Futuros do Dow Jones caem; preços do petróleo bruto sobem a $90 em ataques a navios-tanque, disrupção portuária

Futuros do Dow Jones caíram cedo nesta quinta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e Nasdaq. Os preços do petróleo bruto recuaram um pouco após as máximas da noite.

O mercado de ações ficou praticamente estável na quarta-feira, enquanto os preços do petróleo subiam mesmo com a Agência Internacional de Energia propondo uma libertação recorde de reservas pelos países membros. As ações de IA tiveram mais um desempenho sólido, impulsionadas pelos fortes lucros e orientações da Oracle (ORCL) e pelo investimento da Nvidia (NVDA) na fornecedora de computação em nuvem Nebius (NBIS).

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A ação da Nebius sinalizou compra na quarta-feira. A fabricante de chips Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), a gigante de servidores e armazenamento Dell Technologies (DELL), bem como as empresas de memória Western Digital (WDC) e Seagate Technology (STX) estão acionáveis ou quase.

As ações da Nvidia e da Taiwan Semiconductor estão na Leaderboard, com a Dell na lista de observação. A ação da Taiwan Semiconductor está no IBD 50.

Futuros do Dow Jones hoje

Futuros do Dow Jones caíram 0,75% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 perderam 0,6% e o Nasdaq 100 caiu 0,6%. Os futuros tinham caído mais de 1% durante a noite, mas estão enfraquecendo novamente.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros do Dow e em outros mercados nem sempre se traduz em negociações reais na próxima sessão regular de ações.

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Preços do petróleo sobem com ataques a navios-tanque, ignorando a libertação de reservas

Os futuros do petróleo bruto dos EUA subiram mais de 6%, chegando a quase $93 por barril, após atingir $95 durante a noite. Na quarta-feira, subiram 4,55%, para $87,25 por barril.

O Iraque informou na noite de quarta-feira que dois navios-tanque foram atacados em águas do país, levando as terminais de petróleo a interromperem as operações. Omã interrompeu as operações em um terminal de exportação de petróleo — um dos últimos locais onde os navios-tanque carregam petróleo do Golfo Pérsico para mercados globais — por horas, antes de retomar.

Isso destacou a dificuldade das operações de petróleo no Golfo e a retomada do tráfego.

O Secretário de Energia, Chris Wright, afirmou que a Marinha dos EUA ainda não está pronta para escoltar navios-tanque pelo Estreito de Hormuz, mas deve estar até o final do mês. No início desta semana, Wright afirmou erroneamente que um navio-tanque havia sido escoltado pelo estreito.

Na quarta-feira, a IEA propôs que os países membros liberassem 400 milhões de barris de petróleo bruto e produtos derivados de reservas, mais do que o dobro do recorde anterior. Como parte dessa medida, os EUA liberarão 172 milhões de barris de petróleo bruto.

Mas a notícia era esperada. Lembre-se de que os preços do petróleo caíram de perto de $120 no domingo à noite, quando o rumor de liberação de reservas começou.

Ainda assim, a liberação de reservas proporcionará alívio temporário na oferta global. Mas o Estreito de Hormuz precisa abrir em breve para evitar novas paralisações na produção e escassez global generalizada, com implicações econômicas enormes.

Futuros: Índices caem enquanto o petróleo dispara; Dell, Micron lideram 7 ações a observar

Tentativa de recuperação do mercado de ações

Pela segunda sessão consecutiva, o Nasdaq conseguiu um leve ganho, enquanto os outros principais índices caíram ligeiramente ou moderadamente.

O Dow Jones Industrial caiu 0,6% na negociação de quarta-feira. O índice S&P 500 caiu 0,1% e o Nasdaq composto subiu 0,1%, ambos encontrando resistência na sua linha de 21 dias. O Russell 2000 de small caps caiu 0,2%.

O ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) caiu 0,3%, afastando-se um pouco mais da sua linha de 50 dias.

Quarta-feira marcou o terceiro dia de tentativa de recuperação do mercado, portanto, um dia de confirmação (follow-through day) pode acontecer já na quinta-feira, confirmando a recuperação. Mas, com o mercado apresentando grandes oscilações, um FTD pode ocorrer sem que a lateralidade seja realmente rompida.

O rendimento do Tesouro de 10 anos saltou sete pontos base, chegando a 4,21%, a maior cotação em mais de um mês.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) subiu 0,1%, com a Oracle como destaque. O VanEck Vectors Semiconductors ETF (SMH) avançou 0,9%. Nvidia e Taiwan Semiconductor representam grandes posições no SMH.

O ARK Innovation ETF (ARKK) ganhou 0,25% e o ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 0,9%.

O SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subiu 0,7%. O Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) disparou 2,5% e o Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) caiu 0,2%. O Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) caiu 0,3%. O Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) caiu 0,8%.

Melhores ações de crescimento para comprar e observar

Notícias de Oracle, Nvidia sobre IA

A ação da Oracle subiu 9,2% com fortes lucros e orientações, aliviando temores sobre seus investimentos em data centers de IA alavancados. A ação ORCL, ainda em forte tendência de baixa, encontrou resistência na sua linha de 50 dias.

A Nvidia investirá US$ 2 bilhões na Nebius, uma empresa de computação em nuvem. É a mais recente de uma série de negócios circulares em que a gigante de IA compra participação em empresas, que por sua vez compram equipamentos da Nvidia. A ação da Nvidia subiu 0,7%, chegando a 186, ultrapassando sua linha de 50 dias. A NVDA tem um ponto de compra de consolidação em 212,19, segundo MarketSurge. Os investidores podem usar 197,63 como entrada antecipada.

A ação da Nebius disparou 16,15%, chegando a 112, rompendo máximas de curto prazo dentro de uma consolidação profunda, oferecendo uma entrada agressiva. Outros provedores de data center também tiveram alta.

A Nvidia realizará seu evento anual GTC (antigo GPU Technology Conference) na próxima semana, com o CEO Jensen Huang fazendo uma palestra principal na segunda-feira.

A Micron Technology (MU) divulgará resultados em 18 de março, com grandes implicações especialmente para empresas de memória, mas também para chips e IA em geral.

Outras ações de IA

A ação da Taiwan Semiconductor subiu 2,15%, chegando a 354,56, afastando-se mais da linha de 50 dias, mas encontrando resistência na linha de 21 dias.

A Seagate subiu 0,4%, chegando a 385,97, enfrentando resistência na linha de 21 dias pelo segundo dia consecutivo. A fabricante de discos rígidos recuperou sua linha de 50 dias na segunda-feira.

A rival da Seagate, Western Digital, ganhou 1%, chegando a 268,81, afastando-se da linha de 21 dias. Os investidores podem usar a linha de 21 dias como entrada a partir da linha de 50 dias ou do máximo intradiário de terça-feira, 280,75. A WDC ainda tem uma entrada de três semanas apertadas em 309,90.

A ação da Dell subiu 2,5%, chegando a 147,38, trabalhando em um ponto de compra de 153,72 a partir de uma base de copo com alça. As ações romperam a tendência de baixa da alça, com a máxima de quarta-feira, 149,47, servindo agora como entrada antecipada. A alça se formou após o salto pós-resultado da Dell no final de fevereiro.

O que fazer agora

Embora a guerra no Irã tenha criado volatilidade e manchetes, o mercado de ações não conseguiu sustentar qualquer tipo de impulso de alta por vários meses.

As ações de IA tiveram uma boa semana, mas os movimentos do setor também não duraram. Os relatórios de Nvidia e Micron na próxima semana terão grande impacto.

Mercados voláteis prejudicam investidores. Em vez de forçar a questão, os investidores devem estar principalmente em caixa, preparando-se pacientemente para a próxima recuperação do mercado.

Leia o Big Picture todos os dias para manter-se alinhado com a direção do mercado, ações líderes e setores.

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