A Jiangfeng Electronics não excederá os 19,28 bilhões de RMB em aumento de capital aprovado pela Bolsa de Shenzhen, contribuindo Guotai Haitong

A China Economic Net Pequim, 19 de março - A emissão de títulos por parte da Jiangfeng Electronics (300666.SZ) a investidores específicos foi aprovada ontem pela Shenzhen Stock Exchange.

De acordo com o plano revisado de emissão de ações a investidores específicos divulgado em 22 de dezembro de 2025, os destinatários desta emissão de ações A serão até 35 investidores específicos, incluindo fundos de investimento em valores mobiliários, corretoras, sociedades de crédito, empresas financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores qualificados estrangeiros (RQFII), investidores institucionais qualificados em moeda renminbi (QFII), bem como outras pessoas jurídicas, pessoas físicas ou outros investidores qualificados conforme regulado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Entre eles, fundos de investimento, corretoras, investidores estrangeiros qualificados e investidores QFII que subscreverem com mais de duas de suas carteiras serão considerados como um único destinatário; sociedades de crédito só poderão subscrever com fundos próprios. Todos os destinatários subscreverão as ações mediante pagamento em dinheiro.

A emissão de ações A a investidores específicos será realizada por meio de oferta por solicitação de preço, sendo a data de referência para o preço de emissão o primeiro dia do período de emissão. O preço de emissão não será inferior a 80% da média dos preços de negociação das ações da empresa nos vinte dias de negociação anteriores à data de referência, e não poderá ser inferior ao valor nominal por ação.

As ações emitidas nesta operação serão ações ordinárias de emissão doméstica listadas em Renminbi (A-shares), com valor nominal de 1,00 yuan por ação. Após o período de restrição de venda, as ações emitidas a investidores específicos solicitarão sua listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen, no segmento de inovação (ChiNext). A quantidade de ações emitidas será determinada dividindo-se o montante total de fundos arrecadados pelo preço de emissão, não excedendo 30% do capital social total da empresa antes da emissão, ou seja, até 79.596.204 ações (incluindo este número).

Considerando a dedução de 40 milhões de yuan de investimentos financeiros do montante total de fundos arrecadados, o valor total de fundos levantados nesta emissão não excederá 1.927,829 bilhões de yuan (incluindo este valor). Após deduzidos os custos de emissão, todo o montante será utilizado para os projetos de industrialização de pinças eletrostáticas para equipamentos de circuitos integrados com produção anual de 5.100 unidades, de alvos de sputtering de metais de alta pureza para circuitos integrados de grande escala com produção anual de 12.300 unidades, do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento e Serviços Técnicos da Jiangfeng Electronics em Xangai, além de reforço de capital de giro e pagamento de empréstimos.

Até a data de divulgação do plano, a empresa ainda não havia definido os destinatários específicos da emissão, portanto, não é possível determinar a relação entre os destinatários e a empresa.

Até a data de divulgação do plano, o acionista controlador e o controlador efetivo da empresa é Yao Lijun. Até 30 de junho de 2025, Yao Lijun possuía diretamente 56.765.724 ações da empresa listada, enquanto seus acionistas concertados, Jiangge Investment e Hongde Investment, detinham respectivamente 4.208.135 e 4.208.076 ações, controlando juntos 24,57% do capital social da empresa. Com base na estimativa do limite máximo desta emissão, após sua conclusão, o controlador efetivo Yao Lijun controlará aproximadamente 18,90% do capital social da empresa, permanecendo como controlador. A emissão não provocará alterações no controle da empresa.

De acordo com o prospecto de listagem revisado divulgado na mesma data, a instituição de garantia desta emissão é a Guotai Haitong Securities Co., Ltd., com os representantes de garantia sendo Ge Junjie e Xie Jinyu.

(Responsável pela edição: Sun Chenwei)