarketSurge da Nova mostra um ponto azul, destacando que a linha de força relativa da NVMI está atingindo um novo pico. Isso costuma ser um sinal de alta antes de uma quebra de resistência. A linha RS é a linha azul nos gráficos do IBD que acompanha o desempenho de uma ação em relação ao S&P 500.

BWX Technologies

A BWX Technologies, principal fornecedora de reatores nucleares para a Marinha dos EUA, é vista como uma vencedora na demanda energética impulsionada por IA, em parte por estar posicionada para se beneficiar da expansão tanto de tecnologias nucleares tradicionais quanto mais recentes. Em 12 de março, o analista Marc Bianchi, do TD Securities, destacou o serviço “não dependente de tecnologia” da BWXT, iniciando cobertura com recomendação de compra e alvo de preço de 230.

Bianchi afirmou que várias oportunidades de crescimento podem gerar US$ 10 bilhões em possibilidades para a BWX. No quarto trimestre, as novas contratações de energia comercial mais que dobraram as receitas, segundo nota da BTIG após o relatório de 23 de fevereiro.

O EPS cresceu 17%, enquanto a receita aumentou 19%, muito acima das estimativas. O crescimento foi impulsionado por componentes nucleares, combustível, manuseio de combustível e vendas médicas. Contudo, a receita pode ser irregular, e a empresa sinalizou que o primeiro trimestre será relativamente fraco, com 55% do EBITDA anual gerado na segunda metade do ano.

A BTIG elevou seu alvo de preço para 235, de 225, mantendo a recomendação de compra, após o relatório de resultados. A firma destacou que as novas contratações de negócios de energia nuclear comercial mais que dobraram as receitas do Q4.

A ação da BWXT está em uma consolidação de sete semanas, com ponto de compra em 220,57, próximo a uma base de xícara. As ações caíram 4,9% na sexta-feira, para 199,75, voltando abaixo da linha de 50 dias. A BWX Tech subiu 2,9% na semana. Uma ultrapassagem do pico de 212,87 da semana passada daria uma entrada antecipada.

Powell Industries

A Powell Industries, destaque como Ação do Dia do IBD na sexta-feira, fornece equipamentos elétricos especializados e serviços para a indústria de petróleo e gás, que representa cerca de metade de sua receita. Atender utilities e projetos comerciais, incluindo centros de dados com IA, deu um impulso ao seu negócio e às ações.

O backlog da Powell cresceu para cerca de US$ 1,6 bilhão no último trimestre, com centros de dados representando de 12% a 15% do total, afirmou o CFO Michael Metcalf em uma conferência na quarta-feira. A empresa adicionou US$ 100 milhões em trabalhos de centros de dados ao seu pedido na última rodada.

O backlog de utilidades elétricas da Powell aumentou 30%. Os novos pedidos totalizaram US$ 439 milhões, ou 1,7 vezes as vendas, sua maior relação de pedidos em relação às vendas desde o trimestre de junho de 2023.

A POWL caiu 1,8%, para 516, na sexta-feira, mas subiu 2,6% na semana. As ações reagiram positivamente após testar a média móvel de 50 dias na quinta-feira. Uma ultrapassagem do pico de US$ 537,12 da semana passada indicaria uma entrada antecipada, rompendo a linha de tendência desde o pico de 12 de fevereiro.

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