Jiulian Technology's non-public offering not exceeding 182 million yuan approved, Guolian Minsheng makes contributions

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China Economic Net, Pequim, 17 de março — A Jiulian Technology (688609.SH) divulgou um anúncio informando que recebeu ontem do Shanghai Stock Exchange a “Opinião de Revisão do Mercado para a Oferta de Ações a Objetivos Específicos da Guangdong Jiulian Technology Co., Ltd.”, confirmando que a solicitação da empresa para emitir ações a objetivos específicos atende às condições de emissão, requisitos de listagem e de divulgação de informações. O SSE enviará à CSRC os documentos de registro após receber a solicitação da empresa.

A Jiulian Technology afirmou que a emissão de ações a objetivos específicos por procedimento simplificado ainda necessita da aprovação de registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) antes de ser implementada. Ainda há incertezas quanto à obtenção dessa aprovação e ao prazo para tal. A empresa compromete-se a cumprir pontualmente suas obrigações de divulgação de informações conforme o andamento do processo, alertando os investidores sobre os riscos envolvidos.

No dia 13 de março, a Jiulian Technology divulgou o “Rascunho do Prospecto de Oferta de Ações a Objetivos Específicos para 2025 (Requerimento de Registro)”, indicando que o montante total de fundos levantados nesta emissão não excederá 181,77 milhões de RMB, destinados ao projeto de pesquisa e desenvolvimento e industrialização de terminais inteligentes do ecossistema HarmonyOS e módulos de comunicação, à complementação de capital de giro e ao pagamento de empréstimos bancários.

O preço de emissão da empresa nesta rodada é de 8,28 RMB por ação. Assim, o número estimado de ações a serem emitidas não excederá 21,9529 milhões de ações (incluindo este número), e não ultrapassará 30% do capital social total da empresa antes da emissão.

Os destinatários desta emissão são Zhang Jiaxuan, Ni Zhengshun e a China Merchants Fund Management Co., Ltd. Todos os destinatários subscreverão as ações com pagamento em dinheiro RMB ao mesmo preço. Os destinatários, antes e após a emissão, não possuem relação de controle ou associação com a empresa, e esta emissão não constitui transação relacionada.

De acordo com o “Acordo de Ações Conjuntas” assinado em março de 2019 e o “Acordo Complementar de Ações Conjuntas” assinado em dezembro de 2024, Zhang Qijun e Lin Rong são acionistas controladores e controladores efetivos conjuntos da empresa. Até a data de emissão do relatório de captação, Zhang Qijun detém 52.365.669 ações, representando 10,47% do capital social; Lin Rong possui 35.107.051 ações, representando 7,02%. Juntos, Zhang Qijun e Lin Rong detêm diretamente 87.472.720 ações, ou seja, 17,49% do capital social total, e controlam conjuntamente ações com direito de voto equivalentes ao mesmo número, também 87.472.720 ações, representando 17,49% do total.

Com base na situação de preço de oferta nesta emissão, o número de ações emitidas será de 21.952.898, não ultrapassando 30% do total de ações da empresa antes da emissão. Após a conclusão, os controladores efetivos Zhang Qijun e Lin Rong terão, juntos, o poder de decisão sobre 16,76% do capital social total, permanecendo como controladores efetivos. Esta emissão não alterará o controle da empresa.

A instituição de garantia da emissão de ações a objetivos específicos da Jiulian Technology é a Guolian Minsheng Securities Co., Ltd., com os representantes de garantia sendo Wang Lei e Liu Yuting.

De 2022 a 2024, a receita operacional da Jiulian Technology foi de 2.402,746 bilhões, 2.170,825 bilhões e 2.508,196 bilhões de RMB, respectivamente. O lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora foi de 60,401 milhões, -1.991,88 milhões e -1.418,26 milhões de RMB, respectivamente.

De acordo com o “Previsão de Desempenho Anual de 2025 da Guangdong Jiulian Technology Co., Ltd.”, a empresa prevê que, em 2025, o lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora apresentará prejuízo, estimado entre -227 milhões e -190 milhões de RMB, e o lucro líquido deduzido de itens não recorrentes será entre -210 milhões e -177 milhões de RMB.

A Jiulian Technology foi listada na STAR Market da SSE em 23 de março de 2021, com uma emissão de 100 milhões de ações, sem transferência de ações antigas, ao preço de 3,99 RMB por ação. Os patrocinadores (underwriters principais) foram a Minsheng Securities Co., Ltd. (atualmente renomeada para Guolian Minsheng Securities Co., Ltd.), com os representantes de garantia sendo Lu Jingfang e Li Dongmao.

A oferta pública inicial totalizou 399 milhões de RMB, com um valor líquido de 345 milhões de RMB. Segundo o prospecto divulgado em 17 de março de 2021, a empresa planeja captar 653,2124 milhões de RMB, destinados à expansão de produção de terminais de comunicação domésticos, ao projeto de construção de módulos de comunicação móvel para IoT e plataforma de industrialização, ao projeto de construção de módulos de comunicação 5G e plataforma de industrialização, à modernização do centro de pesquisa e desenvolvimento da Jiulian Technology e à complementação de capital de giro.

Os custos totais de emissão de novas ações foram de 53,5972 milhões de RMB (todos os valores sem impostos), incluindo 35 milhões de RMB de despesas de patrocínio e subscrição.

(Responsável pela edição: Guan Jing)