3 anos, cancelamento de quase 100 milhões de cartões de crédito! Os bancos continuam a ajustar este negócio

Nos últimos três anos, o setor de cartões de crédito do nosso país passou por uma redução significativa.

Recentemente, o Banco Central divulgou a situação geral do sistema de pagamentos no terceiro trimestre de 2025, mostrando que, desde o início do ano, o número de cartões de crédito (cartões de crédito e cartões de crédito e débito integrados) atingiu 7,07 bilhões. Segundo uma análise do Jornal das Corretoras, o volume de cartões de crédito em todo o país continuou a tendência de queda iniciada anteriormente, reduzindo-se em 20 milhões de unidades desde o início do ano; a longo prazo, quase 100 milhões de cartões foram eliminados nos últimos três anos.

De acordo com dados de várias instituições financeiras listadas, analisados pelo Jornal das Corretoras, três grandes tendências continuam em curso desde 2025: primeiro, a redução expressiva no número de cartões emitidos, com o setor de cartões de crédito passando de uma fase de expansão de escala para uma de otimização de qualidade; segundo, o crescimento do volume de consumo com cartões de crédito desacelerou significativamente, indicando uma possível contração do mercado; terceiro, a qualidade dos ativos de empréstimos com cartões de crédito de bancos de médio e grande porte apresentou oscilações notáveis, além de uma aceleração na limpeza de ativos inadimplentes.

Quase 100 milhões de cartões de crédito “desapareceram” em três anos

Em 2 de dezembro, o Banco Central divulgou o relatório “Situação Geral do Sistema de Pagamentos no Terceiro Trimestre de 2025”, que mostra que, até o final de setembro de 2025, o número de cartões de crédito havia caído para 7,07 bilhões. Comparando com dados anteriores, o número de cartões atingiu um pico histórico de 8,07 bilhões em setembro de 2022, e vem diminuindo por 12 trimestres consecutivos, totalizando uma redução de aproximadamente 100 milhões de cartões.

O setor de cartões de crédito é uma prioridade na estratégia de varejo bancário e uma fonte importante de receita de negócios intermediários, incluindo juros. Com o fortalecimento regulatório nos últimos anos, a supervisão e normatização do setor bancário de cartões de crédito foram significativamente reforçadas, de modo que o número de cartões emitidos, o número de clientes, a participação de mercado ou a classificação de mercado não podem mais ser considerados como únicos ou principais indicadores de desempenho dos bancos.

Nos últimos anos, bancos de grande porte que lideravam em emissão de cartões também aceleraram a limpeza de cartões “inativos”, respondendo às exigências regulatórias de monitoramento dinâmico da taxa de cartões de longo prazo sem uso. A definição de cartões inativos refere-se àqueles com mais de 18 meses de inatividade, sem transações ativas, e com saldo devedor, saldo de pagamento ou saldo devedor zero. Após a eliminação gradual desses cartões, a taxa de cartões ativos aumentou de forma significativa.

Segundo análise do Jornal das Corretoras, com base em dados divulgados por alguns bancos listados nos últimos dois anos, até o final do primeiro semestre de 2025, os principais bancos estatais como Banco de Transporte, Banco Industrial e Comercial, Banco de Construção e Banco Postal tiveram uma redução no número de cartões emitidos, com quedas de aproximadamente 4,79 milhões, 4 milhões, 2 milhões e 1 milhão, respectivamente. Por outro lado, bancos como CITIC Bank (601998), Bank of China (601988), Huaxia Bank (600015) e China Merchants Bank (600036) apresentaram crescimento contrário à tendência, com aumentos de cerca de 6,37 milhões, 2,34 milhões e 1,8 milhões de cartões, respectivamente.

O especialista sênior em cartões de crédito, Dong Zheng, acredita que a contração do mercado de cartões de crédito resulta de uma combinação de políticas regulatórias, competição de mercado, mudanças nos hábitos dos consumidores e ajustes estratégicos dos bancos. Por exemplo, do ponto de vista da competição, a transformação do ecossistema de pagamentos e a concorrência de produtos substitutos impactaram os cartões de crédito, especialmente com o crescimento do pagamento móvel, que se integrou profundamente na vida diária, substituindo significativamente os cartões tradicionais em pagamentos de pequenas quantias e alta frequência.

63 centros de cartões de crédito encerraram operações neste ano

A aceleração na consolidação e eliminação de cartões também se reflete na redução e fechamento de filiais especializadas em cartões de crédito de alguns bancos comerciais.

Segundo levantamento do site do Departamento de Supervisão Financeira, até o momento da redação, 63 centros de cartões de crédito de bancos como Banco de Transporte, Banco Minsheng e Banco Guangfa encerraram suas operações neste ano.

Especificamente, o Banco de Transporte foi o que mais fechou centros, totalizando 56, incluindo unidades em cidades de primeira linha como Xangai, Pequim, Shenzhen e Guangzhou. Além disso, o Banco Minsheng fechou, ao longo do ano, cinco centros de cartões de crédito nas regiões Norte da China, Centro-Oeste, Sul e na cidade de Deyang. O Banco Guangfa também encerrou as operações de seus centros em Changji e Mudanjiang.

Na prática, os centros de cartões de crédito estabelecidos pelos bancos geralmente são geridos diretamente pela matriz, com custos de pessoal, marketing e operação de espaço independentes das agências locais. Essas unidades especializadas surgiram principalmente durante o período de rápida expansão dos cartões de crédito, quando os bancos investiam recursos na conquista de mercados em cidades com potencial de crescimento.

Com a entrada do mercado de cartões de crédito em uma fase de forte competição e o reforço regulatório, cada vez mais bancos consideram o investimento e o retorno na área, optando por uma gestão mais eficiente e racionalizada.

Em março de 2025, na apresentação de resultados de 2024, a alta administração do Banco de Transporte comentou pela primeira vez sobre a tendência de fechamento de centros de cartões de crédito em várias regiões do país, destacando a estratégia de “acelerar a transformação do gerenciamento de cartões de crédito na base territorial”.

A administração afirmou que, anteriormente, o modelo de operação centralizada dos centros de cartões de crédito tinha vantagens durante o rápido crescimento do setor, mas que, com a evolução do mercado, suas limitações se tornaram evidentes.

Para melhor atender às necessidades de serviços financeiros integrados aos clientes, e para acompanhar o novo estágio de desenvolvimento do setor, o banco reformulou seu modelo de negócios, passando de uma gestão centralizada para uma gestão territorial, com as agências locais oferecendo uma gama completa de serviços financeiros, integrando os cartões de crédito às operações de varejo locais.

O fechamento de centros de cartões de crédito não significa o fim do serviço, mas sim uma mudança de foco na gestão. Segundo profissionais do setor bancário, após transferir clientes de centros especializados para agências locais, os bancos continuam a oferecer serviços por meio de uma combinação de canais online e offline, integrando os cartões de crédito a cenários de gestão de patrimônio, empréstimos ao consumo e outros, aumentando a fidelidade dos clientes.

Pressão sobre ativos de varejo, como empréstimos de cartão de crédito

Além da desaceleração no crescimento do volume de cartões, uma outra tendência observada neste ano foi a redução do valor total de transações de consumo realizadas com cartões de crédito, e até mesmo a diminuição do saldo de empréstimos de cartão de crédito em algumas instituições.

No primeiro semestre de 2025, ao analisar dados de cinco bancos listados, todos apresentaram queda na soma das transações de consumo com cartões de crédito em comparação ao mesmo período do ano anterior. Por exemplo, o Banco Merchants registrou um volume de consumo de 2,02 trilhões de yuans, uma redução de aproximadamente 188,8 bilhões de yuans em relação a 2024. Outros bancos como Everbright Bank (601818), CITIC Bank, Industrial Bank (601166) e Huaxia Bank também tiveram quedas de 1,69 bilhão, 1,55 bilhão, 1,11 bilhão e 700 milhões de yuans, respectivamente.

Outro indicador importante é o saldo de crédito (empréstimos) de cartões de crédito. Comparando os dados do primeiro semestre de 2025 de 10 bancos com maior saldo de crédito, além de bancos estatais como Agricultural Bank e Industrial and Commercial Bank, várias instituições de capital misto tiveram redução nesse saldo. Por exemplo, bancos como Ping An Bank (000001), CITIC Bank, Minsheng Bank e Everbright Bank tiveram uma diminuição de aproximadamente 761 milhões, 456 milhões, 251 milhões e 154 milhões de yuans, respectivamente.

Segundo um relatório da consultoria Deloitte divulgado em setembro, a queda contínua no volume de consumo com cartões de crédito no primeiro semestre de 2025 reflete o impacto do ambiente macroeconômico e da confiança do consumidor, levando alguns bancos a registrar uma redução no total de consumo com cartões, devido à diminuição da demanda de consumo e ao aumento da poupança preventiva. De modo geral, a tendência de contração do mercado de cartões de crédito é evidente, e todos os bancos enfrentam o desafio de uma diminuição nas transações.

Além disso, análise do Jornal das Corretoras mostra que, entre os principais bancos estatais e bancos de capital misto, a taxa de inadimplência de cartões de crédito no primeiro semestre de 2025 também aumentou em relação ao ano anterior, afetando a qualidade dos ativos.

Especificamente, bancos como Industrial and Commercial Bank, Minsheng Bank e Industrial Bank tiveram taxas de inadimplência de cartões de crédito superiores a 3%, enquanto o Banco de Transporte ficou próximo dessa marca. O índice do ICBC subiu 0,72 pontos percentuais, atingindo 3,75%; o do Banco de Transporte subiu 0,65 pontos, chegando a 2,97%; o Banco de Construção e Minsheng Bank tiveram aumentos de 0,49 e 0,44 pontos percentuais, atingindo 2,35% e 3,68%. Além disso, bancos como Industrial Bank e Ping An Bank conseguiram reduzir suas taxas de inadimplência, com quedas de 0,6 e 0,4 pontos percentuais, respectivamente.

A equipe do Guoxin Securities, liderada por Wang Jian, também publicou em novembro um relatório destacando que os riscos dos empréstimos de varejo bancário estão se tornando evidentes, ainda sem atingir o pico. Atualmente, empréstimos como hipotecas residenciais, empréstimos ao consumo e empréstimos de cartão de crédito estão sendo expostos, com a inadimplência desses ativos aumentando nos últimos anos, embora a taxa de crescimento esteja desacelerando.

【Responsável: Wang Zhiqiang HF013】

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