Este é um comunicado de imprensa pago. Contacte diretamente o distribuidor do comunicado para quaisquer esclarecimentos.

República do Panamá Anuncia Rendimentos de Referência para Oferta de Compra Anunciada Anteriormente

República do Panamá

Sáb, 14 de fevereiro de 2026 às 07:18 GMT+9 10 min de leitura

PANAMÁ, Panamá, 13 de fevereiro de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – A República do Panamá (“Panamá”) anunciou hoje os Rendimentos de Referência para os Títulos do Tesouro dos EUA de Referência, às 14h00, horário de Nova York, em 13 de fevereiro de 2026, para sua oferta previamente anunciada de compra por dinheiro (a “Oferta”) de seus títulos globais em circulação listados na tabela abaixo (os “Títulos Antigos”), feita nos termos e condições estabelecidos na Oferta de Compra, datada de 9 de fevereiro de 2026 (o “Documento de Oferta”). Todos os termos em maiúsculas utilizados, mas não definidos neste documento, têm os significados especificados no Documento de Oferta.

De acordo com o Documento de Oferta, o Rendimento de Referência para cada série de Títulos Antigos foi determinado às 14h00, horário de Nova York, em 13 de fevereiro de 2026. Com base nesses Rendimentos de Referência e no Spread Fixo aplicável, o Rendimento da Oferta de Compra e o Preço de Compra para cada série de Títulos Antigos estão estabelecidos na tabela abaixo.

Títulos Antigos

(1) Preço de compra por US$1.000 de Títulos Antigos.

Continuação da história  

A Oferta expira às 17h00, horário de Nova York, na sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, a menos que seja prorrogada. A liquidação da Oferta está prevista para ocorrer na segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, sujeita às condições do Documento de Oferta, incluindo a Condição de Financiamento dos Novos Títulos (conforme definido no Documento de Oferta) e sujeita a alterações sem aviso prévio. A conclusão da Oferta permanece sujeita às condições contidas no Documento de Oferta e à discrição exclusiva de Panamá. O pagamento dos Juros Acumulados dos Títulos Antigos será feito com fundos de fontes que não os provenientes da emissão dos Novos Títulos.

O Documento de Oferta pode ser baixado no site do Agente de Informação em www.dfking.com/panama ou obtido junto ao Agente de Informação, D.F. King & Co. Inc., ou de qualquer um dos Gestores de Negociação usando as informações de contato abaixo.

Os Gestores de Negociação da Oferta de Compra são:

Questões relacionadas à Oferta de Compra podem ser dirigidas aos Gestores de Negociação nos contatos acima.

**Informações de contato para o Agente de Oferta e o Agente de Informação: **

D.F. King & Co., Inc.
28 Liberty Street, 53º andar
Nova York, Nova York 10005
Telefone Gratuito nos EUA: +1 (800) 864-1460
Telefone: +1 (212) 256-9087
Email: panama@dfking.com
Site: www.dfking.com/panama

**Aviso Importante **

A distribuição de materiais relacionados à Oferta de Compra e às transações contempladas por ela pode ser restrita por lei em certas jurisdições. A Oferta de Compra é nula em todas as jurisdições onde for proibida. Se materiais relacionados à Oferta de Compra entrarem na posse de um detentor, este é obrigado por Panamá a informar-se e a observar todas essas restrições. Os materiais relacionados à Oferta de Compra, incluindo esta comunicação, não constituem, nem podem ser usados em conexão com, uma oferta ou solicitação em qualquer local onde tais ofertas ou solicitações não sejam permitidas por lei. Se uma jurisdição exigir que a Oferta de Compra seja feita por um corretor ou distribuidor licenciado e um Gestor de Negociação ou qualquer afiliado de um Gestor de Negociação seja um corretor ou distribuidor licenciado nessa jurisdição, a Oferta de Compra, conforme o caso, será considerada feita pelo Gestor de Negociação ou tal afiliado em nome de Panamá nessa jurisdição. Os proprietários que possam participar legalmente na Oferta de Compra de acordo com seus termos são referidos como “detentores”.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de compra de quaisquer valores mobiliários, nem haverá venda de Títulos Antigos ou qualquer oferta feita nos termos da Oferta de Compra em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer dessas jurisdições. A oferta de quaisquer valores mobiliários será feita apenas por meio de um suplemento ao prospecto e do prospecto acompanhante, e uma oferta de compra no Canadá, sob isenções aplicáveis de qualquer exigência de prospecto ou registro.

A Oferta de Compra, e quaisquer outros documentos ou materiais relacionados a tais ofertas, não foram e não serão registrados na Comissão de Valores Mobiliários Italiana (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, a “CONSOB”) de acordo com as leis e regulamentos italianos aplicáveis. A Oferta de Compra está sendo realizada com base nas isenções previstas, no que diz respeito à Oferta de Compra, no Artigo 101 bis, parágrafo 3 bis do Decreto Legislativo nº 58 de 24 de fevereiro de 1998, conforme alterado (a “Lei Financeira Consolidada”) e no Artigo 35 bis, parágrafo 4, do Regulamento CONSOB nº 11971 de 14 de maio de 1999, conforme alterado.

Detentores ou beneficiários dos Títulos Antigos residentes e/ou localizados na Itália podem oferecer os Títulos Antigos para compra através de pessoas autorizadas (como firmas de investimento, bancos ou intermediários financeiros autorizados a realizar tais atividades na Itália de acordo com o Regulamento (UE) 2017/1129, a Lei Financeira Consolidada, o Regulamento CONSOB nº 20307 de 15 de fevereiro de 2018, conforme alterado, e o Decreto Legislativo nº 385 de 1 de setembro de 1993, conforme alterado) e em conformidade com quaisquer outras leis e regulamentos aplicáveis ou requisitos impostos pela CONSOB ou qualquer outra autoridade italiana. Cada intermediário deve cumprir as leis e regulamentos aplicáveis relativos às obrigações de informação perante seus clientes em relação aos títulos ou à oferta relevante.

Nem a Oferta de Compra, nem quaisquer outros documentos ou materiais relacionados à Oferta de Compra foram aprovados pela Comissão Nacional Bancária e de Valores do México (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a “CNBV”) e, portanto, os Títulos Antigos não foram, nem podem ser oferecidos ou vendidos publicamente no México. No entanto, investidores que se qualificam como investidores institucionais ou qualificados, de acordo com a isenção de colocação privada prevista no artigo 8 da Lei do Mercado de Valores do México (Ley del Mercado de Valores), podem ser contatados em relação à, e podem participar na, Oferta de Compra. A participação na Oferta de Compra será por responsabilidade própria do investidor.

A Oferta de Compra não é destinada a qualquer pessoa que não seja qualificada como investidor institucional, de acordo com as disposições da Resolução SMV nº 021-2013-SMV-01 emitida pela Superintendência do Mercado de Valores do Peru, e conforme posteriormente alterada. Nenhum aconselhamento legal, financeiro, fiscal ou de qualquer outro tipo está sendo fornecido neste momento.

**A Oferta de Compra não foi e não será registrada como prospecto na Autoridade Monetária de Singapura. A Oferta de Compra constitui uma oferta de valores mobiliários em Singapura de acordo com a Securities and Futures Act, Capítulo 289 de Singapura (a “SFA”). **

Nem a comunicação do Documento de Oferta nem qualquer outro material de oferta relacionado à Oferta foi aprovado por uma pessoa autorizada para os fins da seção 21 da Financial Services and Markets Act 2000 (conforme alterada, a “FSMA”). Assim, o Documento de Oferta não está sendo distribuído, nem deve ser repassado ao público em geral no Reino Unido (“UK”). O Documento de Oferta é distribuído apenas a (i) pessoas fora do UK; (ii) profissionais de investimento enquadrados no Artigo 19(5) da Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (conforme alterada, a “Order”); ou (iii) entidades de alto patrimônio líquido e outras pessoas às quais pode ser legalmente comunicado, enquadradas no Artigo 49(2)(a) a (d) da Order (todas essas pessoas, juntas, sendo “pessoas relevantes”). Qualquer investimento ou atividade de investimento relacionada ao Documento de Oferta está disponível apenas para pessoas relevantes e será realizada apenas com essas pessoas. Qualquer pessoa que não seja uma pessoa relevante não deve agir ou confiar no Documento de Oferta ou em qualquer de seus conteúdos.

Termos e Política de Privacidade

Painel de Privacidade

Mais informações