Conceito de chips de armazenamento ativo: Tongyu Technology sobe 20% no limite superior, Baivi Storage continua a atingir novos máximos

Fonte: Securities Times Online Autor: Wu Yongfang

O conceito de chips de armazenamento apresentou uma forte tendência durante o pregão de 18 de março. Até o momento da publicação, a Tongyou Technology atingiu o limite de 20% de alta, a LinkTech subiu mais de 16% e atingiu uma nova máxima, a Shenkeda subiu mais de 15%, enquanto a Chengbang Shares e a China Electric Port também atingiram o limite de alta; a Byte Storage subiu quase 9%, continuando a atingir novas máximas durante o dia.

No aspecto de notícias, em 17 de março, o presidente do grupo SK da Coreia do Sul, Choi Tae-yoon, afirmou na conferência GTC da Nvidia que, devido a gargalos sistêmicos na produção de chips, é muito provável que a escassez global de chips de memória continue até 2030. Ao mesmo tempo, ele prevê que os preços de chips de armazenamento como DRAM, NAND e HBM continuarão a subir, e essa tendência pode durar bastante tempo.

A Southwest Securities destacou que a tecnologia de grandes modelos de IA está evoluindo de forma inesperada, com um crescimento explosivo no consumo de tokens globais, o que traz uma demanda massiva por armazenamento, processamento e recuperação de dados, levando a um ciclo de prosperidade no setor de armazenamento. Os três principais fabricantes estrangeiros estão direcionando sua capacidade limitada para produtos de alta margem como HBM e DDR5, causando uma forte pressão na capacidade de chips de armazenamento de consumo e de baixo custo, ampliando a lacuna entre oferta e demanda. Além disso, após um ciclo anterior de excesso de capacidade e investimentos excessivos, os fabricantes de armazenamento nesta rodada estão sendo mais cautelosos ao expandir a produção; além disso, a construção de salas limpas para chips de armazenamento HBM de alta qualidade leva tempo, dificultando a melhora na taxa de rendimento, mantendo a oferta relativamente apertada a curto prazo. Diante de uma demanda explosiva e uma oferta rígida, de acordo com o mercado de memória flash da CFM, os preços de armazenamento devem continuar a subir até 2026.

A instituição acredita que, sob o contexto de crescimento acelerado do setor de armazenamento global, as empresas domésticas de armazenamento estão emergindo rapidamente, apoiadas por benefícios de engenheiros, infraestrutura aprimorada e uma cadeia industrial completa. Empresas nacionais como Yangtze Memory, Changxin Storage, GigaDevice e Jiangbolong estão expandindo sua capacidade continuamente e melhorando suas taxas de rendimento por meio de inovação em arquitetura e processos, alcançando avanços em IA, eletrônicos de consumo e mercado corporativo, impulsionando a transição do crescimento de escala para a liderança tecnológica na China.

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