US Stock Trends | Dow closes down over 440 points, both Dow and Nasdaq approach correction territory

A guerra no Irão levou os preços do petróleo a níveis elevados, gerando preocupações globais de aumento das taxas de juro pelos bancos centrais. As ações nos EUA continuaram a ser pressionadas na sexta-feira, com o Dow Jones a cair mais de 650 pontos numa só sessão. O mercado cambial está atualmente a apostar numa probabilidade de 50% de o Federal Reserve aumentar as taxas até ao final de outubro deste ano, e os traders também estão a apostar totalmente que o Banco Central Europeu irá subir as taxas três vezes este ano.

Recorrência do aumento do preço do petróleo: o Dow chegou a cair 652 pontos

Sexta-feira foi o dia de liquidação de quatro contratos (Quadruple witching day), envolvendo futuros e opções de índices e ações individuais, num valor aproximado de 5,7 biliões de dólares. Segundo registros anteriores, o mercado costuma apresentar maior volatilidade neste dia.

Após uma abertura a perder 45 pontos, o Dow chegou a cair até 652 pontos, atingindo um mínimo de 45.369 pontos; o índice S&P 500 caiu até 2,01%, enquanto o Nasdaq, dominado por tecnologia, caiu temporariamente 2,57%.

Probabilidade de aumento de taxas pelo Fed até final de outubro é de 50%

Israel anunciou que não irá mais atacar os campos de gás natural no Irão. Os preços internacionais do petróleo recuaram mais de 3% temporariamente, mas o Brent subiu 3,26% ao encerrar o período de negociação nos EUA, atingindo 112,19 dólares por barril. O petróleo de NY também virou para alta de 2,9%, fechando a 98,32 dólares.

Nos EUA, ao encerrar o mercado, o Dow caiu 443 pontos, ou 0,96%, para 45.577 pontos; o S&P 500 caiu 1,51%, para 6.506 pontos; o Nasdaq caiu 2,01%, para 21.647 pontos. Ambos os índices atingiram tecnicamente a zona de ajuste, que ocorre quando um índice recua 10% ou mais do seu pico recente, refletindo uma correção técnica. O Russell 2000, que mede o desempenho de ações de menor capitalização, fechou em queda de 2,26%, tendo caído mais de 10% em relação ao seu pico recente, sendo o primeiro grande índice dos EUA a entrar na zona de ajuste em 2026. O índice de ações de conceito chinês, o Golden Dragon, caiu 2,92%, para 6.742 pontos.

Na semana, as ações dos EUA acumularam uma quarta semana consecutiva de perdas, com o Dow a recuar 2,1%, o S&P 500 a cair 1,9% e o Nasdaq a descer 2,1%. O índice de ações chinesas caiu 5,7%.

Russell 2000 entrou na zona de ajuste técnico

As bolsas europeias também sofreram, com o FTSE 100, CAC 40 e DAX a fecharem com quedas de 1,44%, 1,82% e 2,01%, respetivamente. O ouro à vista caiu 3,32%, para 4.496,51 dólares por onça. As criptomoedas também sofreram, com o Bitcoin a recuar 2,73%, para 69.398 dólares.

Entre as ações, Tesla e Nvidia caíram 3,2% cada; Meta e Alphabet perderam 2% ou mais. A FedEx elevou as previsões de lucros para este ano, tendo as ações subido até 7,6%, mas encerraram a sessão com uma subida mais moderada de 0,9%. A empresa de servidores, a SMCI, foi acusada pelos EUA de contrabando de chips Nvidia para a China, levando a uma queda de 33,3% no valor das ações. Honeywell caiu 3,3%, sendo a pior componente do Dow, enquanto a Boeing caiu 3%.

O ouro à vista voltou a cair mais de 3%

Segundo dados do EPFR Global citados pelo Bank of America, na semana até 18 de março, os fundos globais de ações receberam 62,2 bilhões de dólares em novos recursos, sendo que os fundos de ações dos EUA receberam 47,1 bilhões de dólares, marcando o segundo semana consecutiva de entrada de capital. Por outro lado, os fundos de ouro tiveram uma saída de 4,5 bilhões de dólares, o maior valor desde outubro do ano passado. Os fundos de criptomoedas receberam 1 bilhão de dólares em novos recursos.

O Federal Reserve anunciou que a riqueza familiar nos EUA aumentou 2,2 trilhões de dólares (17,16 trilhões de HKD) no último trimestre, atingindo um recorde de 184,1 trilhões de dólares. A maior parte desse aumento veio de ações, que acrescentaram 1,6 trilhão de dólares, enquanto o valor dos imóveis diminuiu cerca de 347 bilhões de dólares.

Aumento das expectativas de subida de taxas e subida dos rendimentos globais

Os rendimentos dos títulos globais subiram significativamente. Os rendimentos dos títulos de 10 anos dos EUA chegaram a subir 11,4 pontos base, para 4,397%, enquanto os de 2 anos, mais sensíveis às taxas, subiram 13,54 pontos base, para 3,9278%. Os rendimentos dos títulos de 10 anos do Reino Unido ultrapassaram 5%, atingindo 5,005%, o nível mais alto desde 2008. Os títulos australianos de 15 anos também subiram 5,2 pontos base, para 5,068%, atingindo um máximo de 15 anos.

A vice-presidente do Fed, Michelle Bowman, afirmou numa entrevista à Fox Business que continua a apoiar uma redução de taxas nos EUA este ano, prevendo um crescimento económico forte, mas atento aos efeitos da guerra no Irão.

Dólar em alta, iene caiu 1,07% temporariamente

Após a reunião do Banco Central Europeu na quinta-feira, que manteve as taxas de juro inalteradas, o governador do Banco Central da Alemanha, Joachim Nagel, afirmou que, se a pressão inflacionária aumentar, a BCE poderá considerar uma subida de taxas em abril.

O índice do dólar subiu temporariamente 0,56%, para 99,79, enquanto o euro caiu 0,54%, para 1,1526 dólares. O iene recuou 1,07%, para 159,39 por dólar. A rúpia indiana caiu para um mínimo recorde de 93,765 por dólar, uma queda de 1,22%.