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Prostar Anuncia Encerramento de Financiamento por Debêntures Conversíveis

ProStar

Sáb, 14 de fevereiro de 2026 às 8:15 AM GMT+9 7 min de leitura

Neste artigo:

MAPPF

+11,76%

MAPS

+4,33%

ProStar

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GRAND JUNCTION, Colorado, 13 de fevereiro de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – A ProStar Holdings Inc. (“ProStar®” ou a “Empresa”) (TSXV: MAPS) (OTCQB: MAPPF) (FSE: 5D00), desenvolvedora das soluções de mapeamento de precisão PointMan® e da plataforma de integração empresarial LinQD™, tem o prazer de anunciar que a Empresa concluiu sua colocação privada não intermediada de debêntures conversíveis garantidas, no valor agregado de US$675.000 (a “Oferta”).

Cada Debênture Conversível paga juros a uma taxa de 12,5% ao ano (a “Juros”) e vencerá 24 meses após a data de emissão (a “Data de Vencimento”). O valor principal de cada Debênture (o “Valor Principal”) poderá ser convertido em unidades da Empresa (cada uma, uma “Unidade”) a um preço de conversão de US$0,10 por Unidade (o “Preço de Conversão”), a critério do detentor da Debênture (“Detentor da Debênture”) a qualquer momento antes da Data de Vencimento.

Cada Unidade é composta por uma ação ordinária da Empresa (uma “Ação Comum”) e metade de uma warrant de compra de ação ordinária (cada warrant completo, uma “Warrant”). Cada Warrant completo dará ao seu detentor o direito de comprar uma ação ordinária da Empresa (uma “Ação Warrant”) a um preço de US$0,14 por Ação Comum, por um período de 5 anos a partir da data de encerramento da Oferta.

Na ocorrência de qualquer dos seguintes eventos (cada um, um “Evento Disparador”), o Valor Principal pendente da Debênture será, sujeito às aprovações regulatórias aplicáveis, convertido automaticamente em Unidades ao Preço de Conversão: (a) quando a Empresa atingir US$2.000.000 em Receita Recorrente Anual (o “ARR”) registrada em 2026; ou (b) quando a Empresa atingir US$2.500.000 em ARR registrado em 2027.

Na conversão voluntária, vencimento ou na ocorrência de um Evento Disparador, o Detentor da Debênture terá a opção de liquidar qualquer parte dos Juros acumulados em dinheiro ou por meio da emissão de Ações Comuns. Se optar por isso, a Empresa solicitará prontamente à TSX Venture Exchange (a “TSXV”) a liquidação dos Juros acumulados em Ações Comuns a uma taxa de conversão igual ao Preço de Mercado (conforme definido nas políticas da TSXV) das Ações Comuns no momento em que os Juros acumulados se tornarem pagáveis. Qualquer emissão de Ações Comuns na conversão dos Juros estará sujeita à aprovação da TSXV.

As Debêntures Conversíveis são garantidas por um direito de garantia de primeira classe sobre todos os bens presentes e futuros da Empresa.

Continuação da história  

Os recursos líquidos recebidos pela Empresa com a Oferta destinam-se a fins corporativos gerais.

A Oferta permanece sujeita à aprovação da TSXV e de todas as demais aprovações regulatórias necessárias. Todas as garantias emitidas em conexão com a Oferta estão sujeitas a um período de retenção de quatro meses a partir da data de encerramento, de acordo com as leis de valores mobiliários canadenses, além de outras restrições que possam aplicar-se sob as leis de valores mobiliários de jurisdições fora do Canadá.

Divulgação de Aviso Prévio

Wayne Moore, diretor da Empresa, por meio da Clark For Capital LLC, uma sociedade de responsabilidade limitada de sua propriedade beneficiária, adquiriu a propriedade beneficiária e controle ou direção sobre Debêntures Conversíveis no valor de US$500.000,00, em decorrência da Oferta.

Antes da aquisição, o Sr. Moore possuía ou controlava beneficialmente 8.993.333 de Ações Comuns, 850.000 opções de ações e 5.033.333 warrants de compra de ações ordinárias, cada uma conferindo ao Sr. Moore o direito de adquirir uma ação comum adicional mediante pagamento de valor adicional à Empresa. Essas Ações, opções e warrants representavam aproximadamente 5,57% das Ações Comuns emitidas e em circulação na época, e aproximadamente 8,89% das Ações Comuns emitidas e em circulação na época, considerando a conversão das opções e warrants em Ações Comuns.

Imediatamente após a aquisição, o Sr. Moore agora possui ou controla beneficialmente US$500.000 em Debêntures Conversíveis, 8.993.333 Ações Comuns, 850.000 opções de ações e 5.033.333 warrants de compra de ações, representando aproximadamente 5,57% das Ações Comuns emitidas e em circulação na base não diluída e aproximadamente 12,79% na base parcialmente diluída, considerando a conversão das Debêntures em Unidades e das opções e warrants em Ações Comuns.

A Debênture Conversível foi adquirida pelo Sr. Moore para fins de investimento. O Sr. Moore pode adquirir adicionais títulos da Empresa, incluindo no mercado aberto ou por meio de aquisições privadas, ou pode vender títulos da Empresa, incluindo no mercado aberto ou por meio de disposições privadas, no futuro, dependendo das condições de mercado, reformulação de planos e/ou outros fatores relevantes.

Este comunicado de imprensa está sendo divulgado de acordo com a Norma Nacional 62-103 – Sistema de Aviso Prévio e Questões Relacionadas de Oferta Pública e Relatórios de Insider, que exige a apresentação de um relatório de aviso prévio sob o perfil da Empresa na SEDAR+ em www.sedarplus.ca, contendo informações adicionais sobre os assuntos acima. Uma cópia do relatório de aviso prévio do Sr. Moore estará disponível no perfil da Empresa na SEDAR+ em www.sedarplus.ca.

Divulgação de Partes Interessadas

Wayne Moore e Jonathan Richards, diretores da Empresa (as “Partes Interessadas”), adquiriram US$525.000 em Debêntures Conversíveis em decorrência da Oferta. A participação das Partes Interessadas na Oferta constitui uma “transação com partes relacionadas”, conforme definido na Instrumento Multilateral 61-101 Proteção de Minoritários em Transações Especiais (“MI 61-101”). Não obstante, os diretores da Empresa determinaram que a participação das Partes Interessadas na Oferta está isenta dos requisitos de avaliação formal e aprovação de minoritários, conforme as isenções contidas nas seções 5.5(a) e 5.7(1)(a) do MI 61-101. A Empresa não apresentou um relatório de mudança material 21 dias antes do encerramento, pois os detalhes da participação das Partes Interessadas ainda não haviam sido confirmados na época, e a Empresa desejava concluir a operação de forma rápida por razões comerciais sólidas.

Sobre a ProStar:

A ProStar Geocorp é uma provedora líder de tecnologias de inteligência geoespacial, com a missão de se tornar o padrão global para mapeamento e gestão de infraestrutura crítica. A Empresa oferece uma solução de Software como Serviço (SaaS) e uma plataforma de integração empresarial que transforma a forma como os ativos de infraestrutura crítica são identificados, geridos e mantidos em todo o mundo.

Os produtos principais da ProStar, PointMan e LinQD, tornam o mapeamento e a gestão de infraestrutura mais precisos, acessíveis e conectados do que nunca. O PointMan fornece uma solução poderosa de mapeamento de precisão na nuvem e móvel, enquanto o LinQD integra de forma transparente tecnologias emergentes e sistemas legados em uma única plataforma unificada. Ao simplificar a gestão da infraestrutura crítica, as soluções da ProStar reduzem riscos, aumentam eficiências e apoiam a conformidade regulatória em ambientes complexos e de alta responsabilidade.

A base de clientes global em crescimento da Empresa inclui corporações da Fortune 500, principais empresas de construção e engenharia, utilities, municípios e Departamentos de Transporte dos EUA. A ProStar estabeleceu alianças estratégicas com líderes globais em tecnologia, ampliando sua vantagem competitiva e acelerando a adoção.

A ProStar também possui um extenso portfólio de propriedade intelectual, com 16 patentes emitidas nos Estados Unidos e Canadá, consolidando sua posição de liderança em tecnologias de mapeamento de precisão.

Com sede em Grand Junction, Colorado, a ProStar está comprometida em construir um futuro de infraestrutura mais seguro, inteligente e resiliente em todo o mundo.

Para mais informações sobre a ProStar, visite www.prostarcorp.com.

Em nome da Empresa,
Contato:
Page Tucker
CEO & Diretor
970-242-4024
Investorrelations@prostarcorp.com

Nem o TSXV nem seu Provedor de Serviços de Regulação (conforme definido nas políticas do TSXV) aceita responsabilidade pela suficiência ou precisão deste comunicado.

Declarações de Precaução Relativas a Informações Prospectivas:

Este comunicado contém informações prospectivas, nos termos das leis de valores mobiliários canadenses. Tais informações incluem, sem limitação, detalhes sobre os termos e condições dos planos futuros da Empresa. Embora a Empresa acredite que tais informações sejam razoáveis, não pode garantir que tais expectativas se confirmem.

As informações prospectivas geralmente são identificadas por palavras como: “acreditar”, “esperar”, “anticipar”, “pretender”, “estimar”, “postular” e expressões similares, ou são aquelas que, por sua natureza, referem-se a eventos futuros. A Empresa alerta os investidores de que qualquer informação prospectiva fornecida não é garantia de resultados ou desempenho futuros e que os resultados reais podem diferir materialmente dessas informações, devido a diversos fatores, incluindo, mas não se limitando a: o estado dos mercados financeiros para os valores mobiliários da Empresa; o setor de tecnologia; volatilidade recente do mercado; capacidade da Empresa de captar o capital necessário ou de implementar totalmente suas estratégias de negócios; e outros riscos e fatores que a Empresa desconhece neste momento. O leitor deve consultar a análise e discussão de gestão mais recente da Empresa, arquivada na SEDAR+ em 25 de abril de 2025, para uma discussão mais completa dos fatores de risco aplicáveis e seus efeitos potenciais, acessível na página da emissora da Empresa na SEDAR+ em www.sedarplus.ca.

Os valores mobiliários mencionados neste comunicado não foram, nem serão, registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada, e podem não ser oferecidos ou vendidos dentro dos Estados Unidos ou para, ou em benefício de, pessoas dos EUA, sem registro nos EUA ou isenção aplicável das exigências de registro dos EUA.

Este comunicado não constitui uma oferta de venda de valores mobiliários, nem uma solicitação de ofertas para comprar quaisquer valores mobiliários.