Drones, bem-vindo ao seu próprio seguro obrigatório!

Nosso setor de economia de baixa altitude começou a dar passos concretos na implementação do seguro de responsabilidade obrigatório.

Recentemente, a cidade de Chongqing lançou oficialmente o projeto piloto de seguro de responsabilidade para veículos aéreos não tripulados, alcançando a primeira apólice. Diversas regiões já incluíram a “economia de baixa altitude” nas suas recomendações do plano quinquenal “Fifteen Five”. No futuro, como será estabelecido o sistema de obrigatoriedade do seguro de responsabilidade para drones? Haverá uma expansão nacional?

Primeira apólice obrigatória de responsabilidade para drones concretizada

Segundo informações do Securities China, em 13 de março, sob coordenação do Departamento de Desenvolvimento e Reforma de Chongqing, da Comissão de Supervisão Financeira de Chongqing e da Administração de Aviação Civil de Chongqing, a China People’s Property Insurance, como principal seguradora do consórcio de baixa altitude, junto com 18 seguradoras, assinou a primeira apólice do projeto piloto de seguro obrigatório para veículos aéreos não tripulados em Chongqing, garantindo uma cobertura de risco de 42,6 milhões de yuans para 194 drones do Grupo de Tecnologia Espacial e da Era Espacial de Chongqing. Isso marca a construção do primeiro mecanismo de seguro de responsabilidade obrigatório na área de economia de baixa altitude no país.

A apólice “Seguro de Responsabilidade Civil para Terceiros de Veículos Aéreos Não Tripulados de Chongqing” foi especialmente desenvolvida para o cenário de operação de baixa altitude na cidade, que combina características de uma “supercidade + região montanhosa”. Seus termos incluem riscos específicos de voo de baixa altitude, como colisões aéreas, erros operacionais, condições climáticas adversas, perda de comunicação, pulverização ou entrega aérea.

A China People’s Property Insurance afirmou que continuará inovando em produtos e serviços, apoiada na “experiência de Chongqing” com o seguro de responsabilidade, oferecendo referências replicáveis para a implementação do sistema de obrigatoriedade do seguro de responsabilidade na economia de baixa altitude em todo o país.

A obrigatoriedade do seguro de responsabilidade para drones já possui sinais políticos.

A partir de 1 de janeiro de 2024, o “Regulamento Provisório de Gestão de Voos de Veículos Aéreos Não Tripulados” determina que: “O uso de veículos aéreos civis para atividades comerciais, bem como o uso de veículos civis de pequeno, médio e grande porte para atividades não comerciais, devem contratar obrigatoriamente seguro de responsabilidade.”

Em fevereiro deste ano, o Conselho de Desenvolvimento e Reforma, a Administração de Supervisão Financeira e a Administração de Aviação Civil emitiram conjuntamente a “Opinião sobre o Desenvolvimento de Alta Qualidade do Seguro de Baixa Altitude”, incluindo a medida de “acelerar a criação de um sistema de obrigatoriedade do seguro de responsabilidade para veículos aéreos não tripulados”, prevendo que “até 2027, o sistema de seguro obrigatório estará preliminarmente estabelecido”.

Segundo Guo Jinlong, diretor do Centro de Pesquisa em Seguro e Desenvolvimento Econômico da Academia Chinesa de Ciências Sociais, a obrigatoriedade do seguro é uma peça-chave para a normatização da economia de baixa altitude, fortalecendo a segurança e promovendo o desenvolvimento em escala. Para as seguradoras, representa uma oportunidade de explorar um novo setor de trilhões, impulsionando a inovação na gestão de sinistros, desenvolvendo produtos personalizados para diferentes tipos de aeronaves e cenários, e construindo capacidades de precificação baseada em dados de voo, evoluindo de uma abordagem de pagamento pós-ocorrência para uma de prevenção e monitoramento em tempo real, reforçando a competitividade do setor.

A obrigatoriedade pode avançar por cenários e tipos

A implementação do seguro obrigatório para drones em Chongqing tem sido comparada ao “Seguro de Responsabilidade Civil Automóvel”. Segundo estimativas da mídia, até 26 províncias, regiões e cidades já incluíram a “economia de baixa altitude” nas suas recomendações do plano quinquenal. Como será a futura estrutura de obrigatoriedade? Haverá uma rápida expansão nacional?

O especialista em seguros Zhu Junsheng analisou ao Securities China que o seguro de responsabilidade possui atributos públicos evidentes e, em cenários de alta externalidade, há uma lógica de obrigatoriedade. Contudo, a implementação uniforme em todo o país depende da maturidade do setor, da distribuição de riscos e da capacidade das empresas. “No início, uma abordagem mais viável pode ser a implementação por cenários e tipos, priorizando aplicações de alto risco ou operações em áreas urbanas complexas, ao invés de uma cobertura total imediata.”

Quanto ao caminho de expansão do sistema obrigatório, Zhu Junsheng acredita que, no curto prazo, a maior parte será por pilotos locais, liderados por cidades com base na economia de baixa altitude e capacidade regulatória, acumulando dados operacionais e experiências de sinistros, aprimorando gradualmente os termos e tarifas. Com o tempo, e conforme o desenvolvimento do setor e o controle de riscos, será avaliado se deve evoluir para um sistema nacional unificado. “É importante equilibrar inovação e controle de riscos, evitando uma implementação rápida demais que possa restringir a vitalidade do setor.”

Guo Jinlong prevê que os pilotos do seguro obrigatório para drones provavelmente ocorrerão em várias províncias e cidades, com uma implementação mais concentrada em nível local, enquanto a expansão nacional será gradual. Chongqing, com seu modelo de “orientação política + consórcio + cláusulas exclusivas + aprovação integrada”, é altamente replicável. Cidades como Shenzhen, Xangai e Guangzhou, além de outras regiões de economia de baixa altitude, deverão lançar regulamentos detalhados entre 2026 e 2027, priorizando operações comerciais e drones de médio e grande porte, construindo plataformas de fiscalização e controle, e explorando adaptações regionais de risco e níveis de prêmio, acumulando experiência prática para o sistema nacional.

“O seguro obrigatório de responsabilidade para drones será uma base institucional para a economia de baixa altitude, promovendo o desenvolvimento normatizado e sustentável, equilibrando segurança e inovação, além de abrir novos caminhos de crescimento de alta qualidade para o setor de seguros”, afirmou Guo Jinlong.

Impulsionando a gestão de riscos por meio do mecanismo de seguro

A “economia de baixa altitude” apareceu pela primeira vez no planejamento nacional em 2021, sendo reconhecida como uma indústria emergente estratégica na reunião de trabalho do governo em 2023, e desde 2024 tem sido incluída continuamente nos relatórios de trabalho do governo por três anos consecutivos. Em 2026, o setor será uma das novas indústrias pilares a serem desenvolvidas. O Plano Quinquenal também destaca o “desenvolvimento saudável e ordenado da economia de baixa altitude”.

Com o apoio de políticas e a expansão de cenários “com drones+”, a indústria de baixa altitude cresce rapidamente. A Administração de Aviação Civil da China estima que, até 2035, o mercado de economia de baixa altitude no país poderá atingir 3,5 trilhões de yuans.

Zhu Junsheng acredita que, de modo geral, a exploração do seguro obrigatório para drones tem grande valor de inovação institucional, embora seu valor central não resida na obrigatoriedade em si, mas em como o mecanismo de seguro pode impulsionar a capacidade de gestão de riscos.

Ele explica que, essencialmente, a iniciativa visa criar uma estrutura básica de compartilhamento de riscos para uma indústria emergente de alta incerteza, como a economia de baixa altitude. Como o voo nesta faixa possui externalidades evidentes, acidentes podem afetar terceiros e gerar perdas incertas. Assim, a introdução do seguro de responsabilidade ajuda a transformar riscos dispersos e incontroláveis em riscos financeiros quantificáveis e diversificáveis, oferecendo uma base de segurança para o setor.

Do ponto de vista do desenvolvimento industrial, esse mecanismo reduz a incerteza, aumenta a previsibilidade. Com garantias de risco, as empresas se sentem mais motivadas a ampliar operações, e os reguladores podem promover a abertura do espaço aéreo e a implementação de aplicações sob controle de risco, fortalecendo a confiança do mercado de capitais no setor.

Para o setor de seguros, essa iniciativa representa uma transição de um papel de compensação de riscos para um participante ativo na gestão de riscos. Como o voo de drones envolve riscos em múltiplas dimensões — espaço aéreo, comunicação, algoritmos —, as seguradoras precisarão aprimorar suas capacidades de dados, de cálculo atuarial e de compreensão de cenários, podendo também gerar negócios de longo prazo semelhantes ao seguro de automóveis. “Claro que, por ser uma fase inicial, o setor ainda enfrenta desafios como a escassez de dados de risco e bases de precificação instáveis”, acrescentou Zhu Junsheng.

Um especialista em seguros de propriedade e acidentes, experiente, comentou ao Securities China que, para as seguradoras, o setor de economia de baixa altitude, representado pelos drones, é uma nova oportunidade de crescimento. Atualmente, a taxa de sinistros é alta, e há desafios na disposição de capacidade de subscrição, mas, a longo prazo, trata-se de uma área de grande potencial.

Layout: Wang Yunpeng

Revisão: Xu Xin