A explosão na demanda por capacidade de processamento acelera a alta dos preços da fibra óptica; o conceito F5G oscila e se recupera, a Raisecom atinge o limite de alta.

（Fonte: Caiwen）

A F5G, como a rede de fibra óptica fixa de quinta geração, que oferece conexões ultrarrápidas de gigabit e baixa latência, é o núcleo da atualização das redes terrestres. Atualmente, beneficia-se da política de duplo gigabit, acelerando a expansão do mercado.

Em 19 de março, o conceito de F5G experimentou uma oscilação e subida, com a Reisconda (603803.SH) atingindo temporariamente o limite de alta no pregão. Até o momento da publicação, as ações componentes Huagong Tech (000988.SZ) e DekeLi (688205.SH) subiram mais de 5%, enquanto Sijia Photonics (688313.SH), Guangxun Technology (002281.SZ), Mingpu Optoelectronics (002902.SZ), Feiling Kesi (301191.SZ), Taichen Optoelectronics (300570.SZ) e outros acompanharam a alta.

No aspecto de notícias, recentemente, o mercado doméstico de fibra óptica recebeu sinais importantes. A fibra monomodo G.652.D, mais amplamente utilizada nas áreas de comunicação e computação, teve preços de alguns fabricantes ultrapassando 50 yuans por núcleo por quilômetro, com o preço médio de mercado estabilizado acima de 40 yuans, atingindo uma máxima histórica nos últimos sete anos. Desde o final de 2025, os preços de varejo de cabos de fibra óptica continuam a subir, com um aumento acumulado de 94% a 144% até fevereiro de 2026. Os preços de fibras especiais aumentaram ainda mais rapidamente, com preços de G.657.A2 usados em defesa e centros de dados chegando a 60-70 yuans por núcleo por quilômetro, enquanto a G.654.E de baixíssimo consumo de perda atingiu entre 240-260 yuans por núcleo por quilômetro, com aumentos mensais de 30% a 40%. Por trás dessa rodada de aumentos de preços está a explosão de novas demandas por poder de computação de IA e drones, além de restrições rígidas na oferta, resultando em uma ressonância de fatores.

Como a rede de fibra óptica fixa de quinta geração, a F5G realiza conexões ultrarrápidas de gigabit e baixa latência, sendo o núcleo da atualização das redes terrestres. Atualmente, ela se beneficia da política de duplo gigabit, acelerando a expansão do mercado.

Relatórios de pesquisa do Guotai Haitong Securities indicam que a demanda rígida por largura de banda extremamente alta e transmissão de baixa latência em centros de computação inteligente a torna o principal motor de crescimento da demanda por fibra óptica, reestruturando diretamente a lógica de demanda do setor. Em comparação com centros de dados tradicionais, a demanda de fibra óptica de um único centro de computação inteligente pode ser várias vezes ou até dez vezes maior. Um típico cluster de GPU com dez mil cartões precisa de dezenas de milhares de quilômetros de fibra para interconexão interna apenas entre servidores. A proporção de demanda de fibra óptica em cenários internos de centros de dados e DCI (interconexão de centros de dados) impulsionados por IA deve passar de menos de 5% em 2024 para 35% em 2027.

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