A cadeia de abastecimento farmacêutico está a mudar, chegou a oportunidade para a China?

问AI · Como as perturbações globais na logística estão a remodelar a visão de segurança na cadeia de abastecimento farmacêutica?

Produzido por | 妙投APP

Autor | Zhang Beibei

Editor | Ding Ping

Imagem de capa | Visual China

A combinação de restrições às terras raras e os conflitos entre EUA e Irã, que têm causado perturbações na logística, estão a revelar lentamente problemas na cadeia de abastecimento farmacêutica global que antes eram ignorados.

Durante muito tempo, muitas empresas acreditaram que uma cadeia de abastecimento eficiente era aquela que minimizava custos, mantinha inventários mínimos e acelerava entregas; mas agora, percebe-se que essa abordagem pressupõe fornecimento contínuo de matérias-primas e logística internacional sem falhas. Se ambos esses fatores enfrentarem problemas simultaneamente, um sistema que parecia fluido rapidamente se torna frágil.

Os impactos mais diretos envolvem materiais-chave como terras raras e logística transfronteiriça. Equipamentos avançados como MRI e TAC, bem como radioisótopos como Lutécio-177, dependem de matérias-primas essenciais; ao mesmo tempo, medicamentos radioativos, amostras clínicas e componentes de precisão requerem transporte eficiente. Quando o fornecimento de matérias-primas se restringe ou a logística é interrompida, as empresas farmacêuticas enfrentam não apenas aumento de custos, mas também dificuldades na produção e na entrega pontual.

Especialmente se os centros logísticos no Médio Oriente falharem, muitos problemas podem ser agravados. Mesmo que as empresas obtenham permissões de exportação, podem não conseguir transportar as mercadorias sem contratempos; e mesmo que o transporte subsequentemente seja restabelecido, a cadeia de abastecimento não volta imediatamente ao normal, pois a competição por matérias-primas a preços elevados, a oferta restrita e o prolongamento dos ciclos de entrega podem persistir.

Assim, o significado desta perturbação não é apenas um impacto de curto prazo, mas uma oportunidade para o mercado reconhecer que a cadeia de abastecimento farmacêutica não deve focar apenas na eficiência, mas também na segurança e na controlabilidade.

Isto implica que a cadeia de abastecimento farmacêutica pode estar prestes a passar por uma nova fase de reestruturação. Quem conseguir preencher as lacunas em matérias-primas essenciais, capacidade de produção e estabilidade de fornecimento terá maior probabilidade de assumir uma posição de liderança na próxima fase. Qual será o papel da indústria farmacêutica chinesa nesta reestruturação, onde estarão os focos de desenvolvimento futuro e quais os caminhos de transformação e atualização? São questões que merecem uma análise mais aprofundada.

A cadeia de abastecimento já não se resume a eficiência

Durante muitos anos, a indústria farmacêutica global seguiu uma lógica simples: onde os custos eram mais baixos e a eficiência maior, ali se concentrava a produção. Matérias-primas, produção, pesquisa e logística podiam ser fragmentadas ao máximo, comprimindo custos ao mínimo. Desde que o comércio global fosse fluido, esse modelo funcionava bem.

No entanto, a situação mudou nos últimos anos. Conflitos geopolíticos, tensões comerciais e interrupções logísticas surgiram consecutivamente, levando a uma constatação: o setor farmacêutico não pode apenas priorizar a eficiência, mas também a segurança. Pequenos cortes de custos habituais tornam-se insuficientes diante de interrupções de fornecimento, navegação ou cadeia de produção.

Atualmente, EUA, Europa e Japão estão a fazer uma coisa: tentando trazer de volta para dentro de seus territórios o controle sobre medicamentos essenciais, matérias-primas críticas e capacidades de produção.

Os EUA promovem a produção local de alguns ingredientes farmacêuticos ativos (APIs), a Europa acelera a construção de bases de produção de terapias avançadas, e o Japão subsidia linhas de produção de injetáveis estéreis e vacinas mRNA. Em essência, todos estão a reforçar uma mesma fraqueza: enquanto antes a cadeia de abastecimento priorizava “preço e rapidez”, agora é preciso focar em “estabilidade e controlo”.

Sob essa perspectiva, as restrições às terras raras e os problemas logísticos no Médio Oriente não são eventos isolados, mas sim uma antecipação de um problema maior: a antiga estratégia de otimização de custos na cadeia de abastecimento farmacêutica global já não é suficiente.

E, nesta transformação, a China pode não ser apenas uma espectadora passiva, mas assumir um papel mais relevante.

A razão é simples. A maior característica da indústria farmacêutica chinesa não é apenas a sua grande capacidade de produção, mas a sua cadeia de valor bastante completa.

Desde matérias-primas químicas básicas, intermediários farmacêuticos, APIs, até formulações, dispositivos médicos, materiais de embalagem, passando por CRO/CDMO, distribuição e pontos finais, a China possui uma capacidade de fornecimento em escala. Outros países podem ser fortes em alguns segmentos, mas poucos conseguem integrar tantos elos numa única cadeia de valor.

O valor dessa capacidade nem sempre é evidente em tempos de estabilidade, mas, diante de ambientes voláteis, sua importância aumenta. Afinal, o que o mercado valoriza no final das contas não é apenas quem é mais forte em um segmento, mas quem consegue manter toda a cadeia o mais estável possível.

No caso das APIs, a China mantém uma posição importante não só por custos baixos, mas também por sua cadeia de suporte completa, capacidade de produção ampla e agilidade. Mesmo com aumentos de preços de matérias-primas ou oscilações logísticas, sua infraestrutura química robusta e múltiplas rotas de fornecimento oferecem maior resiliência.

Por outro lado, a capacidade de inovação também está em ascensão. Antes vista principalmente como uma fabricante de produtos, a China agora participa mais ativamente na pesquisa de medicamentos inovadores, na transferência de tecnologia e na ampliação de pipelines de desenvolvimento. Em suma, a indústria farmacêutica chinesa não se limita mais à produção, mas começa a atuar também em etapas mais upstream, como o desenvolvimento de novos medicamentos, estratégias de comercialização e inovação tecnológica.

Assim, o papel da China na cadeia global de medicamentos pode evoluir de mero “centro de custos” ou “fábrica de produção” para uma posição mais central:

• Fornecendo capacidade de produção e estabilidade de fornecimento,
• Fortalecendo suas competências em pesquisa, inovação e comercialização.

Quem conseguir equilibrar esses dois aspectos terá maior influência na nova configuração da cadeia de abastecimento global.

Políticas também estão alinhadas com essa direção

Se as mudanças no setor são impulsionadas por fatores externos, as ações governamentais também estão a seguir essa tendência de forma proativa.

As duas sessões anuais (Lianghui) deste ano reforçaram o papel da biomedicina como “indústria emergente de suporte”, enviando um sinal claro: a indústria farmacêutica não é apenas uma questão de bem-estar social, mas uma peça fundamental para crescimento econômico e competitividade internacional.

Essa mudança de posicionamento é crucial. Uma vez reconhecida como “indústria de suporte”, ela receberá recursos, políticas, investimentos e talentos de forma mais direcionada. Em outras palavras, o Estado passa a exigir mais do setor, não apenas na garantia de abastecimento, mas também na inovação, na superação de obstáculos e no fortalecimento da competitividade global.

No que diz respeito à cadeia de valor, os focos principais são dois: medicamentos inovadores e APIs.

• Um representa a capacidade de inovação e avanço tecnológico,
• O outro, a base de sustentação e estabilidade do sistema.

(1) Medicamentos inovadores: mais do que vender

O apoio às drogas inovadoras tem se tornado mais completo.

De um lado, há esforços para facilitar o acesso ao mercado, como melhorias na avaliação de uso hospitalar e na cobertura do seguro de saúde; de outro, há a busca por novos modelos de pagamento, como o expansão do seguro privado, que visa garantir maior retorno financeiro às empresas inovadoras.

Antes, muitas empresas focavam em entrar na cobertura do seguro social, pois sem ela as vendas eram limitadas; agora, a lógica está mudando. O seguro social é a base, mas os medicamentos com valor clínico real e diferencial podem depender de seguros privados, autofinanciamento ou sistemas de pagamento multilíderes para obter maior retorno.

Isso mudará a estratégia de pesquisa e desenvolvimento das empresas.

No futuro, o que será mais importante não é apenas fazer medicamentos que possam ser incluídos no seguro social, mas criar produtos com eficácia clínica superior, que os pagadores estejam dispostos a pagar mais. Essa mudança é positiva, pois direciona a competição para a inovação real, e não apenas para melhorias incrementais.

Além disso, a integração de inteligência artificial na indústria farmacêutica, especialmente na descoberta de medicamentos por IA, não é apenas uma tendência de moda, mas uma oportunidade concreta de reduzir ciclos de desenvolvimento, diminuir custos de erro e acelerar a inovação. Para a China, com seus dados, poder computacional e capacidade de engenharia, essa integração pode impulsionar ainda mais o avanço na pesquisa de medicamentos inovadores.

Assim, os medicamentos inovadores deixarão de ser apenas um segmento de alta volatilidade e passarão a ser um motor de crescimento para toda a indústria. Quando essa inovação realmente se consolidar, ela não só impulsionará as empresas de medicamentos, mas também elevará o nível de ferramentas de pesquisa, reagentes, equipamentos e plataformas de desenvolvimento.

(2) APIs: não apenas uma produção de baixo custo

Outro eixo importante é o das APIs.

Historicamente, as APIs eram vistas como uma atividade de baixo valor, baseada em custos, escala e conformidade ambiental. Mas, diante da volatilidade da cadeia global, sua importância foi redescoberta.

As APIs representam a base da indústria farmacêutica. Sem elas, medicamentos genéricos e inovadores não podem avançar. Quem dominar uma cadeia de fornecimento estável, escalável e confiável de APIs terá maior vantagem competitiva.

A China possui uma vantagem significativa nesse aspecto, não só pelo volume de produção, mas também pela formação de uma cadeia completa e de escala. Países ocidentais também buscam a autossuficiência, mas transferir toda essa capacidade para dentro de casa envolve custos, prazos, questões ambientais, de talento e de infraestrutura — obstáculos difíceis de superar rapidamente.

Mais importante ainda, a China não está mais apenas na produção de APIs de baixo valor. Sua presença em APIs de alta tecnologia, medicamentos patenteados e em segmentos de maior valor agregado, como CDMO, está se fortalecendo. Essa mudança indica uma transição de uma vantagem baseada em quantidade para uma vantagem baseada em qualidade.

Resumindo, a cadeia de APIs não deve ser vista apenas como uma atividade de manutenção de posição, mas como a base para o crescimento futuro da indústria farmacêutica chinesa. Quanto mais sólida essa base, maior será o potencial de desenvolvimento de toda a cadeia, desde pesquisa até produção.

Para finalizar

Resumindo, as mudanças na indústria farmacêutica nesta fase não podem ser resumidas apenas com a expressão “chegou a era da resiliência”. De forma mais direta, podemos dizer que:

No passado, o foco era quem era mais barato e mais rápido; agora, o que importa é quem é mais estável, mais completo e capaz de inovar continuamente.

Dentro desse novo quadro, a China tem uma oportunidade real de avançar na sua posição.

Por um lado, sua cadeia completa reforça sua capacidade de “garantia de abastecimento”; por outro, sua crescente capacidade de inovação permite que ela deixe de ser apenas uma fornecedora de manufatura para participar de etapas de maior valor agregado.

As políticas atuais concentram-se em apoiar medicamentos inovadores e APIs, refletindo essa estratégia: uma voltada para o avanço tecnológico, outra para consolidar a base de produção. Se ambos esses aspectos forem fortalecidos, a China poderá não apenas acompanhar as mudanças na cadeia global, mas liderá-las, assumindo uma posição mais proativa na reestruturação do setor.

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